一、股市要闻

1、上海出台住房公积金支持城市更新政策

2、大连：实施购房补贴政策，解除限购政策与住房上市交易限制

3、十四届全国人大常委会立法规划发布，金融稳定法已提请审议

二、前日热点解读

1、游戏

理由：国际奥委会成立电子竞技委员会

大晟文化：1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为《桃花源记》； 2、全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影），代表作包括期间代表作有《彼岸花》《谁的青春不叛逆》《宣武门》等

华立科技：国内最大的商用游乐设备发行与运营综合服务商；公司主要从事游戏游艺设备的研产销及运营，此前举办过电竞赛事

星辉娱乐：精品国产移动游戏的代表品牌之一，拥有包括《三国群英传》《冒险岛》《鹿鼎记》等20多款IP授权，并拥有《苍之纪元》等精品游戏的完整知识产权

2、房地产

理由：四大行下调存量首套房贷利率；一线城市执行“认房不认贷”

亚振家居：1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产； 2、公司投资亚振钻石，其主要从事 CVD 大尺寸金刚石制造销售，最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石

爱丽家居：国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一；主营业务为PVC塑料地板的研产销，具体产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等

3、华为产业链

理由：华为将于9月20日召开全联接大会；Mate60系列或加单至1500万-1700万台

华映科技：公司主营显示面板和显示模组，互动平台表示已加入华为供应商体系

汉仪股份：公司为华为开发了鸿蒙系统字体

宏和科技：中高端电子布全球领先的厂商；主营中高端电子级玻璃纤维布，产品下游客户是CCL和PCB，公司与华为为长期合作伙伴，产品通过CCL产业切入下游终端

电声股份：华为是公司提供营销服务的客户之一

银信科技：公司目前是华为存储的一级经销商，是华为IT （存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类

威士顿：公司的主营业务可划分为软件开发，主要涵盖智能制造、数字化金融等方面,，是华为智能协作认证服务商和认证经销商，自研的软件产品与华为平台有合作案例

4、信创

熙菱信息： 公司主营智能安防及信息化工程，华为是公司长期供应商伙伴；旗下熙菱魔力眼智慧安防系列产品融合智能图像及大数据分析技术，应用包括视频联网、视频解析、人像识别，大数据建模分析等技术

电科数字：中国大陆IT行业的首家上市公司，国内领先的IT服务提供商；公司为字节跳动提供专业化的行业解决方案

英飞拓：1、公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等，在湖南省智慧中方对智慧城市项目进行了部署，全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合； 2、公司在机器视觉方面的人脸识别、车牌识别、人车属性分析、轨迹跟踪等技术领域有深入研究； 3、公司此前与中科智能签署战略协议，双方将合作推动“中链超算1号”区块链超算服务器应用与推广

中孚信息：数据安全服务提供商，打造数据确权体系，通过大数据分析、知识推理等方法辅助确定数据持有权，同时构建数据“使用权”和“经营权”的授权体系

5、杭州亚运会

理由：杭州亚运会9月23日开幕

星星科技：1、公司主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一； 2、子公司立马车业集团有限公司为杭州亚运会官方供应商，向羽毛球亚运赛馆、高尔夫亚运赛馆赠送一批立马亚运定制车辆，为场馆工作人员提供中短途出行用车服务，为助力杭州亚运会贡献大国品牌力量

杭州园林：公司拥有全国首批风景园林工程设计专项甲级资质，并同时具有建筑设计甲级资质、城乡规划编制乙级资质等

 三、三大报摘要

上证早知道

$水晶光电(sz002273)$ 紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。

O国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨
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由于降雨量不及预期，当地糖厂推迟开榨，近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后，国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来，纽约原糖期货累计上涨超12%，主力合约突破26美分/磅。业内人士指出，后期随着冬季来临，能源成本上行，或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
广州期货认为，厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性，同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间，并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张，不排除再创新高可能。
$金禾实业(sz002597)$ 生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂;
$中粮糖业(sh600737)$ 食糖市场份额占比全国近三分之一，形成了“自产+炼糖+进口”的独特竞争力。

O两机构席位买入广信材料
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9月7日，$广信材料(sz300537)$ 获2机构净买入6331万元，占全天成交额的3.01%。
广信材料基于在PCB光刻胶领域的积累成立了微电子材料事业部，开拓平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料等应用领域。国海证券表示，该公司切入光伏材料领域，发展迅速。PCB油墨及涂料主业企稳，盈利复苏，看好公司光伏业务的成长性
O近期QFII扎堆调研A股上市公司
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Choice数据显示，8月28日至9月7日期间，共有143家QFII对177只A股展开调研其中，迈瑞医疗最受关注，合计获得31家QFII调研。此外，立讯精密、双环传动、怡合达、安井食品等公司也颇受关注，分别获得18家、15家、15家、10家QFII扎堆调研。多家外资机构认为，当前A股整体估值处在历史低位，考虑到已经非常谨慎的盈利预期，市场已经较为安全。站在中长期角度，看好经济转型相关的技术升级和消费升级方向。

