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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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民间高手53090209

超短低吸的大户

2025-12-26 20:28:42

下周预判：商业航天冲高回落，光刻胶反包走强

收紧+国产替代加速，南大光电、彤程新材等订单兑现，国风新材KrF获8英寸小批量订单+PSPI研发推进，逻辑硬。 - 板块阈值：放量翻红（成交≥120亿）、龙头反包涨停，即确认走强。三、国风新材领涨预判与条件 - 技术：12.26收11.02元，回踩5日线（10.9元），支撑10.8-11.0元、压力11.5-11.8元，量能未崩（换手22.86%）。 - 领涨条件（缺一不可）：① 光刻胶板块放量翻红；② 个股放量（换手≥

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彤程新材
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国风新材

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V逻辑复盘计划交易

2025-12-17 14:24:34

光刻胶产业链国产替代全解析

工艺控制难度大。国内厂商中，彤程新材、华懋科技、久日新材、瑞联新材、万润股份、东材科技、八亿时空等厂商在树脂领域率先实现国产替代。彤程新材：通过收购北京科华进入光刻胶领域。北京科华是国内较早从事光刻胶研发和生产的企业。KrF光刻胶用树脂已实现自主化生产，ArF光刻胶配套BARC（底部抗反射涂层）完成客户验证，构建了“树脂-光刻胶-应用”全链条技术能力。华懋科技：通过参股徐州博康切入光刻胶领域。徐州博康是国内少数掌握光刻胶

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彤程新材
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华懋科技
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万润股份
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南大光电
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强力新材

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蓝天白云

2025-12-16 21:15:52

中信证券新材料彤程新材603650SH观点更新公司2025年前三季度实现

‼【中信证券新材料】彤程新材（603650.SH）观点更新 ⭕公司2025年前三季度实现营收25.23 亿元，同比+4.06%；实现归母净利润4.94亿元，同比+12.65%；实现扣非归母净利润4.66元，同比+32.55%。公司2025年前三季度毛利率为24.39%，较上年同期下降1.06个pcts；Q3单季度毛利率为22.84%，环比下降2.34个pcts。其中，公司Q3单季度实现营收8.69亿元，同比+2.38

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青春的书签

2025-12-16 16:38:32

彤程新材（603650.SH）观点更新

（） ‼【中信证券新材料】彤程新材（603650.SH）观点更新 ⭕公司2025年前三季度实现营收25.23 亿元，同比+4.06%；实现归母净利润4.94亿元，同比+12.65%；实现扣非归母净利润4.66元，同比+32.55%。公司2025年前三季度毛利率为24.39%，较上年同期下降1.06个pcts；Q3单季度毛利率为22.84%，环比下降2.34个pcts。其中，公司Q3单季度实现营收8.69亿元，同比+2.38

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彤程新材

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不服就干

2025-12-16 14:29:02

彤程新材（603650.SH）观点更新

‼【中信证券新材料】彤程新材（603650.SH）观点更新 ⭕公司2025年前三季度实现营收25.23 亿元，同比+4.06%；实现归母净利润4.94亿元，同比+12.65%；实现扣非归母净利润4.66元，同比+32.55%。公司2025年前三季度毛利率为24.39%，较上年同期下降1.06个pcts；Q3单季度毛利率为22.84%，环比下降2.34个pcts。其中，公司Q3单季度实现营收8.69亿元，同比+2.38

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彤程新材

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无名小韭53030711

2025-12-11 07:51:16

日本地震已导致部分核心光刻胶产能停产。

替代进程。国内企业如南大光电、彤程新材、华融化学等，凭借稳定的产能及技术积累，有望承接部分国际订单（如中芯国际、长江存储的验证导入），推动国产光刻胶（尤其是ArF、KrF胶）的市场份额提升。综上，日本地震已导致信越化学、东京应化等核心企业的光刻胶产能停产，短期供应缺口难以填补，长期将推动全球半导体供应链重构及国产替代加速。S彤程新材(sh603650)S

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彤程新材

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无相·有掘

2025-12-09 16:01:50

日本7.6级" Fukushima 2.0"地震：光刻胶断供危机下的国产替代核爆点

中芯国际的采购总监们已连夜拨打彤程新材、容大感光、南大光电的紧急热线——这不是预测，是正在发生的现实。在这场关乎先进制程生死的博弈中，这三家公司不是概念炒作的"备胎"，而是手握认证、脚踩产能、眼盯订单的"主供接班人"。一、技术破壁：三年血泪认证换来的"免死金牌" 彤程新材：并购杀出的"牌照王者" 2021年，当市场还在为"光刻胶能不能国产"争论时，彤程新材以6.7亿元收购北京科华微电子，买下了一张堪称"印钞机"的入场券。科华

