一、股市要闻

1、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索

7月28日，为贯彻落实《Z共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。

2、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署会议召开

在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，Z共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰指出，积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。

3、证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

日前，证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。

4、楼市重要信号！北深广出招

中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

近日，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州等纷纷表态。

7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

点评：业内人士认为，北京市住建委此次表态信号意义重大，意味着近期北京在购房政策方面会有宽松的做法。

近日，深圳住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。深圳市住房建设局按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。

据悉，广州市住房城乡建设局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。

近日，合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善以下工作举措：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售。要以严密制度加强商品房预售资金共同监管，严防资金挪用等。

5、全国消费促进工作年中推进会召开，提振汽车、家居等大宗消费

全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

6、美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令，限制美对华关键技术投资

据环球网彭博社当地时间7月28日报道，据知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。此前，中国外交部发言人毛宁已明确表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。

7、美股三大指数高开高走，热门中概股大涨

上周五，美股三大指数高开高走，纳斯达克指数收涨1.90%，本周累计涨2.02%；道琼斯指数收涨0.50%，本周累计涨0.66%；标普500指数收涨0.99%，本周累计上涨1.01%。美联储最看重的核心PCE通胀指标降至两年来新低，华尔街摆脱了对日本央行调整政策的担忧，市场风险偏好重燃。

热门中概股大涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.97%，本周累计涨13.59%。小鹏汽车、哔哩哔哩涨超15%，爱奇艺涨超13%，腾讯音乐涨超12%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，富途控股、微博、唯品会涨超7%，京东、满帮涨超6%，拼多多、阿里巴巴涨超5%。大型科技股集体上涨，英特尔盘中最大涨幅超6%，二季度财报和三季度业绩指引均好于市场预期；Meta、特斯拉涨超4%，亚马逊涨超3%，谷歌、微软涨超2%，英伟达涨1.85%，苹果涨1.35%。汽车制造、半导体涨幅居前，Lucid涨超8%，科磊涨近6%，菲斯克涨超4%，Rivian涨超3%，拉姆研究、科休半导体涨超2%。

二、前日热点解读

1、券商

理由：政治局会议：要活跃资本市场，提振投资者信心

太平洋：公司为云南地区龙头券商，低价股

国海证券：广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，经纪业务在广西市占率第一；前三季度净利润同比增长57.7%

首创证券：公司作为具有全牌照经营资质的综合性证券公司，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构

东吴证券：公司前身为苏州证券，业务立足苏州，区域优势明显

中国银河：中国证券业领先的综合金融服务提供商，经纪业务享有领先的市场地位

天风证券：公司为前期次新券商龙头之一，全牌照综合性证券公司

信达证券：AMC系券商，大股东为中国信达资产

天晟新材：1、公司有全资子公司天晟证券，包括证券交易及发行债券等业务； 2、目前在新能源汽车上的配套产品主要是多款零部件产品

西南证券：公司为重庆唯一上市券商，西南地区业务辐射能力强

华创云信：子公司华创证券为国内A级券商

中原证券：河南省内注册的唯一一家法人证券公司，A+H两地上市，控股股东河南投资集团旗下金融资产与实业资产丰富

中信证券：中国证券行业龙头，股权业务承销规模、债券业务承销规模、资产管理规模等多项经营指标居行业第一

哈投股份：全资子公司江海证券是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商

指南针：国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一，子公司网信证券名称将变更为麦高证券

东方财富：领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头

2、大金融

理由：政治局会议：要活跃资本市场，提振投资者信心

财富趋势：公司旗下“通达信”在国内证券行情交易系统市场市占率第一

瑞达期货：福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司

紫金银行：南京地区服务网络最广的本土金融机构，以“服务三农、服务中小、服务城乡”为定位

威士顿：公司的主营业务可划分为软件开发，主要涵盖智能制造、数字化金融等方面

大智慧：传统金融信息服务商龙头，通过门户网站、行情软件提供金融资讯数据业务，拥有基金代销牌照；一季度净利润同比扭亏为盈

海印股份：公司以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，对适格主体提供一揽子相关金融服务，在平台内结合银行、银联等各方优势，为商家及物流上下游企业提供基于供应链的专业化和定制化金融服务

