5月24日盘前早报热点事件关注-韭研公社

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5月24日盘前早报热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-05-24 07:31:03

No.1 盘前热点事件

一、企业和专家座谈会

5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜，深圳市创新投资集团，安踏体育，浙江传化集团（传化智联），德国博世，香港冯氏集团，北京大学国家发展研究院，中国宏观经济研究院院长，中国社会科学院世界经济与政治研究所等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。

2018年11月1日，召开民营企业座谈会。

2020年7月21日，召开企业家座谈会。

2024年5月23日，召开企业和专家座谈会。

国家电力投资集团：上海电力、吉电股份、电投能源、电投产融、远达环保

其他电力：明星电力、西昌电力、乐山电力、华银电力

北交所+电力：亿能电力、灿能电力

二、存储芯片价格涨超50%

据央视最新报道，数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创、恒烁股份

三、北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)

到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

细胞基因：昭衍新药（北京）、首药控股（北京）、三元基因（北京）

脑机接口：三博脑科（北京）、诚益通（北京）、创新医疗

合成生物：蔚蓝生物、川宁生物

四、第九次中日韩领导人会议

总理将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩领导人会议。预计就六个领域的相关议题进行讨论，包括人员交流、经济、贸易、公共卫生、和平与安保，并将致力于发布成果文件。从2019年12月在中国成都召开了第八次会议后，会议已中断4年半。此前青岛提出积极打造“中日韩消费专区”。

中日韩概念：青岛金王、青岛港

五、互动平台和行业要闻

1、飞荣达：向华为提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关产品。

2、万顺新材：公司有功能性薄膜产品可应用于电磁屏蔽膜。

3、天和防务：公司自主研发的玻璃基板单面线路技术已在户外高可靠光电玻璃产品上落地，自主研发的载板增层胶膜经实验验证上游可应用于玻璃基芯板（Glass Core）的填孔和增层。

4、晶方科技：公司自主开发的玻璃基板在Fanout等封装工艺上已有多年量产经验。

5、中石科技：公司EMI屏蔽材料及电源滤波产品广泛用于数据中心等行业。

6、晶科能源：CEO陈康平接待沙特NEOM CEO一行。

7、总理在河南调研：要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究。（秋乐种业、康农种业）

8、小米SU7 2024全年交付目标冲刺12万辆。（凯众股份）

9、生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。（神农集团、华统股份）

10、英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。（菲菱科思、锐捷网络）

11、据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%。（川发龙蟒、金正大）

12、合肥：5月22日起新房由企业自主销售，不再执行公证摇号公开销售。（合肥城建）

13、5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。（新朋股份）

No.2 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：正虹科技

3连板：新华联、渝开发、英力股份

2连板：清源股份、天宸股份、拓日新能、上工申贝、哈三联

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

新华联：复牌，摘星摘帽

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

2、光伏

光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意华股份

事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

3、英伟达

英伟达：卓朗科技、一博科技

事件：美股盘后，英伟达发布第一财季财报，超预期。营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10股，2024年6月7日生效。

4、军工

军工：长城军工、新余国科

事件：5月23日至24日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台岛周边开展“联合利剑－2024A”演习，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。

5、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、万方发展、鸿富瀚、正业科技、方邦股份

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

6、其他

渝开发：重庆取消现房满两年交易政策。

英力股份：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机Copilot+PC。

哈三联：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

北化股份：中午网上发了硝化棉涨价函，午后秒板，公司收盘后辟谣。

No.3 公告精选

一、公司公告

南威软件：与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同

翰博高新：拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

快可电子：拟1300万美元在美国投资设立公司

百润股份：公司董事长刘晓东解除留置

合兴包装：拟6000万-1.2亿回购股份

二、停复牌

无

三、地雷阵

宏英智能：股东拟减持2.65%股份

希荻微：股东拟减持2.00%股份

睿能科技：股东拟减持0.95%股份

东易日盛：媒体报道多地分公司出现“跑路”，深交所向其下发关注函

四、异动公告

卓朗科技：经自查公司与英伟达没有业务合作

汇绿生态：此次投资出于对光模块行业发展前景的看好，标的公司一季度实现800G新产品的批量交付

五、监管更新

德必集团：涨幅达到5.82%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

英力股份：涨幅达到7.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

特发服务：涨幅达到7.97%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

胜蓝股份：涨幅达到13.67%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（铜缆连接）

康鹏科技：涨幅达到13.92%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（润滑油）

安居宝：涨幅达到14.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（安防）

No.4 机构席位和游资动向

No.5 历史新高

收盘价创历史新高4家（找对标，看产业趋势）

芯片：淳中科技

电力：国投电力、长江电力

次新：瑞迪智驱

No.6 全球市场

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，英伟达逆市涨超9%，热门中概股普跌。

二、热门美股

三、期货

（深色为夜盘品种，浅色为日盘品种）

No.7 人气热榜

人气热榜前五：电子屏蔽、低空经济

同花顺热榜：浙江建投、沃特股份、上工申贝、隆扬电子、英力股份

东方财富热榜：沃特股份、隆扬电子、浙江建投、上工申贝、康达新材

No.8 前文回顾

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。