文字不够 研报来凑


【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110

​MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。

光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上 或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上 存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。国内光模块需求量有望大幅提升。

海风：浙江海上风电规划目前上报中，11月中旬可能会获批。