顶点软件：公司为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心；互动平台称在区块链方面还处于研究阶段

金证股份：国内金融科技领军企业，占据证券IT近一半市场份额（与恒生形成双寡头）；参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域

同花顺：中国金融信息服务业第一家上市公司，移动互联网证券第三方平台龙头；公司重点打造的智能投顾机器人i问财，已具备多轮对话能力，一季度净利润1.22亿元，同比增长9.26%

安硕信息：国内领先的金融信息系统和服务提供者；公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴

银之杰：公司的区块链钱包解决方案与数字货币有技术上的相关性

汇金股份：我国银行业金融机具核心供应商与服务商

3、房地产

理由：住房城乡建设部：改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施

荣盛发展：河北省房地产龙头企业；预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元

国创高新：1、公司核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务，房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁； 2、公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用

城建发展：公司是以北京为核心涵盖多种业态的优质地产商

济南高新：1、公司拟置出采矿业务转向产业园开发； 2、公司拟收购艾克韦生物股权，艾克韦生物拥有冠状病毒分子诊断通用型的检测技术和基因测序的方法，且有新型冠状病毒检测试剂盒可对新型冠状病毒进行检测

冠城大通：1、北京优质地产商，公司房地产开发涵盖商品住宅、写字楼、商业等； 2、控股公司邵武创鑫是国内最早专业从事锂离子电池电解液添加剂研发生产的企业之一，生产产品已进入 ENCHEM、 JCEL、新宙邦、广州天赐、杉杉股份、国泰华荣等国内外知名电解液厂的供应链； 3、公司参股的上海舜华已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者，已掌握高压供氢加氢核心技术，业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源

中迪投资：1、公司房地产项目位于重庆、成都、达州； 2、公司以投资经营为主，主要投资领域涉及金融服务、互联网+及房地产综合开发等；控股股东中迪产融投资集团旗下更是很多创投方面的产业布局

亚士创能：行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一

箭牌家居：公司是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品

金地集团：公司是深耕上海、武汉、天津的全国性地产商

4、大消费

理由：政治局会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用 

中央商场：公司主营百货零售业以及房地产开发业务；上半年净利同比预增22.40%-83.61%

国芳集团：甘肃省内最大的连锁零售企业

金发拉比：1、国内知名母婴消费品品牌运营商，产品主要包括婴幼儿服饰棉品(内着服饰、外出服饰、家居棉品)、婴幼儿日用品等； 2、公司子公司韩妃医美专业开展整形美容、医学美肤、微整形等定制服务，旗下控股5家医疗美容机构

红蜻蜓：公司为国内优质鞋企，在第三方电商平台的皮鞋品类中有较高的市场占有率

中兴商业：公司主营商场主要分布于沈阳市核心商圈，辐射辽宁主要城市

华茂股份：国内棉纺龙头

水羊股份：公司上半年净利润同比增长72.02%，公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域

青海春天：1、冬虫夏草产业化龙头企业，主要业务均通过控股子公司春天药用开展进行； 2、拥有子公司西藏听花酒业有限公司，拥有“凉露”“听花”系列酒产品，称今后发展重点将集中在大健康业务板块和酒水快消品板块

嘉曼服饰：国内较早从事专业化童装品牌运营的企业

5、新能源汽车

理由：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发

海马汽车：公司主营从事汽车制造，此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第四代氢燃料电池汽车正在研发中

