铜缆：0-100的爆发，高速铜连接
焜哥
2024-03-24 13:34:31
2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。
但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3.47万台大机柜，对比之前预期2万台大机柜。还是显著超预期。5万台机柜，假设72卡，单机柜铜缆组件价值230+80=310万，至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡，假设是50卡平均。则对应3.5万机柜，对应1050亿市场增量。仅英伟达的计算器就能按1000亿，那其他厂商的呢？
英伟达，博通确认了铜连接的路线国产算力直接跟上华为算力再来1000亿铜缆，未来几年的空间达2000亿
但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3.47万台大机柜，对比之前预期2万台大机柜。还是显著超预期。5万台机柜，假设72卡，单机柜铜缆组件价值230+80=310万，至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡，假设是50卡平均。则对应3.5万机柜，对应1050亿市场增量。仅英伟达的计算器就能按1000亿，那其他厂商的呢？英伟达，博通确认了铜连接的路线国产算力直接跟上华为算力再来1000亿铜缆，未来几年的空间达2000亿
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