芯片/XiaoFei电子:随着越来越多的公司披露三季报,从韦尔,卓胜w,文泰三季度业绩的恢复,可以从侧面佐证XiaoFei电子确实是在慢慢恢复,之前4,5月份也有过一波行情,但是那次是借助ai热度带起来了的,实际上我们从DiEr季度业绩来看,确实并没有出现好转,所以后面又跌回来了,所以说市场是YongYuan的老师。但是这次不一样,客观上,DiYi我们有YaoYaoLingXian的突破,不管是手机,还是汽车,这次DouBu一样,市场反响不错。DiEr是我上面所说的有业绩侧面佐证XiaoFei电子拐点已现。所以主观上认为我们手上有XiaoFei电子和芯片的老师们,拿好手中ChouMa就行,耐心等待主升浪的来临,所谓冬天到了,春天还会远么,春江水暖鸭先知,好好把握接下来的芯片和XiaoFei电子行情吧!
医药/ChuangXin药:经历2年调整,这个位置性价比不错,Zui近jg老师们加仓医药的意愿也很qiang,三季报陆续出具利空落地,23q3主动偏股gm基金配比环比继续TiSheng,继续看好。
题材挖掘
背景:据传,智能网联汽车准入试点通知将在一个月内发布/12月1日hw即将QuanQiu发布
逻辑:车路协同标准,车路协同,重点在路侧,如果全国公路(包括GaoSu和城市道路)按l3标准实施,这将是一个超万亿市场。目前有实际订单的:金溢kj,高鸿gf,华体kj,千方kj,300的有:高新x,通行b,深城j。另外启明是做车载的,车端票太多了,车端成本做减法,路侧做加法,具体看市场怎么选择了!
福利:
格科微:HeXin客户大幅加单,32m cmos 图像传感芯片在 nova 新机迎突破性进展
1、格科微主业 cmos 图像传感芯片。公司在华虹是DiYi大客户,是SuoYou客户里面三四季度预算给的ZuiHaoDe。根据产业链调研,Zui近公司向华虹大幅加单32m像素产品代工,给 nova 的备货
2、新产品显示驱动芯片:公司 hd 和 fhd 分辨率的 tddi 产品也已获GuoJi知名手机品牌订单(如 h 等),销售占比明显TiSheng。预计明年将推出基于可穿戴设备、智能手机的 amoled 产品,成为公司的重要增长点
3、公司多线新品集中放量,叠加为 nova 备货大幅加单,经营反转确定性Qiang