1.美股小涨；恒生指数杀跌。指数震荡预期。

2.大宗商品博弈性质下跌。对A股相关公司是利空。

3.华为问界的利好消息，吹得有点猛。可以看赛力斯和其它的新能源车票的预期内高开。

4.旅游数据有回暖，但是人均消费一般，有点消费降级的意思，没有强劲的利好。院线也没有特别厉害的爆款。

市场思考：

1.二级市场并没有太重大的事件，市场基本还是按照节前的节奏运行。整个市场蔓延着对制度、机构、市场的悲观指责情绪，暂时看不到增量资金入市推涨的理由。这也是对于市场的预期。

2.市场低风偏为主，少数核心资金还在顶龙头。此外，挖掘华为低位的更多。

3.精伦电子很关键，题材炒作标杆。下周毫无疑问，预期一定是开板。要是开板，直接按一个跌停板，是亏钱效应，高位接力仍然小心；高位不崩塌，考虑市场情绪的缓和赚钱效应的延续。此外，叠加资金对捷荣技术的宽容程度也一起看一看。

4.节前对龙头非常宽容，捷荣技术的相对高位震荡整理；强势跟风非常不宽容，比如冀凯股份、三联锻造、远东传动等等。主要原因的是题材周期问题。在主升浪过程中，新型工业化热度消减，资金对新型工业化的跟风已经没有任何兴趣，这是赚钱效应中不宽容的主要原因。聚焦核心，聚焦龙头，不管是在什么时候都没有错，这是由整个市场博弈资金打造的看，最具有确定性的共识。

5.下周的下注，主观预判是小心一点，先看到情绪方面，或者题材方面的一波弱势再说。

题材思考：

1.华为题材

内部风偏比较低，主要看捷荣技术的承接。

龙头：捷荣技术，终结连板，高位作震荡整理，题材周期转弱势。转弱势的看点是真金的考验，谁在高位不崩塌，乃至逆势上涨。

下一阶段要看的是题材周期由弱转强，看点是新龙再崛起。只能聚焦龙头。

高位不崩塌的选项：荣联科技；华映科技；冠石科技；恒为科技

低位连板的突围：？目前没看到，再跟踪一下。

恒为科技应该是吃了华为的消息加持，才能加速。新型工业化没这么强。

但是华为已经提前抢了筹码，好像不是太好的，有提前弱转强的意思。而且，已经反复翻炒的华为，新的一个月，华为还会这么暴烈么，还是要思考一下。还是再看一下捷荣技术的承接。加之，华为上周四，狂热的抢筹背景下，应该会有个板块转弱势的动作。

此外，10月份好像不太可能有不断的消息刺激，应该是会有持续的难度。发酵到新的方向，效果也可能比较有限。

2.创新药

常山和通化打开了趋势抱团炒作的格局。

观察会不会扩散到医药板块的炒作。

3.新型工业化

龙头：精伦电子，走向主升浪的末端，周一周二有开板的预期。

故事还需注意，没有后续的消息刺激。

但是题材空间打出来了，还是有炒作的预期。放在自选里面稍微看一下。