浙商金属+汽车【大众增资小鹏，国产技术有望出口至全球】
吾从深坑爬出来
超短低吸的老韭菜
2023-07-27 09:01:23
1、政策端支持：多重政策保驾护航
【德赛西威】仪表、智驾域控、摄像头模组
【华阳集团】从智舱到智驾，跨域发展，融合推进
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【伯特利】线控制动自主龙头地位初显，六条产线渐放量
【保隆科技】智驾感知零部件逐步放量，空悬系统国内领先
#智能化政策逐步落地：7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）(2023版）》的通知。
#国常会重申促汽车消费：7月21日，国家发改委印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》，部署稳定扩大汽车消费、有效促进电子产品消费。同日，发改委召开专题新闻发布会，介绍促进汽车、电子产品消费有关情况期。2、新产业趋势：中国技术反向出海
7月26日晚间，大众汽车集团宣布向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。我们认为：
一、智能化日益成为中国车企独特的护城河，在整车出海较需要较大前期投入的大背景下，技术赋能，授权转让会是一种出海出圈的一种全新商业模式，值得我们思考。二、新产业趋势被定义，中国智能化产品迎来估值重塑。大众收小鹏股票，重新定义了小鹏的地位，会打破原来的估值体系。
3、产业链推荐①小鹏及智能化交叉产业链：
【科博达】大众、小鹏核心供应商，转型域控持续突破【德赛西威】仪表、智驾域控、摄像头模组
【华阳集团】从智舱到智驾，跨域发展，融合推进
②智能化产业链：
【经纬恒润】汽车电子丰富积累，MobilEye合作玩家【拓普集团】平台型tier0.5，积极布局人形机器人
【伯特利】线控制动自主龙头地位初显，六条产线渐放量
【保隆科技】智驾感知零部件逐步放量，空悬系统国内领先
③小鹏产业链：
上海沿浦（座椅骨架）；京东方（中控屏幕）；舜宇光学（DMS、摄像头模组）；速腾聚创（激光雷达）；英伟达（自动驾驶芯片）；高通（智能座舱芯片）；安森美/豪威科技（CMOS)；欣锐科技（小三电）；嵘泰股份（转向壳体）；祥鑫科技（车身结构件）。
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