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第五届【长韭杯】0915实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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2025-09-15 18:57:36
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料
液冷行业深度报告之一:数据中心带动液冷需求增长,关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长,数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:进一步多核化提升性能的空间有限,增加功率成为重要选择,随着芯片功率密度提升,高散热诉求扩大,风冷已经不能满足当下散热需求;2)高耗电:数据中心为高耗电行业,冷却系统约占数据中心总能耗的40%,因此制冷耗电是影响PUE值的关键。 ▶冷却
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德邦科技
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柠檬味阳光
2025-09-15 06:05:04
一些关于机器人的思考-0914
❗️【天风电新】一些关于机器人的思考-0914 ——————————— 1、关于贝塔 第一,特斯拉的上涨,核心all in AI的决心,和回归后Robotaxi & Robot持续长足进步。 作为最大的AI应用赛道,行业老二是累计融资几十亿美金的Figure,其他大厂还没fomo,空间大。 第二,国内自动驾驶被打压了大半年,底部转暖,八部委明确提出有条件批准L3级车型准入和上路。 第三,本周调研,除了各家对T的机器人积极,更有不少#指引小米学习特斯拉(直线方案),有望超预期,叠加11-12月国内
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浙江荣泰
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事件驱动逻辑
2025-09-16 13:46:21
泰德股份:北交所 特斯拉机器人 谐波减速器配套商!
泰德股份:打入特斯拉汽车供应链,拥抱机器人轴承广阔市场 1.#国内最大的汽车空调压缩机轴承供应商。公司聚焦于汽车发动机轮系轴承领域,产品包括空调器、涨紧器、水泵器等系列轴承,应用于燃油、新能源车领域。公司为tier2供应商,通过华域三电、法雷奥等客户供应国内外主机厂,二者作为前两大客户营收占比超30%。目前,公司在国内汽车空调轴承行业市占率达1/3位列头部,然而高端汽车轴承仍被日本等外资企业垄断,但产品端差距正逐步缩小。 2.#打入特斯汽车拉供应链,产品逐步放量。新能源汽车压缩机体积小、转速高,
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泰德股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-16 07:23:37
AI存力三重逻辑(国盛电子)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI需求如火如荼,重视企业级存储升级趋势。企业级存储2025年市场规模约878亿美金,2024-2028年CAGR约18.7%。AI需求持续加码,capex指引高速增长,AI服务器单机内存价值量相比CPU服务器显著提升,以intel sapphire rapids server为例,DRAM成本为3930美金,NAND成本为1532美金,以H100 AI服务器为例,DRAM成本为7860美金,NAND成本为3490美金,我们看到,AI服务器的存储价值量是传统CPU服
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普冉股份
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雅克科技
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-09-16 11:57:58
恒工精密——机器人核心部件连续球墨铸铁,随产业链公司计算机要按爆!
当红机构辣子鸡~孙潇雅团队覆盖过的机器人概念股! 公司连铸工艺领先,市场份额不断扩大。公司连续铸铁生产线性能优越,已发展成为大型的连续铸铁供应基地,并被认定为“河北省水平连续铸铁技术创新中心”,年产13.5万吨,处于行业领先地位。国内连续球墨铸铁领域,恒工精密是唯一上市公司,现已供货来福谐波、大族传动,接洽斯菱股份、中大力德等 20 余家谐波厂商,卡位优势突出。 空压+液压领域发展空间大,产品需求快速增长。空压领域,随着螺杆式空气压缩机对活塞式压缩机的逐步替代,公司的螺杆转子产品市场规模有望实现
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恒工精密
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投机价值
中线波段的公社达人
2025-09-16 11:38:16
华昌达:全网首发!北美特斯拉机器人供货低价20CM翻倍潜力
$华昌达(SZ300278)$ 华昌达参与了特斯拉人形机器人Optimus和移动机器人(轮式AMR)的制造相关工作,具体情况如下: - 人形机器人Optimus:2025年2月21日,路透社报道称特斯拉柏林超级工厂与华昌达子公司德梅柯达成合作,华昌达为其定制了全球首条“人形机器人+AI视觉”全自动生产线,用于生产Optimus机器人。这条生产线能够使Optimus机器人的日均产能暴增300%,良品率达到99.99%。 - 移动机器人(轮式AMR):华昌达是国内AMR行业龙头企业,其AMR产品早已
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华昌达
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特斯拉
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王林
全梭哈的老司机
2025-09-16 12:41:14
千亿无人环卫市场爆发,这三只龙头股谁将成最大赢家?
