此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。
公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将参与医保国谈续约。2023年1月4日,公司第二款产品艾诺米替(ACC008)获批上市,具有良好的患者顺应度,已进入2023医保国谈初审目录,即将参与谈判。
截至报告期末,除了已上市的艾诺韦林与艾诺米替,#公司在研项目19项,以靶点迭代为导向,布局非核苷类抑制剂、整合酶类抑制剂、衣壳蛋白抑制剂,涵盖短效与长效制剂、口服片剂及针剂剂型,满足不同画像、不同需求患者,成为国内全面布局HIV药物的企业,致力解决不同支付能力艾滋病患者的用药需求。
目前我国已有HIV存量患者120万人,并以每年10~15万人的速度新增,随着生活观念及方式的变化,HIV的传染方式已从过去的血液传播成为目前主要的性传播,并且以同性传播为主。过去艾滋病药物支付方式为政府集中采购,随着患病人群的支付能力提高、人们对隐私要求的提高,艾滋病药物在医保内及自费市场具有巨大想象空间。