赛力斯：公司与华为合作汽车

模塑科技：国内领先的高端汽车外饰件系统供应商，汽车保险杠龙头；此前成为国内某高端汽车品牌保险杠总成供应商

金固股份：1、公司是国内钢制车轮行业的龙头，产品已成功进入新能源电动汽车领域，是五菱宏光MINIEV的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目； 2、参股公司苏州智华具有以图像传感、智能识别处理等核心技术，已开发出车道偏离报警系统、前向碰撞预警系统、全景影像系统、倒车影像辅助等多个辅助驾驶ADAS系统，并成功进入车厂前装供应链

鹏翎股份：公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件，客户包括小鹏汽车等

维科精密：公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具

云意电气：全资子公司云意新能源主要从事阳能、风力发电等业务；公司自身是国内领先的车用整流器和调节器生产企业

 三、三大报摘要

上证早知道

O多家机构看好“政策底”后市场机会 青睐顺周期行业
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过去一周，股指快速拉升，上证综指累计上涨3.42%，创业板指累涨2.61%。上半年表现低迷的证券、保险、房地产、钢铁等传统行业板块涨幅居前，而上半年表现火爆的游戏、传媒等TMT相关板块则逆市下跌
中信证券认为，当前政策拐点已明确，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地;基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善;市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流。A股有望开启今年第三个关键做多窗口，重点关注房地产产业链、科技产业、能源资源产业。国泰君安认为，“活跃资本市场”的新提法直面成交低迷、两融冰点的短期问题有望改善高风险偏好投资者入市与交投本轮股票行情会分为两个阶段，第一阶段重点在交易阻力最小，低预期、低持仓低股价的股票将率先受益，包括地产链房地产、家居、建材、厨电) 、非银、小白酒，第二阶段重点在成长空间和新逻辑催化，股票特征从指数行情转向结构行情，数字经济和AI相关的主题成长将接力。西部证券认为，“政策底3.0”已经到来，随着促消费和地产政策渐次落地，经济预期快速修复，顺周期行业正在渐入佳境。短期关注与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)、食品饮料、消费医疗，地产后周期的家电、建材、轻工，以及有望受益于库存周期回补的化工等行业。

O北京等一线城市支持改善性住房 有望带来示范效应
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北京市住房和城乡建设委员会29日表示将认真学习领会中央政治局会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。
国泰君安房地产首席分析师谢皓宇认为一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。
首开股份(600376) 是北京市属国有房企，土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线;
京能置业 (600791)充分发挥京能集团内部协同优势，打造技术和生态相融合，居住与产业相结合的房地产项目。

O我国促进消费持续恢复和扩大 家居消费为重要方向
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全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。
天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。
喜临门 (603008) 主营客卧家具，发布了全新智能床垫Smart1，构建完整的智能睡眠产品体系;
老板电器(002508) 是国内厨电行业生产龙头企业，推出ROKI数字厨电，开创数字烹饪时代，打造全球首个AI烹饪助理。

O国家数据局迎来掌门人 数据要素顶层设计有望加速
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国务院近日任命刘烈宏为国家数据局局长今年3月通过的《国务院机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等
国泰君安策略团队认为，随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。
太极股份 (002368) 积极拥抱电力领域数据要素运营;
海量数据 (603138)全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

O三部门推动食品工业预制化发展 预制菜市场空间广
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工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态;加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。
据国联证券测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店，随着线下消费场景恢复，有望受益于店数和店效双升红利。
安井食品 (603345) 在速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品上“三路并进”;
千味央厨 (001215) 具备厨速冻米面制品客户优势、大单品 (油条)优势突出，新品持续放量。