昨天早上首发挖掘的星辉娱乐,截止今日,最高收获两个20厘米,恭喜关注文章的老师们! 一、无人环卫:千亿级新风口,行业迎来深刻变革 央视财经报道,环卫行业正在经历一场由 “无人化” 驱动的深刻变革。在广东深圳,无人环卫机器人开始大规模投入使用。随着无人环卫机器人应用场景的加速落地,相关制造企业的生产订单也迎来爆发期。根据 2024 年出版的《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测,2025 年中国无人环卫服务市场规模将达到 2800 亿元。在这一巨大的市场风口面前,汉嘉设计(300746)、侨银股
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汉嘉设计
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侨银股份
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盈峰环境
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李 逍遥
自学成才的游资
2025-09-16 10:46:42
上海建工两连板,宁波建工(601789):同款低价基建标的
一、上海建工涨停引爆基建热情,宁波建工对标价值凸显 9 月 15 日,上海建工再度涨停,收盘价 2.92 元,成交额 5.51 亿元,总市值 259.47 亿元。龙虎榜数据显示,华鑫证券上海光复路净买入 9275.58 万元,信达证券上海黄浦区南京西路买入 3651.87 万元,国泰海通证券上海松江区中山东路买入 2955.54 万元;同时,游资上海中山东路、上海超短帮也榜上有名。上海建工的强势表现,点燃了市场对基建板块的热情。而宁波建工(601789)作为与上海建工同属建筑工程领域的上市公司,
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宁波建工
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大A复盘日记
2025-09-15 23:13:28
9月15A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 感谢点赞 图片 ❗️【天风电新】关于机器人 第一,特斯拉的上涨,核心all in AI的决心,和回归后Robotaxi & Robot持续长足进步。 作为最大的AI应用赛道,行业老二是累计融资几十亿美金的Figure,其他大厂还没fomo,空间大。 第二,国内自动驾驶被打压了大半年,底部转暖,八部委明确提出有条件批准L3级车型准入和上路。 第三,本周调研,除了各家对T的机器人积极,更有不少#指引小米学习特斯拉(直线方案
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上海建工
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山子高科
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首开股份
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青山纸业
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黄金韭韭
热爱评论的韭菜种子
2025-09-16 12:01:49
炸裂!全网首测特斯拉机器人26年产能增速
每日为您提供市场主线和下一个主线最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 昨晚一则马斯克花10亿美元回购的消息刷屏了! 特斯拉盘前暴涨8%,开盘后抗住了止盈盘,收盘仍然有3.5%+,距离前高又近了一步 而我们内部复盘笔记在上周四就出现了介入特斯拉TSLA的信号 为什么我们如此看好特斯拉? 甚至在8月20日就提前大多数市场观点,锁定了T链核心趋势龙头之一? 先聊聊今日操作,再细说: 【今日操作】 除了
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汉威科技
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三花智控
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胜宏科技
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追龙纪要
2025-09-16 10:07:26
【中泰机械】马斯克增持提振板块,强callT链真标的
【中泰机械】马斯克增持提振板块,强callT链真标的 事件:根据美国SEC9月15日披露的文件,Musk Elon于9月12日以389.281美元增持256.87万股普通股股份,价值约为10亿美元。 点评:马斯克增持提振板块信心,伴随即将来临的审厂、硬件方案定型、产品发布等,我们认为机器人板块或将在四季度迎来类似Q1的板块性大行情。 1️⃣#北特科技: 身体确定性10根高价值量丝杠供应+微型丝杠联合设计开发,切入供应链。从tier2进阶直接供应,是opitmus价值量最大的标的,蕴含巨大预期差。
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日盈电子
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疯狂的镰刀
疯狂打赏的大户
2025-09-16 10:20:25
重磅!华为CANN在本月19号将全面开源开放
