华为手机：龙头捷荣科技

据捷荣技术2017年上市时披露的招股书显示，2014年—2016年华为均为公司前五大客户。其中公司对华为的销售占比从2014年度的23.01%上升到2016年度的39.52%，2015年及2016年华为更是成为公司的第一大客户，销售收入分别为10.33亿元和7.26亿元，营收占比分别为44.55%和39.52%。在2017年度，华为在公司前五大客户中由第一名降为第五名，销售金额降为8543.12万元，营收占比仅为5.62%。到了2018年及2019年，公司年报中仅披露第一大客户名称，也并非华为，而分别为东莞市欧珀精密电子有限公司及东莞华贝电子科技有限公司，营收占比均为30.24%，由此可知，2018年—2019年公司对华为营收占比均小于30%。

上周四就企稳的20CM光弘科技(300735)

公司是荣耀最主要的智能制造供应商之一，为客户提供包括智能手机在内的各类电子产品的制造服务。公司是华为的核心供应商，为客户提供包括消费电子(手机、平板电脑)、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控在内各种电子产品的制造服务。2022年8月的调研纪要，自2020年底，公司表示公司最主要的客户华为直接、间接业务占公司近乎七成份额。

华为算力：周五市场开始有像样的反弹，9月20日华为全联接大会，孟晚舟发表主题演讲，正式提出了华为全面智能化（All Intelligence）的战略，目标是加速千行万业智能化的转型。孟晚舟表示，华为将打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。

恒为科技(603496)合作华为共建深港智算中心，智算新业务市场进一步扩大

市场传闻华为加单了400G光模块，华为算力相关的光模块芯片源杰科技、光模块光迅科技、交换机菲菱科思等涨停。另外还有消息反馈英伟达、谷歌又有100万左右的800G加单。

华为机器人：在9月20日华为全联接大会上，发布星河AI网络大模型加持的智能问答机器人华为小灵，近期，华为目前已成立东莞极目机器有限公司，且近些年华为陆续在控制系统、巡检机器人、机器人安全防护等相关领域注册专利，

科力尔、富临精工、拓斯达等涨幅居前

经过周五的强势反弹，华为+的高度又容易出现分歧，这里就比较考验择股的能力了，但是还是可以确定的是很长一段时间市场最佳的机会还是在华为产业链。9月25日华为全场景发布会，看看有啥惊喜，也会对市场有指引。

医药板块上面，因为麻醉药集采的问题，美股方诺和诺德和礼来上周调整，拖累了情绪，周五表现一般，整体市场反馈上，这一波强度不能跟华为+比，但从资金的进出看，认可度还是不错的，后续机会还是会比较好的。医药板块跌了三年近期的躁动是明显的，从阿尔兹海默、工业大麻、减重、非酒精性脂肪性肝炎的主题炒作，到有基本面的标的均有表现，可见资金在海外映射以及国内医疗反F结束的预期，整体估值低的背景下，有提前布局的行为，中长期看胜率还是比较高的。