O东南网架 (002135) 表示，公司研发出一种适用于具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系一-架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系。公司应用该技术已承建了杭州转塘单元公共租赁住房、杭州钱江世纪城人才专用房、杭州市钱塘新区前进片区人才专项租赁房、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房等多个政府保障性住房建设项目。
O天健集团 (000090) 表示，公司业务立足深圳，深耕粤港澳大湾区、长三角城市群，辐射全国核心城市，发展稳健。截至3月底，主要在售项目21个，计容建筑面积总额255.2万m，未结转建筑面积98.26万m;主要在建项目8个，计容建筑面积总额106.06万m。公司正在积极推进一批极富潜力的城市更新项目的前期工作。
O长久物流 (603569) 表示，今年上半年汽车企业出口同比增长75.7%，造成了滚装船市场的运力紧缺。在供给端，目前市场上滚装船数量有限，同时大量滚装船已经到退役年限，但近几年由于多种原因滚装船建造产能不足，进一步压缩了市场运力。在运力补充方面，由于船舶制造周期较长，一般需要2-3年，加上供给和需求需要时间匹配，因此预计未来几年对滚装船的需求依然旺盛，之后会逐渐趋于供需平衡。

时报财富资讯

今年3月，中 共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》。方案显示，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命体现了国家大力发展数据要素市场的决心。据中央网信办统计，中国大数据产业规模已从2017年的4700亿元增至2021年的1.3万亿元，5年增长1.77倍。分析师认为，3月两会宣布成立数据局以来，关于数据要素的相关政策规划前期准备工作一直紧锣密鼓开展，预计数据局局长官宣之后，相关政策将有望快速落地。可关注久远银海（002777）、中科江南（301153）等。

中国造船产能利用监测指数保持增长　船企迎来业绩改善拐点
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据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。
数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。今年上半年中国新接订单量占全球市场份额的72.6%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录；同时，中国是唯一实现三大造船指标全面增长的国家，证明了中国船舶工业已经实现了良性发展态势。中国在散货船、集装箱船、汽车运输船等各个细分船型上均接单情况良好，实现多方面均衡发展。作为景气度的滞后指标，船企业绩已经开始显著改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率比一季度增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。全球船队保有量增速保持平稳态势，环比提高0.1个百分点。中国船舶工业行业协会预计，2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。造船业盈利复苏曙光已现，预计国内船企将陆续迎来业绩改善的拐点。A股中，可关注中国船舶（600150）、中船防务（600685）、中国动力、中国海防、亚星锚链（601890）、中国重工等。
据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。
数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。今年上半年中国新接订单量占全球市场份额的72.6%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录；同时，中国是唯一实现三大造船指标全面增长的国家，证明了中国船舶工业已经实现了良性发展态势。中国在散货船、集装箱船、汽车运输船等各个细分船型上均接单情况良好，实现多方面均衡发展。作为景气度的滞后指标，船企业绩已经开始显著改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率比一季度增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。全球船队保有量增速保持平稳态势，环比提高0.1个百分点。中国船舶工业行业协会预计，2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。造船业盈利复苏曙光已现，预计国内船企将陆续迎来业绩改善的拐点。A股中，可关注中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）等。

移远通信：多款模组已成功应用在多类数字娱乐设备中
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据移远通信（603236）官方公众号消息，公司与高通深度合作，推出众多稳定可靠的蜂窝通信模组和算力强大的智能模组等产品，助力客户开发更多数字娱乐产品，满足C端用户对体验感和娱乐性的更高要求。在7月28日-31日举办的第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上，搭载移远模组的数字娱乐产品亮相骁龙主题馆，吸引了众多观众围观和体验。此次在2023ChinaJoy骁龙主题馆亮相的申泽自动花式棉花糖机器人，搭载移远LTE模组EC20/EC25，该系列模组基于高通MDM9x07平台，可满足棉花糖机对稳定可靠网络连接的需求。掌上游戏机的炫酷体验离不开智能模组的赋能，移远通信可提供高算力、高稳定性的智能模组产品，满足掌上游戏机对实时渲染的高性能需求，在移远智能模组的助力下，奥丁掌上游戏机以丰富的游戏内容、出色的产品性能、个性化的互动界面等，迅速赢得了市场和用户的青睐。目前，搭载移远5G模组的AR眼镜已应用在江西首个AR沉浸式文旅元宇宙项目中，为游客带来了多元化、沉浸式的AR增强现实体验，而全新的AR智慧导览模式，正在促进元宇宙+文旅产业的融合发展。