CANN 是华为昇腾 AI 编程语言,即神经网络计算架构,可对标 CUDA 之于英伟达,是高效调用昇腾的关键。华为轮值董事长徐直军在 2025 年 8 月 5 日的昇腾计算产业发展峰会上已宣布华为昇腾硬件使能 CANN 全面开源开放,Mind 系列应用使能套件及工具链也将全面开源。此次专题会议将进一步推动这一开源计划的落地,旨在打破英伟达对于开发生态的垄断,为国产 AI 芯片构建应用提供替代平台,助力中国 AI 产业发展。 皖通科技:全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版
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皖通科技
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东方国信
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-09-16 11:23:43
重磅实锤——汉宇集团子公司同川精密供货华为人形机器人轻量化关节
🤖【汉宇集团:人形机器人核心关节稀缺标的,轻量化谐波关节定义行业新标杆】 重大预期差有4点: 🔧 技术优势: 同川科技(汉宇持股17.8%)首创谐波减速器集成技术,鸿蒙HarmoCore系列实现轻量化与高精度完美结合✅ 🌐 华为生态合作: 同川科技已进入华为机器人供应链,为工业机器人提供核心关节部件,深度绑定头部客户🔗 📅 展会催化: 2025年9月23日工博会将重磅发布新品,技术突破获华为认,有望成为华为机器人重大预期差🌟 🚀 产业契机: 特斯拉Optimus量产在即+Figur
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汉宇集团
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布谷布谷
2025-09-15 14:55:34
机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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浙江荣泰
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深度挖掘机
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特斯拉Optimus V3量产渐近 灵巧手电子皮肤重磅增量来袭!
特斯拉Optimus V3量产渐近 灵巧手或迎重大升级 确定性的是“仿生电子皮肤灵巧手”。 《科创板日报》9月10日讯 当地时间9月9日,特斯拉创始人埃隆·马斯克在All-In峰会上谈及Optimus V3的最新情况。 据马斯克透露,特斯拉目前正在敲定Optimus V3的设计。这款在他看来是“人类历史上最伟大的产品”将实现大批量生产。他表示,这款产品会拥有“像人类一样灵巧的手”,为此Optimus V3将搭载复杂的手部设计和帮助理解现实的“AI思维”,预期每条手臂将搭载26个执行器。 据此前消
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日盈电子
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汉威科技
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九鼎投资
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福莱新材
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-09-16 09:55:41
重庆建工 3元四大直辖市名称➕建工 完美对标上海建工
中国的四个直辖市是北京、上海、天津和重庆,分别为政治文化中心(北京)、经济中心(上海)、北方经济中心(天津)和西南地区中心(重庆)。 北京 ●中国的首都。 ●政治和文化中心。 ●拥有丰富的历史文化遗产。 ●重要的科技创新中心。 上海 ●中国的经济中心。 ●位于东部沿海地区。 ●重要的国际贸易港口。 ●国际化大都市。 天津 ●位于华北地区东部。 ●环渤海地区的经济中心。 ●重要的沿海开放城市。 重庆 ●位于中国西南部。 ●长江上游地区的经济、文化和交通中心。 这四个直辖市在中国的政治、经济和文化等
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重庆建工
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上海建工
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-16 12:02:37
韭研公社午盘涨停简图(09.16)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.1%,深证下跌0.26%,创业板下跌0.32%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁 李白〔唐代〕 江行几千里,海月十五圆。 始经瞿唐峡,遂步巫山巅。 巫山高不穷,巴国尽所历。 日边攀垂萝,霞外倚穹石。 飞步凌绝顶,极目无纤烟。 却顾失丹壑,仰观临青天。 青天若可扪,银汉去安在? 望云
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-09-16 12:07:26
上海建科,补涨上海建工
