短期风险 短期防守 基本面未有变好
S0215
2024-03-02 14:41:09
发改委能源局提出到25年具备500GW分布式新能源接入能力，利好分布式光伏需求！🍁发改委及能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，#提出到2025年配电网具备500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力！截至2023年底分布式新能源（主要是分布式光伏）装机规模已超过250GW，目前部分地区承载力接近极限，为满足大规模分布式新能源接网需求，《意见》提出有针对性加强配电网建设，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳！🍁#分布式新能源主要是分布式光伏，截止23年底分布式光伏累计装机254.4GW，其中户用115.8GW，工商业分布式138.6GW，#23年新增分布式光伏装机96.3GW，同比增88%，其中新增户用装机43.5GW，同比增72%，工商业分布式52.8GW，同比增104%，均创历年新高！#若2025年配电网具备500GW的分布式新能源接入能力，无疑将提升未来几年分布式光伏的增长空间，利好国内光伏装机需求！☀3月排产数据大超预期反应终端需求景气度回升，目前国内国外市场组件均酝酿涨价，产业链各环节利润有望迎来一波修复，继续看好光伏板块的投资机会，建议重点配置：单位盈利修复、资金实力强的一体化组件#隆基晶科晶澳天合阿特斯； 格局较好的细分辅材龙头#福莱特、福斯特、中信博、帝科聚和通灵快可等； 24年确定性高增的大型逆变器和大储，重点推荐#阳光电源、上能、通润； 有α的硅料龙头#通威/硅片龙头中环/电池龙头爱旭、钧达仕净等。Q2需求继续回升带动盈利修复的户储微逆，推荐#德业锦浪固德威禾迈昱能等；
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