博股份：发布4款锂电领域热场新产品
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据金博股份（688598）官方公众号消息，7月28日，金博股份“碳索未来决胜千锂”锂电领域热场新产品发布会在长沙隆重举行。针对锂电领域传统石墨热场材料强度差、能耗高、寿命短、纯度低的问题，金博股份原创性的开发了适用于锂电领域的高性能、低成本热场系列产品，将先进碳基复合材料高端热场的应用提升到超过3000℃的新高度、新热度。本次发布会重磅推出了4款新产品，碳/碳复合材料匣钵、碳/碳复合材料坩埚、碳/碳复合材料箱板、碳/碳复合材料立柱。其各项性能优异，在使用寿命、强度、耐压度、纯度等方面均达到行业先进水平，为锂电正、负极材料的制备进一步降本、提质、增效，为合作伙伴创造出更大的价值。目前，公司已进一步丰富碳基新材料的应用领域，在光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等方面实现产业协同。

中证快报

上半年A股市场行业结构的偏离度较大，与宏观经济弱相关的TMT板块表现较强，对经济依赖性较强的消费链、地产链等板块表现偏弱，往后看，顺周期行业或迎来更多催化。从行业超额收益率的角度看，TMT累积了较多的获利盘，估值也处于高位，但中期业绩表现并不理想，而多数顺周期行业已经轮动到超跌区域并且已经持续较长时间；从市场结构看，公募基金在已连续4个季度加仓TMT，目前仍在减仓顺周期板块，从机构的持仓再均衡角度看，资金也有望流入顺周期行业。以上种种，从本周北上资金的投向已经初现端倪。

全球首个合成橡胶期货及期权在上期所挂牌交易
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　全球首个合成橡胶期货及期权于7月28日在上海期货交易所正式挂牌交易。上海期货交易所党委书记兼理事长田向阳在上市仪式上表示，合成橡胶期货及期权的上市将有助于完善市场化定价机制，为橡胶及轮胎产业的转型升级提供市场化手段。此外，该上市还有助于填补国际合成橡胶乃至丁二烯产业链的定价空白，提升“中国价格”的影响力。
　中国是全球最大的合成橡胶生产国、消费国以及进口国，2022年的主要合成橡胶产量预计达到484.2万吨，表观消费量预计达到545.4万吨，分别占全球的23%和35%。根据2022年均价13200元人民币每吨计算，中国主要合成橡胶消费市场的规模约为720亿元人民币。合成橡胶期货及期权的上市交易将为中国合成橡胶市场的稳定发展提供有力支撑，同时也为投资者提供了更多的投资选择。随着市场的发展和经验的积累，合成橡胶期货及期权的上市将进一步活跃市场，为橡胶产业的发展注入新的活力。
相关橡胶产业公司中，青岛双星（000599）公司子公司轮胎工业与平度市橡胶商会及启航联合签署协议，将在平度合作建设全球首个“共享”绿色炼胶中心，共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。海南橡胶（601118）国内最大的天然橡胶种植公司,现有353万亩橡胶园;公司与人保、南华资本合作引入“保险+期货”模式,针对2018年农业部支农创新试点项目开展合作,支持公司参与核心胶园建设。