上海建工继续大单顶一字板。 上海建科跟上海建工名字类似,都是上海国资,随时补涨拉板。 另外,由于某借壳预期,一堆上海国资股都涨上天了: 华建集团4连板,近两个月翻倍 电气风电,近两个月最高3倍 海立股份,近3个月接近3倍 飞乐音响,近两个月翻倍 600亿市值的上海电力,最近一波趋势上涨也翻倍了! 上海建科是上海国资里流通盘第二小的: 上海建科咨询集团股份有限公司(603153.SH)是国有控股的现代科技服务上市公司,以咨询服务、检验检测和技术服务为主业,面向国民经济全行业提供智库和战略咨询,重点
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上海建工
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上海建科
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无名小韭06250619
2025-09-16 10:29:36
低价股预期差,深圳华强
现在首开股份,上海建工的加强已经确定了低价股的赚钱效应,那么如何安全的分一杯羹呢,最简单的方法就是聚焦辨识度。也就是首开,上海建工,但这些票已经涨停,而且还在高位,如何安全的参与这波赚钱效应呢。很简单,取低吸去年的老龙头,深圳华强。去年同一时间,也是低价股深圳华强发动了一波行情,无数人在这里赚的盆满钵满,可见资金记忆还在,现在低价股行情卷土重来如火如荼,那么深圳华强的加强也是迟早的事情,现在深圳华强完全没涨,低吸绝对不亏。就算短线没有资金过来做老龙头反抽,你看深圳华强的月k线,也是非常优秀的中线
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深圳华强
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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西西西西西瓜味
全梭哈的游资
2025-09-16 14:00:24
友好集团:新疆周年庆+商超+周五中美领导人 友好通话
【新疆板块】七十载风雨兼程,10月1日是新疆维吾尔自治区成立70周年 新疆本地消费股 10/1有刺激效果 新疆友好(集团)股份有限公司的主营业务是商业零售业务。公司的主要产品是百货零售、超市零售、电器零售。新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复 公司的主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。公司的商业
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疯狂的镰刀
疯狂打赏的大户
2025-09-16 10:58:53
宁德时代要和力盛体育一起经营网约车?
爱行智慧出行公司作为一家专注于智慧出行领域的企业,具有业务范围广、技术实力强、用户体验好等诸多优点。 爱行(海南)智慧出行科技有限公司经营范围广泛,许可经营项目涵盖网络预约出租汽车经营服务。一般经营项目包括软件开发、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车整车销售、汽车拖车与求援清障服务等多种业务,能为用户提供多元化的出行相关服务。 宁德时代:天眼查工商信息显示,近日,爱行智慧出行科技有限公司发生工商变更,新增宁德时代为股东,注册资本由约1091万人民币增至1200万人民币,同时新增翁思远为董事。
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力盛体育
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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液冷加速渗透,关注中国厂商机会
1.液冷行业趋势与市场机遇 行业驱动因素:全球数据中心GPU设计热功耗不断提升,主流芯片功耗热流密度持续攀升,GPU散热设计功耗已超过800瓦,第三代AI训练模型使用的单机柜功率密度达到 70到200千瓦,传统风冷散热上限(20千瓦/柜)难以满足需求,散热方案有望从传统风冷转向液冷,液冷渗透率有望迅速提升。 国产厂商机遇:海外液冷设备厂家产能有限且扩产意愿低,而国内液冷设备厂家具备全链条或关键组件制造能力,国产厂商在全球液冷市场的份额有望进一步提升,业绩释放弹性和确定性较高. 2.液冷技术路线与
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英维克
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无心之失
明天一定赚的老韭菜
2025-09-16 13:06:37
曼恩斯特:人形机器人灵巧手+合作宇树+固态电池设备放量
一、布局人形机器人赛道:合作宇树机器人,已研发生产人形机器人灵巧手产品 2024年12月20日,深圳市曼恩斯特科技股份有限公司子公司深圳市蓝方技术有限公司与杭州宇树科技有限公司(以下简称“宇树科技")在杭州举行了战略合作签约仪式。根据协议内容,双方将秉承互惠互利、诚实合作、共同发展的原则,在战略、研发、业务、渠道等方面建立战略合作,围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。 2025年半年度报告,公司核心部件系列主要包含涂布模头、陶瓷部件、测量系统、传感器、螺杆泵、微型直线电缸、机
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股研小能手
2025-09-16 12:53:29
全网第一波挖到荣亿精密的人又发觉一只好票,邦德股份复制辉煌
