政策动态：

●工信部：强化产业政策与金融政策、财政政策对接

●工信部：引导金融资源加大对专精特新中小企业的支持力度

●科技部：我国正在蹄疾步稳地向建设科技强国迈进

●国防部：“北部·联合-2023”演习展现中俄两军战略互信

●生态环境部：中国大力推进可再生能源发展

●上海就《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见

●华为将正式发布鸿蒙4 车机系统、多模态交互等领域实现突破

●空客民用飞机未交付订单7967架创纪录 上半年净订单为1044架

●金融监管总局：将采取针对性措施 推动经济持续向好回升

●国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度

重点消息：

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

房地产：金科股份,中南建设,空港股份、北辰实业、光大嘉宝、光明地产，天地源，天保基建，山水比德

7月27日消息，在AI公司DeepMind去年宣称首次成功用AI控制「托卡马克」内部等离子体后，该公司公布了最新实验模拟结果，进一步将等离子体形状精度提高了65%。分析称，这一里程碑式的成果，标志着“人造太阳”可控放电离人类终极能源的未来又进了一步。

人造太阳：雪人股份，永鼎股份，高澜股份，安泰科技，国光电气，久立特材、中国核建、沃尔核材

海力士Q2收入qoq+44%、超预期，其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%，DRAM ASP高个位数环增（AI相关产品拉动），预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上，同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%-15%。

存储芯片：香农芯创、万润科技、华海诚科、江波龙、佰维存储、德明利、深科技

当地时间周四(7月27日)，联合国秘书长古特雷斯表示，对于北美、亚洲、非洲和欧洲的部分地区来说，这是个残酷的夏天，但对于整个地球来说，这是场灾难。古特雷斯指出：“而这仅仅是个开始，全球变暖的时代已经结束了，全球沸腾的时代到来了，这太可怕了。”27日稍早，世界气象组织表示，根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，今年7月的前3周是有记录以来最热的3周，这个月极有可能成为最热的7月和有记录以来最热的月份。

电力：大连热电，世茂能源，京能热力，杭州热电，新中港，恒盛能源，建投能源，深南电A

制冷设备：英特科技，同星科技，申菱环境，四川长虹，冰山冷热

虚拟电厂：万胜智能，积成电子、国电南自，新联电子、平高电气、北京科锐

国际数据公司IDC发布二季度中国手机市场跟踪报告，该季度中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。OPPO、vivo、荣耀、苹果、小米和华为等手机厂商排名居前，其中仅有苹果和华为二季度销量实现了同比增长，同比增速分别为6.1%和76.1%。此前据产业链方面预测，华为已经将2023年手机出货量目标由年初的3000万部上调至4000万部。

华为手机：拓维信息、奥海科技，利和兴、杰华特、卓胜微、大富科技

据报道，德国政府26日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。

氢能：京城股份，蜀道装备、金宏气体、科威尔、东方电气，华光环能、致远新能，厚普股份、亿华通、康普顿、雪人股份

头部券商研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股关注太平洋，首创证券，华泰证券、中信证券、东吴证券、中金公司。

事件驱动：

事件：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元

新能源：山子股份，京威股份，海马汽车，鹏翎股份，天安新材，摩恩电气。隆基机械，沪光股份，正强股份，维科精密，派生科技

无人驾驶：索菱股份，兴民智通

事件：中航电测收购成飞方案落地

军工：北方长龙，中航电测

事件：适时调整优化房地产政策

房地产：锦和商管，国创高新，天地源

新型城镇化：龙泉股份，福星股份，中达安，汉嘉设计，山水比德

事件：基建有望带动钢铁需求

钢铁：重庆钢铁，凌钢股份，新钢股份

精选公告：

●山水比德(300884)：股票交易严重异常波动 公司基本面未发生重大变化

●锦和商管(603682)：目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造

●山子股份(000981)：股东银亿控股及其母公司银亿集团进入重整程序

●君逸数码(301172)：公司承接的部分项目涉及城市更新领域 将继续积极跟进城中村改造项目

●庚星股份(600753)：新业务转型存不达预期风险

●威士顿(301315)：公司参与洋山港、青岛港等港口项目的建设

●山科智能(300897)：新型城镇化建设、城中村改造工程有利公司智慧水务及智能水表业务的发展

●江波龙(301308)：已有两款eMMC存储产品 分别应用于小鹏汽车具体使用场景中

●真视通（002771）与山东水发紫光大数据有限责任公司签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。

●云意电气(300304)：董事长提议不超8.元回购不低于8000万元股份

●英集芯(688209)：拟不超24元/股回购以1500万元-2000万元公司股份

●鼎捷软件：2023年上半年净利润同比增长4.82%

●威胜信息：2023年上半年净利润同比增长12.91%

●水羊股份：2023年上半年净利润同比增长72.02%

●金杯电工：上半年净利润同比增长36.09%

●寒锐钴业：上半年净利润同比下降78.39%

●顺络电子：上半年净利润同比下降12.83%

●甘咨询：上半年净利润同比增长64.24%

●华大九天：上半年净利润同比增长107.3%

●柳化股份：上半年净利润同比下滑78.98%

●海通发展：上半年净利润同比下降54.27%

●维宏股份：上半年净利润同比增长56.19%

●宝莱特：上半年净利润同比增长728.2%

●亚翔集成：上半年净利同比增加237%

●今世缘：预计上半年净利润同比增长26.7%左右

●北京君正：上半年净利预降52.97%-60.73%

●会通股份：上半年净利润同比增长104.85%

新股上市：

◆逸飞激光

新股申购：

◆蓝箭电子(301348)：发行价18.08元/股，半导体封装测试业务

◆盟固利(301487)：发行价5.32元/股，锂电池正极材料的研发、生产和销售

◆华勤技术(603296)：申购代码732296，发行价80.80元/股，智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营

◆金铜转债(113068)：申购代码783609，正股代码601609

◆天源转债(123213)：申购代码371127，正股代码301127

停复牌：

新研股份：复牌，摘帽

飞哥温馨提示：

美东时间周四，美股三大指数高开低走集体收跌，道指终结于13连涨。美国10年与30年期国债利率飙升至4%以上，GDP数据显示经济出人意料地具有弹性，加剧了人们对美联储需要在更长时间内保持较高利率以遏制通胀的担忧。

昨天A股继续弱势震荡，超过3000只个股下跌，市场不好的时候，不要去做挖掘潜伏之类的，所以其实每天需要看的个股都非常少，只需要看看核心个股开盘是否符合预期，不符合预期当天就休息，符合预期就上车试试。主要目前市场依然是存量博弈状态，指数的拉升暂时还是依靠场内资金的腾挪，所以电风扇行情也属于正常。

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