减肥药的下一个逻辑，写在暴跌后
林克times
龙头选手
2023-11-10 03:06:28
礼来的替尔泊肽减肥药属于第三代，数据各方面优于二代，价格也更香，跟数码产品一样，消费者心理都是买新不买旧；但目前美国市场供小于求，产能跟不上，替尔泊肽原料药应该会是大A减肥药的下一个炒作点，短时间内礼来跟诺和诺德减肥药应该是共生关系，但礼来的增速应该会非常迅猛，市场也喜欢炒新不炒旧。“摘要：行业分析师预测，替尔泊肽可能成为有史以来最畅销的药物之一，年销售额将突破500亿美元，将超过诺和诺德的司美格鲁肽药物Ozempic和Wegovy。”大A公司中布局替尔泊肽的有三家，翰宇药业、诺泰生物、普利制药诺泰生物：公司替尔泊肽原料药目前处于小试阶段，目前与礼来没有合作，谢谢！翰宇药业：美国FDA于今日完成了我司多肽原料药生产基地的现场核查，目前公司多肽减重/降糖管线布局有：替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽、艾塞那肽、二甲双胍缓释片、西格列汀二甲双胍、维格列汀、笔式注射器等，其中司美格鲁肽原料药已申报美国DMF、司美格鲁肽注射剂及口服制剂美国申报正在积极筹备中、司美格鲁肽在国内申报正在按计划推进；利拉鲁肽原料药已经收获了海外制药企业商业批订单、利拉鲁肽制剂美国FDA申报已进入最后审评阶段。普利制药：公司生产的多肽类制剂有依替巴肽注射液，特利加压素注射液，注射用比伐芦定等，在研包括司美格鲁肽原料和制剂、替尔泊肽原料等。综合对比，还是翰宇药业最优。1、市场辨识度高，且是国内唯一一家真实接到了美国减肥药企大额订单的公司，非拟研发或正在研发中。2、公司已经连续两次披露来自美国客户上亿的订单，9月19日并未披露的是“GLP-1多肽原料药”订单3000万美元，并未说明这单一定是司美格鲁肽原料药，给市场留下一丝悬念，毕竟那会礼来的礼来的替尔泊肽减肥药还未获批，属于商业机密不能详细披露。11月2日披露：公司GLP-1类多肽制剂：利拉鲁肽预填充注射笔制剂，于近日收到了来自该产品在美国的合作方合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元）的首笔商业批《采购订单》，作为产品获批后第一笔订单。第二笔订单披露了详细的采购名称。公司最新交流记要中说过两笔订单非同一家美国企业。3、不论是礼来的替尔泊肽还是诺和诺德的司美格鲁肽，翰宇药业均为最大受益者。横向对比别的公司，翰宇药业有实打实的大额订单，比纯情绪炒作的标的更为踏实。 S翰宇药业(sz300199)S S常山药业(sz300255)S S诺泰生物(sh688076)S
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