智能电网+机器人+低位国企，南网数字：万亿赛道的低位王者
顺沣顺水
2026-01-19 10:23:48 湖南
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南网数字
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- 复盘南网数字受益的硬核逻辑：
1. 行业蛋糕做大：4万亿确立了“数字化”是核心赛道 国家电网宣布“十五五”投资4万亿（年均8000亿），其中明确提到要投向“数智基础设施”和“人工智能+” 。 对南网数字的意义：国网的钱主要花在“硬”的电网建设上，但其中12%-15%（约4800亿-6000亿）将是数字化、智能化的软硬件投入 。这向市场证明了：电网数字化不是噱头，而是真金白银的刚需。 估值重塑：资本市场会因为国网的大手笔投资，重新给整个“电网数字化”板块定价。作为创业板的电力数字化龙头，南网数字的估值逻辑会直接受益于这个大盘子的扩容 。
2. 技术通吃：南网数字的“绝活”不仅限于南方 南网数字虽然是南方电网的子公司，但它的核心产品是具有跨区域性的，完全能吃到国网投资的红利： “电鸿”物联操作系统：这是全国首个电力统一物联操作系统。国网搞4万亿的配电网改造，需要接入海量的传感器和智能终端，这就急需“电鸿”这种能统一标准的系统 。 数字孪生与AI：国网提出要建“新型电网平台”，这就需要南网数字擅长的“时空智能数字孪生”技术来支撑 。 订单外溢：虽然南网数字的大本营在南方，但随着技术壁垒的打破，它正在积极拓展非关联客户（截至2025年6月，非关联订单已达8.1亿元） 。国网投资带动的产业链需求，会让更多电力设备商选择南网数字的技术方案。
3. 资金面的直接验证 近期走势：就在今天（2026年1月19日），受国网4万亿消息刺激，电网设备板块集体大涨。南网数字收盘价23.12元，涨幅3.86%，资金净流入明显。 机构动向：1月初（1月6日左右），包括中信证券在内的多家机构密集调研了南网数字，重点关注其“电鸿”系统和数字基础设施布局 。这说明主力资金已经看到了它在“4万亿”大逻辑下的潜力。
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