本周我们核心重点就是风控控制，而实际大盘也是连续缩量下杀到了18号，之后开始出现了放量反弹。而我们从上周布局的冰雪旅游开始向着指数+跨境电商为中心。而跨境已写了几篇，这里就不再展开，整体跨境下周可能会迎来分岐，关键看分岐之后的爆发才能确认未来的题材周期的级别。而明日如果不放量，可技可能出现了分流资金，所以要顶住分歧才能更好的未来。
而明日科技为什么爆发，这里重点有两个原因的刺激，第一是苹果MR大卖，超预期的变成了供不应求，第二美国科技股特别是超微电脑大涨35%，一定会有更大的刺激。而今日选讲一下苹果MR的思考，因为这个算是新题材，虽然以炒过了一波，是否借些爆发第二波，是有概率的，所以要有全清的认识，因为：卖断货！这个就是最大的热点！
一、事件驱动：
1、苹果MR-1月19日，苹果 Vision Pro 开放预购，由于初期备货不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。不出所料，那些设法抢到了提前发货日期设备的用户已经在 eBay 上列出了他们的设备，让那些不想等待的用户提前上手 Vision Pro 头显。
2、根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。而在 eBay 平台上，256 GB 版本的售价 4000 美元起步；512GB 版本售价 4500 美元起步；1TB 版本售价 5500 美元起步，而且这种容量的数量并不多。
这款被苹果视作“第二曲线”，宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备，自立项到发布历经了八年时间，是首个完全在库克领导下开发的新计算平台，也是苹果继iPhone、iPad、Mac和Watch之后的“第五块屏幕”。
而从当下来看，未来更大的变量点是2月2日活数据将成关键，因为开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。广泛的消费者买回家后每天在使用，在享受，在炫耀，而不是放家里吃灰，这个产品才有可能成为生活或者生产的一部分。日活数据甚至比销售数据更为重要。
二. XR产业解析：
扩展现实技术（XR）泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件，创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。
XR包括VR、AR及MR，在多个领域有广泛的应用潜力：
（1）VR即虚拟现实，使用者可沉浸在由计算机生成的虚拟环境中。
（2）AR即增强现实，使用者在现实环境中可以交互虚拟物体或信息。
（3）MR即混合现实，通过全息图将现实环境与虚拟环境相混合，即虚拟数字画面+数字化现实。
Vision Pro作为苹果在MR领域中的重磅产品，是消费电子发展历程上的重要里程碑。
三. MR产业链：
（1）上游：主要包括硬件芯片、显示、光学、声学、传感器及感知交互。其中近眼显示技术（光学+显示）价值量占比较高。
（2）中游：主要包括终端硬件和配套外设。
四、64% 零件由中国厂商提供+受益标的：(另外更强业绩弹性算法，就不公开了。需要的私信流言获得。)
综合多家研究机构发布的物料清单不难发现，在 Vision Pro 的供应链中，除 M2 和 R1 视觉处理芯片由苹果自研，其余器件均由外部企业提供。其中，中国厂商为其提供了 64% 的零件和组装支持。而了解到的信息是供应链加班加点，春节基本不放假，随时准备扩产。供应链的动作是管理层对Vision Pro未来判断的直接反映，滞后但准确。
Vision Pro国内核心供应商
（1）传感器：蓝特光学、工业富联。
（2）声学：歌尔股份、瑞声科技。
（3）结构件：长盈精密、蓝思科技。
（4）通信：信维通信、容旗科技。
（5）光学及显示：杰普特、兆威机电、联得装备、华兴源创。
（6）PCB：鹏鼎控股、东山精密。
（7）检测及组装：智立方、博众精工、立讯精密。
长盈精密：国内领先的精密电子零组件制造商，MR产品中框及结构件核心供应商，苹果多年合作商。
智立方：苹果光学检测设备核心供应商。
荣旗科技：苹果无线充电模组检测设备核心供应商。
杰普特：MOPA激光器龙头厂商，公司MR检测设备用于光学校准，供货苹果。
蓝思科技：主营视窗防护玻璃面板、外观防护新材料，苹果产品线核心供应商
- 1