水贝黄金卖场火爆，首饰龙头有望受关注
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日前，深圳水贝某黄金卖场负责人接受媒体采访时表示，现在金价涨了，有一些人可能觉得金价还要涨，要赶紧买一点先存着，客人一批接一批，一天接待一百多人，不少产品已经卖到脱销。今年年初，国内黄金零售门店的首饰黄金报价约在530元/克，截至目前，金店的黄金报价已经达到600元/克左右。此外，黄金批发商在接受采访时表示，最近他们向下游客户介绍了一些“龙”主题的生肖黄金首饰，虽然还没到预订高峰期，市场的反馈还是比他想象的要好很多。很多珠宝零售品牌在十月份就开始了下一个生肖年度的产品宣传，上游更要早一些，目前来看订单已经同比增加了10%到20%。
7月27日，美联储宣布加息25BP，符合市场预期。会后美联储主席鲍威尔讲话并不特别鹰派，市场普遍预计美联储接近加息周期尾声，这对金价未来走势提供支撑，利好黄金板块，建议关注周大生（002867）、萃华珠宝（002731）等。

麒麟软件独家中标 信创行业招标大幕开启
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　据悉，麒麟软件在7月27日成功中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超过六万套。这一重大成就进一步扩大了麒麟操作系统在信创行业的生态。作为信创领域的龙头企业，麒麟软件此次大单的落地，释放出了信创国产化替代加速推进的重要信号。
　近期，国务院国资委举办了中央企业负责人研讨班等会议，多次强调了国有企业改革深化提升行动的重要性。国家鼓励国有企业在建设现代化产业体系中发挥更好的科技创新作用，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，而信创产业也迎来了新的机遇。
　相关公司中，中国软件（600536）中国电子旗下软件板块的龙头核心企业，国内著名的综合IT服务提供商。中国长城（000066）参股公司飞腾信息（持股28.035%）致力于飞腾系列国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广，同时联合众多国产软硬件生态厂商，提供基于国际主流技术标准、中国自主先进的全国产信息系统整体解决方案。

开放麒麟加入RISC-V基金会
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　近日，开放麒麟openKylin宣布正式加入RISC-V基金会，成为其产业联盟成员。这一举措将为RISC-V生态建设注入更多力量，推动操作系统与RISC-V架构软硬件的协同发展。RISC-V是由加州大学伯克利分校研究团队于2010年推出的一个开源指令集架构（ISA）。其具备免费、高效、简洁和开放等特性，目前已经发展成为仅次于x86、ARM的第三大CPU阵营。
　“开放麒麟”由国家工信安全中心联合普华基础软件、麒麟信安、中国电科32所等单位共同建设，对国产操作系统产业发展至关重要。openKylin表示，未来将与RISC-V基金会和生态伙伴携手合作，持续推动RISC-V架构芯片与openKylin操作系统的兼容适配，共同致力于RISC-V生态的发展与探索。开放麒麟openKylin加入RISC-V基金会，将为RISC-V生态的建设带来新的动力和机遇，为国产操作系统的发展注入新的活力，共同推动RISC-V生态的繁荣和创新。
　相关公司中，飞利信（300287）公司依托自身在硬件开发领域多年的技术积累，开发基于RISC-V指令集的物联网芯片，已完成多行业应用。亿通科技（300211）子公司研发的超低功耗人工智能芯片，具有双核RISC-V核应用处理器，可支持图形、UI操作等高负载计算。

体育赛事燃起来 激发万亿消费市场

7月28日，成都大运会开幕式举行。近期，中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。

点评：据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。A股相关概念股主要有康力源（301287）、中体产业（600158）等。

快速发展 我国云计算市场规模将超万亿元

据报道，中国信通院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京成功召开。会上，《云计算白皮书（2023年）》发布。白皮书显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

点评：云计算、人工智能等新一代信息技术和数字化为核心的新型基础设施正成为新一轮的科技革命和产业变革的关键力量。在国家政策支持和推动下，我国云计算产业在市场规模、行业应用、产业生态等方面均呈现出良好的发展态势。人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。A股相关概念股主要有云赛智联（600602）、浪潮信息（000977）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

龙建股份：公司成为巴彦县 2023 年农村公路提质升级改造及危桥改造工程项目施工（以下简称项目、本项目）中标人。中标价：331,963,467.50 元

双良节能：签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表凝式间接空冷系统及附属系统买卖合同》，合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表凝式间接空冷系统及附属系统，合同金额为13,480万元。

