苹果MR发布在即，
老革命家的小韭芽
机构
2023-11-10 14:11:22
11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显
VisionPro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目，拥有双眼4K MicroOLED、Pancake、M2芯片、IPD、空间视频拍摄、裸手识别。
苹果官方也在为其发售做准备工作，苹果宣布 11~12 月将举行 Vision Pro 开发者活动，上海开发者实验室11月 28 日开启。
深科达：MR 2代高弹性品种，光学制程设备潜在核心供应商
MR是消费电子有后劲的方向，明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应，核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密，前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。
公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备，合计收入超3000万，今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺，对提高pancake良率/成像效果成效显著，竞对日韩厂进展缓慢，公司进度最为领先，有望于今年底明年初成功落地。
该设备价值量单线1-1.2亿，未来若MR 2代千万产能可看10亿+收入，2亿+利润，当前位置仍有较大弹性空间，且目前方案仍有升级可能，A客户或要求新增采购美国零部件，价值或将提升50%+，弹性迎来进一步上行空间。
主业方面，面板设备相对平稳，半导体设备仍有新客户开拓空间，今年费用率较高，业绩处于底部区间市场已有预期，后续有望逐步改善。
VR生产龙头——恒信东方
占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业。VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应商。
恒信东方持有新西兰紫水鸟影像有限合伙企业31.42%股份以及普通合伙有限公司33.3%股份，紫水鸟是全球最强VR视觉特效龙头企业。
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