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彤程新材
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南大光电
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上海新阳

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顺势而为主升

2025-12-08 12:00:56

日本光刻胶掌控全球90%生产，一旦断供中国怎么应对？

日本掌控全球90%生产，一旦断供中国怎么应对？南大光电：ArF光刻胶实现量产，突破海外技术封锁，填补国内高端光刻胶空白这两年都在谈论光刻机，但是你知道什么是光刻胶吗？简单来说，光刻胶就是芯片制造工艺中不可或缺的原材料。那你是否知道哪个国家的光刻胶在全球市场上有垄断地位？如果光刻胶被垄断，是不是意味着在芯片的制造领域又会被卡脖子呢？这种情况说是也不是。至于为什么会是这样，还得从光刻胶本身的性能和发展说起。日本光刻胶市场占有率超七成在光刻胶领域，占据主导地位的是日本的光刻胶企业。截止到目前

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南大光电
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上海新阳
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彤程新材

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名称已被占用

2025-12-01 14:16:11

日本再次收紧光刻胶出口，国产ArF第一股彤程新材批量出货：国产替代正式上岸！

是ArF光刻胶，而上市公司当中彤程新材是唯一量产的这个光刻胶彤程新材的ArF光刻胶已于2025年第二季度实现量产销售-5。这意味着公司的光刻胶产品线实现了里程碑式的新突破-1。ArF光刻胶主要用于90nm-14nm甚至更先进的芯片制程，是制造逻辑芯片、存储芯片等高端产品的关键材料，技术壁垒极高。此前，中国大陆的ArF光刻胶国产化率不足1%，几乎完全依赖进口-9。彤程新材的量产，标志着这一核心环节实现了从“几乎空白”到“自主供

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彤程新材

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价值前沿yu

2025-11-28 13:43:33

一图读懂|鼎龙股份实现国产高端光刻胶“0到1”突破，KrF/ArF产品获订单开始量产！

等环节需求刚性增长；同业龙头如彤程新材、晶瑞电材等也在国产替代趋势下迎来估值修复和逻辑验证。此外，泛产业链中的封装企业和材料公司如通富机电、长电科技、万润股份等也将协同受益。整体来看，鼎龙股份的技术突破为国产高端光刻胶产业链注入了强劲动力，推动了国产替代进程，并为相关企业带来了显著的发展机遇。

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鼎龙股份
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彤程新材
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晶瑞电材
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长电科技
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万润股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-11-25 07:18:11

自主可控产业链国产替代率逐步提升

朱金金国产替代在重点产业链自主可控中发挥作用。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用”。国产化应用在实现上述领域自主可控发挥着重要作用。 EDA国产化率逐步提升但本土EDA企业与头部仍有差距。国内EDA产业起步晚，主要受到政策和国产化需求推动，发展迅速，规模扩张较快。政策强驱动，“科技重大专项”、“集成电路产业

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东方国信
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高盟新材
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双乐股份
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彤程新材
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南大光电

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-11-24 18:47:13

【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”：国产加速替代迎黄金期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整日本加码高端GKJ对华封锁，ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟，部分日企停供；叠加美国涉台法案发酵，国内晶圆厂面临断供危机，GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持，南大光电等企业实现技术突破，国产光刻胶将开启加速替代进程。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -外部封锁升级：国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ

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彤程新材
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华融化学
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南大光电
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国风新材
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兴业股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-11-24 17:23:45

彤程新材

根据2025年4月14日互动易：公司krf光刻胶和arf光刻胶在国内技术水平都处于领先

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彤程新材

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复利是金

2025-11-23 13:36:59

抗R题材分析：光刻胶才是影响东大万亿半导体芯片产业的命脉！

的命脉。 A股光刻胶龙头: S彤程新材(sh603650）S 南大光电 S国风新材(sz000859）S 二、化妆品：206.3 亿元人民币根据中国海关总署官方数据，2024 年中国从日本进口化妆品金额为206.3 亿元人民币，同比下降25.6%，中国是日本化妆品第一大出口市场。结论：进口化妆品空间巨大，国产化妆品完全可以替代日本的空缺。 A股化妆品：水羊股份，科思股份，丸美生物。三、水产品：61 亿日元（约合2.7-3

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国风新材
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彤程新材
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中水渔业
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江龙船艇
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南大光电

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