中国电建：与中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成联合体与沈阳东启城市建设工程有限公司签订了沈阳汽车城产城融合示范区建设工程 EPC 总承包合同，合同金额约为 74.91 亿元人民币。

2、异常波动公告

 无

3、停复牌公告

 华亚智能：复牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、斯凯奇美国公司

是一家全球鞋业和服装品牌,拥有行业领先的增长和持续在全球扩张的重大机遇。公司为男女老少设计、开发和销售3000多种生活方式和运动鞋款式。通过在全球建立的基础设施和分销能力,该公司的产品在全球170多个国家销售。 Skechers的产品不仅面向批发合作伙伴,还通过2800多家Skechers零售店、Skechers官网以及领先的全球电子商务平台进行销售。如今,Skechers国际业务占其总销售额的一半以上。 Skechers公司总部位于加利福尼亚州的曼哈顿海滩,在纽约证券交易所交易,股票代码为SKX。 

2、英特尔公司

是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商。英特尔在设计和制造关键技术方面处于世界领先地位,这些技术为云计算和日益智能化、互联互通的世界提供了动力。该公司为覆盖多个行业的广泛客户提供计算、网络、数据存储和通信解决方案。

3、Wayfair Inc.

成立于2002年5月,是世界上最大的家居用品电商之一。通过其电子商务经营模式,公司提供超过12000个供应商的800万件商品并以惊艳的视觉浏览体验、引人注目的推销方式和极具吸引力的价格呈现。

4、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)

是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。天狼星XM收音机和配件可以从全国各地的零售商那里买到,也可以在天狼星XM网站上买到。天狼星XM还通过SiriusXM traffic、SiriusXM Travel Link、NavTraffic、NavWeather为用户提供高级流量、天气、数据和信息服务。天狼星XM通过SiriusXM Aviation和SiriusXM Marine向飞机和船只提供天气、数据和信息服务。此外,SiriusXM Music for Business为各种企业提供不含商业广告的音乐。天狼星XM持有SiriusXM Canada的少数股权,后者约有270万用户。天狼星XM也是一家领先的联网车辆服务提供商,为客户提供一系列安全、保障和便利的服务,包括自动碰撞通知、被盗车辆恢复援助、增强路边援助和转弯导航。

5、The Trade Desk, Inc.

是一家技术公司,可以为广告购买者提供支持。通过其基于云的自助服务平台,广告购买者可以跨多种设备,如计算机,移动设备和连接的电视,在视频,音频,本地和社交创建等广告格式上管理和优化更具表现力的数据驱动的数字广告活动。与主要数据,库存和发布者合作伙伴的集成可确保最大的覆盖范围和决策能力,而企业应用程序编程接口(“API”)可在平台之上进行自定义开发。

3、中概股

1、讯鸟软件有限公司(简称讯鸟软件,NASDAQ:IFBD)

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京讯鸟软件有限公司运营。其子公司创立于2001年,是中国专业的AI SaaS客户经营服务商。多年来,公司以AI、大数据、云计算等技术为基础,建立了成熟多元的智能互动产品和解决方案体系,通过全栈全链服务生态和服务能力,推进客户经营流程智能化、服务个性化、平台生态化,全方位助力企业实现数智化转型升级。讯鸟软件总部位于北京,拥有北京、上海、广州、贵阳四大业务基地和北京、合肥两大云计算研发中心。

2、爱点击互动亚洲集团有限公司(纳斯达克股票代码:ICLK)

是中国领先的独立网络营销和企业数据解决方案提供商。作为一个整合的跨渠道的门户,爱点击为营销人员提供创新的和经济有效的方法来优化他们的在线营销努力,在整个营销周期,并实现他们的品牌和绩效营销目标。公司整合的数据驱动解决方案帮助市场营销人员识别、参与和激活潜在客户,监控和衡量营销活动的结果,并通过PC和移动设备的不同内容分发渠道创建迎合潜在客户的内容。

