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题材：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。

题材：台积电25Q4法说会继续强调先进封装重要性，营收贡献从25年8%有望26年进一步上升至10%，520~560亿美元的资本开支规划里也保持10%的先进封装投入，先进封装在AI芯片中的重要性持续提升，结合近期台湾先进封装、存储封装全面涨价，以及国产算力芯片今年的显著上量、盛合晶微即将上市。

题材：北美半导体资本开支强劲，洁净室需求旺盛。台积电此前在美建设3座晶圆厂并表示未来将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。总投有望超3000亿美元，洁净室占新建厂总投约15%。除台积电外，中芯国际等多家国内芯片巨头也正在推动晶圆厂扩建,洁净室需求极其旺盛。

题材：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。

题材：2026年1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。

题材：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目

题材：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。 2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。

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