【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5，技术代迁移加新厂扩产，资本支出有望超预期！

根据长鑫存储官网信息，公司已全面推出LPDDR5颗粒！全面进入先进主流市场！
LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场！目前渗透率已经接近40%！未来有望全面取代LPDDR4！
目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品，按此逻辑，预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破！
我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破，以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产和技术代迁移，资本支出有望超预期！

受益标的：
🔥【中微公司】：去美化高弹性标的
🔥【拓荆科技】：去美化高弹性标的
🔥【英杰电气】：半导体射频电源规模化放量
【芯源微】：去日化先进代表，Track订单有望翻倍
【华海清科】：CMP实现全面突破
【北方华创】：【ICP刻蚀+CCP刻蚀】+【PVD设备】+【炉管设备】

公司逻辑、经营近况、调研纪要等