01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月7日，大盘全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，超导概念股再度大涨，国缆检测5天4板，百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹，国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额超90亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。

1）人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；

2）农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金健米业、宏辉果蔬、神农科技、敦煌种业、荃银高科等）；

3）影视传媒-据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档电影总票房突破140亿元，机构预测大概率会创影史暑期档最佳成绩（中国电影、幸福蓝海、上海电影、万达电影、金逸影视等）；

4）数据要素-2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开（卓创资讯、恒通世纪、挖金客、生意宝、云赛智联等）；

5）券商-证券日报头版：活跃资本市场，证券行业大有可为（首创证券、哈投股份、国盛金控、华鑫股份、湘财股份等）；

6）室温超导-近期韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动（百利电气、豫光金铅、创新新材、雷尔伟、新筑股份等）；

②机构观点：政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振，A股已经开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，建议投资者注重政策不断发力、经济边际向好、盈利持续修复的大方向，忽略政策落地速度、市场预期波动和板块轮动方向的小节奏，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。配置上，关注：1）地产产业链关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；2）科技产业，自主可控领域建议持续关注信创、半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电等。

③环球市场：

美股：道指收涨1.16%，报35473.13点；纳指收涨0.61%，报13994.40点；标普500指数收涨0.90%，报4518.44点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.01%，报15950.76点。法国CAC 40指数收涨0.06%，报7319.76点。英国富时100指数收跌0.13%，报7554.49点。

亚太股市：8月7日，香港恒生指数收跌0.01%，报19537.92点；恒生科技指数收涨0.05%，报4499.43点。日经225指数收涨0.29%，报32265.00点。韩国KOSPI指数收跌0.75%，报2583.30点。

④涨停复盘

⑤北向资金：8月7日，两市低开低走，三大指数均绿盘报收，创业板指跌1%。北向资金当日净卖出24.98亿元；其中，沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。北向资金当日成交金额1038.25亿元，占A股总成交额11.69%。

其中，沪深港通十大成交股显示，今日，贵州茅台、宁德时代、中兴通讯分别获净买入9.4亿元、3.3亿元、2.52亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为13.26亿元

⑥龙虎榜及游资：8月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是省广集团，为1.33亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33只，其中13股被机构净买入，太平洋被买入最多，为1.53亿元。另外20股被机构净卖出，信达证券被卖出最多，为1.44亿元。

⑦融资融券：截至8月4日，上交所融资余额报7813.48亿元，较前一交易日增加6.76亿元；深交所融资余额报7117.46亿元，较前一交易日减少1.49亿元；两市合计14930.94亿元，较前一交易日增加5.27亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇

财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。

《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

相关公司：【中国软件】、【中国长城】等。

电视面板价格连续上涨大尺寸化推动出货面积增长

据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。

华西证券认为，受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，一定程度延续需求抬升趋势。中期来看，整体供给端预计仍相对稳定控产，而下半年的海外促销季实际需求情况将成为价格走势的更大权衡指标。长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。

相关公司：【TCL科技】、【京东方A 】等。

光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增

【阳光电源】7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润24.92亿元至29.92亿元，环比一季度增长65%至98%。

东吴证券表示，美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

相关公司：【上能电气】、【固德威】等。

上海个人新购车辆纯电比例要超50%　新能源汽车高景气下产业链公司受益

据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

8月以来，多家国内新能源车企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，理想、蔚来等车企均实现同环比大幅增长。此外，头部车企销量也普遍靓丽，比亚迪、埃安等均有良好表现。乘联会预测，尽管受季节性因素影响，环比出现小幅下滑，但预计7月新能源乘用车销量同比仍将保持30%+较快增速。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

相关公司：【美利信】、【江苏雷利】等。

比室温超导更现实科学家重现核聚变点火

据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。

核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

相关公司：【安泰科技】、【宝胜股份】等。

让手机任意弯折弹性铁电材料研发成功

据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。

铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。

相关公司：【汉威科技】、【景旺电子】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【节能国祯】：股东拟减持不超5%公司股份

【巨星农牧】：控股股东和邦集团拟减持公司不超2%股份

【哈森股份】：珍兴国际拟减持公司不超2%股份

【光威复材】：股东拟减持不超4.65%公司股份

【神火股份】：股东拟减持不超1.33%公司股份

【华大九天】：两股东拟合计减持不超6%公司股份

【新风光】：部分董监高、股东拟合计减持公司不超3.31%股份

【国茂股份】：实控人拟合计减持公司不超3.57%股份

【人福医药】：公司实控人因涉嫌信披违法违规收到证监会立案告知书

【三诺生物】：拟以8000万元-1.5亿元回购股份

2）中报业绩报告

【高测股份】实现营业收入25.21亿元，同比增长88.8%;实现净利润7.14亿元，同比增长201.27%。

【睿创微纳】实现营业收入17.84亿元，同比增长64.16%;实现净利润2.58亿元，同比增长129.03%。

【菲达环保】实现营业收入15.36亿元，同比增长1.26%;实现净利润828766万元，同比增长150.48%。

【航亚科技】上半年净利同比增352.32%；

【翔港科技】上半年净利同比增长389.19%；

【阳光电源】上半年净利预增344%-400%；

【双环传动】：上半年净利润同比增长46.84%

【荣泰健康】：上半年净利润同比增长21.48%

【花园生物】：上半年净利润同比下降60.54%

【氯碱化工】：上半年净利2.97亿元 同比减66.49%

【九芝堂】：上半年净利润同比下降33.55%

【艾华集团】：上半年净利润1.95亿元 同比减17.99%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【协昌科技】主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301418，创业板，申购价格51.88元，发行市盈率37.88倍，行业市盈率21.59倍。