3、亘喜生物公司

是一家临床阶段的生物技术公司,致力于攻克 CAR-T 行业壁垒, 公司专注于早期发现与加速开发,亘喜致力于为患者提供供得起,且疗效经济意义较高的免疫细胞疗法,为患者带来福音。

4、好未来教育集团(NYSE:TAL)

是一家以智慧教育和开放平台为主体,在全球范围内服务公办教育,助力民办教育,探索未来教育新模式的科技教育公司。 好未来的前身学而思成立于2003年,2010年在美国纽交所正式挂牌交易。好未来以“爱和科技让教育更美好”为使命,致力成为受尊敬的教育机构。 当前,好未来已构建起从工具、平台到内容的多元化教育生态,满足从-1岁到24岁各年龄段人群个性化学习需求。目前,好未来旗下拥有学而思素养、学而思网校、彼芯、美校、学而思国际、学而思文创出版中心、好未来轻舟、妈妈帮等品牌,并战略投资了赫石少儿体能等多个品牌。集团业务覆盖素质教育、技术服务、海外教育服务、数字内容出版、教育硬件、托管服务等领域。

5、百家云集团有限公司及其子公司(“百家云”)

是一家以视频为中心的技术解决方案提供商,在SaaS/PaaS解决方案方面拥有核心专业知识。百家云集团致力于在设备和地方提供可靠、高质量的视频体验,自2017年成立以来,该集团发展迅速。基于其行业领先的视频中心技术,百家云集团提供了丰富的视频中心的技术解决方案,包括视频SaaS/PaaS、视频云和软件、视频AI和系统解决方案。百家云集团迎合了各种规模和行业企业不断发展的通信和协作需求,这使百家云成为一站式视频技术解决方案提供商。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、威力传动 300904

本次发行价格35.41元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为7.49-27.13元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值较低。谨慎申购。

2、碧兴物联 688671

本次发行价格36.12元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为27.42-50.7元。

申购建议：发行PE适中，溢价率适中，发行价格适中，流通市值校低，炒作价值适中。可以申购。

3、华洋赛车 834058

本次发行价格16.5元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为25.41-38.74元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值适中。可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流入164.03亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

连板股总数4只，9股封板未遂，封板率为84%。

个股方面，地产股荣盛发展10天7板、国创高新3板、城建发展4天2板，零售股中央商场11天7板、国芳集团7天4板，大金融板块太平洋4天3板、财富趋势科创板4天2板、国海证券4天2板，基建板块龙泉股份2板、美丽生态4天2板，汽车产业链的海马汽车2板。收涨个股3512只，收跌个股1377只。 

回到盘面

券商放量暴涨，‍‍创了近一年半的新高，提振了市场的信心。除了喊话以外。还有资金认为是要降印花税了，个人认为暂时还是不可能的。别的不说，这东西是要改法的，所以不可能说降就降。就算大熊市，熔断，贸易战，也没见降印花税

金融板块确实比较吸金，周一如果不继续放量，很有可能就迎接调整。

如果缩量，就看看先进封装，机器人，游戏和CPU。如果是放量的就‍‍看看白酒、啤酒、证券和汽车

说说盘中的想法

券商全线爆发，手里没先手的就会很难受，只要是低价券商，都被拉上板，甚至中信证券都上了板，100亿，活久见，，

上午，加曼服饰上板，20厘米

虽然不久炸板，但是还是带动了金发拉比和红蜻蜓上板。

而且，金发拉比和20厘米的水羊股份还同属于网红经济

所以，如果周一这两条线继续上板，可以去考虑先手

国芳集团3连板，甘肃最大的连锁百货零售，带动庄园牧业，甘肃乳制品。预防甘肃这条线被国芳带炸，可以关注甘肃的最低市值或者流通

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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