O$锋尚文化(sz300860)$ 表示，受业务特点和收入确认方法的影响，公司上半年收入同比下降。但随着杭州亚运会等国家大型文艺演出项目的落地，公司将在下半年迎来业绩大幅增长。目前，公司在手订单8.83亿，也正在积极争取在海南三亚举行的第十二届少数民族运动会。今后，公司将充分发挥灯光、音响特效和效果展示等方面优势，积极拓展C端市场，并将其作为投资并购的重要领域。
O$美年健康(sz002044)$ 表示，今年上半年公司签单节奏好于预期，客单价同比增长15%，且对标顶级三甲医院仍有很大提升空间。未来，公司将通过精细化运营不断升级医质服务，持续加大心脑血管、肝健康等创新单品的引进，更好地助力业绩可持续增长。
O$达实智能(sz002421)$ 表示，上半年公司签约及中标项目金额同比增长94.33%，创新板块业务增长非常快。公司房地产营收占总营收比例不到10%，且客户以华润、保利等央国企为主。随着国家不断加大对数字经济等投入力度，公司物联网产品及解决方案将迎来新的市场机遇。

时报财富资讯

$濮耐股份(sz002225)$ 公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中，后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。

>Meta本月发布XR新品　硬件端新品频出有望推动应用端落地
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据媒体报道，Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。
Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题，开拓新应用场景。同时，内容端有多款现象级游戏上线将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出货量或回暖。分析师认为，随着虚拟现实硬件端迭代，用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地，叠加AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展，有望加速推动相关应用场景落地。A股中，可关注$佳创视讯(sz300264)$ 、$恒信东方(sz300081)$ 等。

>锋尚文化：亚运会等大型项目演出落地　下半年业绩迎来大增
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$锋尚文化(sz300860)$ 接受机构调研时表示，随着杭州亚运会等项目在国家大型文艺演出项目在9月23日和10月8日陆续演出，公司将在三季度和四季度迎来业绩大幅增长。除了亚运会外，公司最近成功中标了第十四届冬季运动会项目，中标金额为2,898.34万元，项目将在明年一季度完成。此外，公司正在积极争取在海南三亚举行的第十二届少数民族运动会。截至2023年6月30日，公司在手订单约8.83亿，在7-8月份也陆续中标和签约一些项目，如唐岛湾的制作合同约1.6亿，长安乐的制作合同约9000万以及第14届冬季运动会2900万左右。

>天岳先进：临港工厂第一阶段年30万片衬底产量将提前实现
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$天岳先进(sh688234)$ 接受机构调研时表示，伴随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出持续旺盛的趋势。根据目前公司在手订单及合作客户需求情况预计，临港工厂第一阶段年30万片导电型衬底的产能产量将提前实现，上海临港工厂将成为公司导电型碳化硅衬底主要生产基地。此外,公司正规划继续通过技术提升和增加资本投入以进一步提高公司的产能产量。随着公司新建上海工厂产能的逐步释放，预计公司在碳化硅半导体领域将获得更大的市场影响力。

中证快报

点评：6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球，此时开展太赫兹频段研究，具有先发优势，未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。A股相关概念股主要有$银河磁体(sz300127)$ 、$久之洋(sz300516)$ 等。

特斯拉FSD即将正式落地 全自动驾驶渐行渐近
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据报道，此前，埃隆·马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时其他地区官网也进行了调价。同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。
点评：政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$高新兴(sz300098)$ 等。

需求增长 中国医院医药市场强势复苏
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据报道，据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告，2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏，同比增速持续正向增长，总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT（指定时间点往前追溯12个月的数据总和）销售额，2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%，相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出，随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势，医疗需求将会持续增长，为医药医疗行业提供了发展空间。A股相关概念股有$塞力医疗(sh603716)$ 、$福元医药(sh601089)$ 等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

正平股份：项目名称：舞阳县北舞渡镇胡辣汤产业振兴示范园区建设项目 EPC 总承包，中标价：项目总投资约 17,000 万元

2、异常波动公告

 张江高科：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

福蓉科技：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%

冠石科技：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

3、停复牌公告

无 

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

3、中概股

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流出70.72亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

共17股涨停，连板股总数3只，15股封板未遂，封板率为53%（封板率再度大幅下降，回归到真实摸板率；连板仅3只）。

个股方面，华为产业链的华映科技6天5板、冠石科技2板、熙菱信息创业板首板、星星科技创业板首板，杭州本地+零售的杭州解百5天3板，芯片产业链的张江高科2板，家居装饰板块的亚振家居4天2板、爱丽家居4天2板。

收涨个股457只，收跌个股4537只。北向资金全天净卖出70.72亿元。 

回到盘面

　行业板块几乎全线下跌，半导体、光伏设备、电源设备、船舶制造、电子化学品、电子元件板块跌幅居前，仅教育、旅游酒店、游戏板块逆市翻红。

　　个股方面，下跌股票数量超过4700只。游戏股开盘走强，华立科技、大晟文化涨停。华为概念股走势分化，华映科技6天5板，星星科技、熙菱信息、汉仪股份均20CM涨停。教育股震荡走强，国脉科技涨超5%。券商股尾盘异动，首创证券涨超6%。下跌方面，芯片股集体调整，光刻胶方向领跌，同益股份跌超12%、波长光电跌超15%，中芯国际跌超8%。

　行业资金方面，截至收盘，航运港口、工程机械、铁路公路等净流入排名靠前，其中航运港口净流入0.7亿元。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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