可比公司：富满微、新洁能、韦尔股份、和而泰

个人看法：报告期内业绩较稳定，细分产品在行业里有一定市占率，可以申购。

【恒达新材】专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸，其中以医疗和食品包装原纸为主。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301469，创业板，申购价格36.58元，发行市盈率38.33倍，行业市盈率21.58倍。

可比公司：仙鹤股份、凯恩股份、恒丰纸业

个人看法：报告期内业绩增速不错，在细分产品领域市占率处于行业前列，可以申购。

【锴威特】主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。主要产品包含功率器件及功率IC 两大类。在功率器件方面，公司产品以高压平面 MOSFET 为主，并在平面 MOSFET 工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压功率 MOSFET （FRMOS）系列产品；在功率 IC 方面，公司产品主要包括 PWM 控制 IC 和栅极驱动 IC。此外，在第三代半导体方面，公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。

公司资质评级：★★☆

申购代码：688693，科创板，申购价格40.83元，发行市盈率60.69倍，行业市盈率35.61倍。

可比公司：振华风光、士兰微、华微电子、东微半导

个人看法：报告期内业绩稳定增长，细分产品在国内市场有一定竞争力，可以申购。

2）今日新股上市

【华勤技术】（603296）

1、主营业务：公司是全球平台型智能硬件ODM龙头，2021年公司“智能硬件三大件”（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）出货量超全球出货量10%，位居全球第一。

2、核心亮点：公司较早布局服务器ODM市场，目前已导入顶尖中国互联网客户并实现规模收入，有望较好受益于5G、AI等带动的数据中心需求持续旺盛。

公司引入上游供应商英特尔、高通作为外部战略投资者（目前持有公司股份比例分别为2.1%、1.23%），有助于公司维持原材料供应稳定。

智能手机领域，公司为三星、OPPO核心供应商（2020年占上述企业采购比例分别为54%、48%）、小米及LG主要供应商之一（采购占比分别为37%、26%），平板电脑领域为联想、亚马逊核心供应商（采购比例占比分别为36%、73%）。

3、行业概况：传统消费电子终端“智能硬件三大件”ODM渗透提升大势所趋，AIoT等新品类普及率提升带动智能硬件ODM市场进一步扩容。伴随技术发展和成本要求，中小ODM厂商被逐渐出清，市场头部效应凸显，集中度进一步提升。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入598.66、837.59、926.46亿元，三年复合增速24.4%；归母净利润21.91、18.93、25.64亿元，三年复合增速8.18%。发行价格80.8元/股，发行PE31.33、行业PE35.1，发行流通市值48亿，市值585亿。

2023年1-6月预计实现营业收入424.85亿元，同比下降15.21%；归母净利润13.27亿元，同比增长23.94%。

5、可比公司：闻泰科技、工业富联、歌尔股份等。

3）今日新债申购

【双良转债】评级AA，发行规模26亿。

【富仕转债】评级AA-，发行规模5.7亿。

4）今日新债上市

【大叶转债】

正股分析：正股是大叶股份，市值28亿，主要业务：割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售

转债质地：评级A+，发行规模4.76亿，配售比例85.07%，预估实际流通规模大约1.6亿。

个人看法：目前转股价值为87.01元，上市首日的合理价格可能在138-140左右，按照最近的市场情绪，尾盘有可能冲击157.3元。

【开能转债】

正股分析：正股是开能健康，市值32亿，主要业务：全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务

转债质地：评级A+，发行规模2.5亿，配售比例78.11%，预估实际流通规模大约1.5亿。

个人看法：目前转股价值为98.77元，因为规模极小，上市首日必然被爆炒，130开盘没有悬念，尾盘会冲到157.3元，第二天有可能继续涨停，市场情绪配合的话预估又是一个千元大肉签，明天不要着急卖出，以免拍断大腿。

5）今日抢权配售

【宏昌科技】公告，3.8亿的【宏昌转债】将于2023.8.10日发行

初始转股价为29.62元，当前股价27.82元，转股价值为93.92，每股配售4.74 元可转债，211股可以配1手，市值约5800元，百元含权为17.07，新债按照130的价格计算的话安全垫为5.2%。

【奥特维】公告，11.4亿的【奥维转债】将于2023.8.10日发行

初始转股价为180.9元，当前股价177.19，转股价值为97.95。每股配售 7.399 元可转债，136股可以配1手，市值约24000元，百元含权为4.1，新债按照125的价格计算的话安全垫为1%；因为是科创板转债，一手党的话最低200股才能配1手，安全垫低于1%；

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

宏昌科技：百元含权17，发行规模3.8亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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