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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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你果赖

2026-01-15 08:32:51

（虹软科技）🔥【千问 APP 发布会前瞻｜AI“办事时代”的真正入口之争】【招商证券互联网

“办事时代”的真正入口之争】【招商证券互联网团队】 #核心判断、AI正在争夺“下一代入口”、而不是下一个应用 1️⃣ “办事时代”的本质，是入口重构 AI 不再停留在聊天、搜索，而是跨场景执行任务：购物、外卖、家居控制、信息整合、连续决策，谁掌握入口，谁就掌握用户时间 + 数据闭环 + 商业变现。 2️⃣ 阿里的现实约束：进不去 AI 手机入口必须承认一个现实：AI 手机入口已被苹果 / 华为 / 小米 / 三星牢牢掌控；

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我也不知道啊

2026-01-13 22:13:19

🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地，关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】

落地，关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日，工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展，围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地，打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”，工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。从产业方向看，政

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我也不知道啊

2026-01-13 20:30:07

🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地，关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】

落地，关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日，工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展，围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地，打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”，工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。从产业方向看，政

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白股精

2026-01-08 20:14:29

招商证券-高温合金行业深度报告：航空发动机与燃机双轮驱动，步入高景气成长赛道

资评级“推荐”。详见附件研报招商证券王超郭倩倩王逸卿

20260106-招商证券-高温合金行业深度报告：航空发动机与燃机双轮驱动，步入高景气成长赛道.pdf

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西部超导
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航宇科技
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三角防务
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航材股份
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应流股份

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白股精

2025-12-21 13:40:04

招商证券-半导体行业深度跟踪251220

投资建议：26-27年国内存储及先进制程产能有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，整体看好存储高敞口设备公司，持续关注原厂下单节奏。国产算力短期受H200预期放开影响，中远期需求展望积极向好，国产算力链及先进制程代工长期向好。详见研报附件

20251220-招商证券-半导体行业深度跟踪：存储和逻辑产能持续扩张，把握设备及算力芯片自主可控产业链.pdf

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富创精密
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东芯股份
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晶方科技
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炬芯科技
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华大九天

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黑眼圈

2025-11-05 12:18:31

根据招商证券估算到2030年数据中心有望拉动美国储能需求122245gWh按照4h

根据招商证券估算，到2030年，数据中心有望拉动美国储能需求122-245gWh(按照4h、8h配储)。建议关注：阳光电源(300274.SZ)、阿特斯(688472.SH)、天合光能(688599.SH)、科华数据(002335.SZ)、海博思创(688411.SH)、西典新能(603312.SH)、盛弘股份(300693.SZ)、上能电气(300827.SZ)等。

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蹦恰恰~

2025-09-29 15:21:20

证券ETF龙头159993~ 战略性看好券商板块机会

9月18日中信证券、国泰海通和招商证券尾盘存在大额资金减持压制，市场预期或是国家队行为。当下券商板块估值和机构配置仍在低位，继续看好券商板块战略性配置机会，关注3季报和政策事件催化。（市场有风险，投资需谨慎！）

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招商证券

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-10 21:43:16

私密

[招商证券]需求旺盛，锂电隔膜有望迎来价格拐点-202509

[招商证券]需求旺盛，锂电隔膜有望迎来价格拐点-20250910 #隔膜头部企业产能偏紧，盈利处于底部。近年来，隔膜行业毛利率持续降低，行业大面积亏损，25Q2仅星源材质等个别企业盈利。25年上半年湿法隔膜产能利用率超7成，干法不足5成，产业反馈近期TOP2的湿法产能利用率已打满，尾部企业由于隔膜业务持续亏损，加上行业自律协议，预计供给释放有限。 #“反内卷”达成共识，隔膜行业有望迎来价格拐点

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恩捷股份
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星源材质

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心宽体富

2025-09-10 14:18:51

招商证券需求旺盛锂电隔膜有望迎来价格拐点20250910 隔膜头部企业产能偏紧

【招商证券】需求旺盛，锂电隔膜有望迎来价格拐点-20250910 #隔膜头部企业产能偏紧，盈利处于底部。近年来，隔膜行业毛利率持续降低，行业大面积亏损，25Q2仅星源材质等个别企业盈利。25年上半年湿法隔膜产能利用率超7成，干法不足5成，产业反馈近期TOP2的湿法产能利用率已打满，尾部企业由于隔膜业务持续亏损，加上行业自律协议，预计供给释放有限。 #“反内卷”达成共识，隔膜行业有望迎来价格拐点近

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我也不知道啊

2025-08-13 06:41:44

招商证券神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现

【招商证券】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元，同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%（同比-1.59pcts），费用率17.03%（同比+1pcts），净利率22.75%（同比-2.83pcts）。 Q2实现营收、归母净利润、扣非净利润 4.19、0.92、0.92

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迷人大眼睛

2025-08-12 21:19:30

招商证券神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现

【招商证券】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元，同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%（同比-1.59pcts），费用率17.03%（同比+1pcts），净利率22.75%（同比-2.83pcts）。 Q2实现营收、归母净利润、扣非净利润 4.19、0.92、0.92

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我也不知道啊

2025-08-12 20:55:37

招商证券神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现

【招商证券】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元，同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%（同比-1.59pcts），费用率17.03%（同比+1pcts），净利率22.75%（同比-2.83pcts）。 Q2实现营收、归母净利润、扣非净利润 4.19、0.92、0.92

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布谷布谷

2025-08-06 07:37:20

招商证券登康口腔001328产品创新升级全域渠道布局口腔护理龙头再进20250

招商证券-登康口腔-001328-产品创新升级+全域渠道布局口腔护理龙头再进-20250805 我们预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.02/2.53/3.22 亿元，对应PE分别为37/29/23 x。公司产品刚需筑底、功效强化与内容电商提升单价，线下渠道壁垒深厚，电商拓展顺畅，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司依托兴趣电商聚焦医研爆品打造，驱动24Q3 以来销售提速与产

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你果赖

2025-08-04 22:36:18

招商证券道氏技术最新观点 1道氏技术聚焦新材料战略围绕新材料展开1深耕陶瓷材

【招商证券】道氏技术最新观点： 1、道氏技术聚焦新材料，战略围绕新材料展开：1）深耕陶瓷材料，为国内龙头，功能性陶瓷墨水系列领先；2）推进固态电池关键材料产业化，包括正极材料、单壁碳纳米管、硅碳负极、硫化物固态电解质等。 2、经过2024年业务方面大幅度调整，已经完全消化所并购资产，经营效能提升资产更加可控，预计2025年业绩将是近年最好的一年，也是未来公司持续发展全新的起点。 3、积极拥抱新技术，

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韭头竹蜻蜓

2025-08-04 19:50:42

招商证券宇通客车7月销量点评出口销量大增重视公司配置机会公司发布7月销量7

【招商证券】宇通客车7月销量点评：出口销量大增，重视公司配置机会！公司发布7月销量，7月公司共销售客车3,219（-4.05%)，公司出口客车总量920台（+45.3%），出口新能源约100台（24年7月为24台）。7月份公司出口客车总量和新能源都大幅增长。 7月由于部分订单是DDP模式，到岸后开票，因此目前公司有几百台出口客车在途，预计7月的在途销量会计入后续月度。目前看，后续出口订单和排产

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