1⃣️、概念厘清 MLCP 指的是: Micro-channel Liquid Cold Plate(微通道液冷板) 一种将金属盖板与液冷板整合、内置微通道结构的新型散热技术,冷却液可直接流经芯片表面,缩短传热路径、提升散热效率,适用于高功耗 AI 芯片场景。 📌 英伟达驱动,MLCP 成散热新焦点 据 2025 年 9 月 15 日报道,英伟达要求其 AI 服务器供应链开发 MLCP 技术,以应对下一代 Rubin GPU 功耗高达 2000W~2300W 的散热挑战。 • MLCP 单价是
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邦德股份
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
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宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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无名小韭39810614
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小崧股份,微通道盖板液冷板弹性标的,拥有核心专利叠加20万台自有热泵产能
小崧股份,微通道盖板液冷板弹性标的,拥有核心专利叠加热泵产能 1、热泵新能源 热泵是液冷环节的心脏 小崧新能源专注煤改电(户式采暖)全系列产品ODM与OEM,热风机,空气能出口热泵,泳池机(欧洲与其他国家)商用冷暖领域。拥有多套智能化生产线、全工况超低温综合性能实验室、空气能热泵技术研发中心、空气能热泵数字化体验中心,空气能热泵产能超20万台,致力于为全球家庭和商业场所提供绿色暖通解决方案。 2、拥有微通道盖板液冷核心专利 小崧股份全资孙公司安徽崧盛智能科技有限公司(子公司广东齐盛智能科技有限公
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春风吹又生的小韭菜
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重磅!一台机器人就需要五千左右的钕铁硼
马斯克最新推特发文,接下Optimus要重点关注 据研究报道:单台人形机器人(如特斯拉Optimus)高性能钕铁硼磁材用量约为3.5公斤,相当于一台机器人就要用到5000块的高性能钕铁硼磁材 根据马斯克的商业目标计划机器人2028年扩大至100万台,意味着光是特斯拉机器人方向这里就有50亿的市场份额,而而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90% 金力永磁:公司正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件研发,并且陆续有小批量交付。几乎实锤就是特斯拉,单吃特斯拉50亿份额,这还不包括
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英思特,恒帅股份谐波磁场电机供应商,预期差巨大
今天恒帅股份20cm涨停新高,其逻辑是人形机器人的谐波磁场电机,这里猎手挖掘到了一个超级预期差——英思特。恒帅股份是英思特的客户,而英思特在谐波磁场电机的核心材料——钐铁氮有技术储备,且英思特表示人形机器人方面送样给人形机器人电机厂商,大概率就是恒帅股份。英思特的补涨潜力巨大~ 英思特位置很好,目前A股做谐波磁场电机的就恒帅股份一家,英思特是其供应商,巨大预期差,且英思特为小盘低位次新,补涨潜力巨大~ 凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。
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近期低价股火爆,关注北交所最低价,颖泰生物
最近有一个线,加分很厉害,就是低价概念 基本启动的低价都是连板 欢迎关注北交所最低价格,颖泰生物 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司初创于2003年,2011年与华邦健康(SZ.002004)换股吸收合并,2015年10月在新三板挂牌(证券代码:920819 证券简称:颖泰生物),2016年入选新三板创新层,2020年7月27日正式挂牌新三板精选层。 2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司。 公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商,主营业务为农药原药、中间体及制剂产品的研发
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阿辉挖掘
2025-09-16 12:58:19
新华文轩 被低估的宇树机器人 对标首开股份
先看图: 首开股份间接参股宇树机器人0.56% 他的走势是这样的: 卧龙电驱间接参股宇树机器人0.14% 他的走势是这样的: 新华文轩作为全市场第三大间接持股的上市公司 间接参股宇树机器人0.14% 经过上一波的调整 已经来到底部支撑 严重被低估的宇树机器人 如今 首开股份市场绝对龙头,卧龙电驱也是走出六亲不认的步伐 新华文轩 低位补涨的宇树机器人 特别提示 :无雷 最近的公告 四川国资委旗下的股权变更 公司成立了科技创新中心, 加强数字化转型整体谋划,推进 AI 应用平台、 数字化营销平台、
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首开股份
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新华文轩
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吉华集团
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