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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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凭窗世安

关灯吃面的韭菜种子

2025-12-15 14:38:08

半导体以及长鑫长江

刻胶：鼎龙股份（导入长存）、彤程新材（导入长兴）、格林达（显影液导入中芯）。化学品：兴福（磷酸双氧水配套，布局光刻胶上游光引发剂）。国际突破：盛美半导体（设备进行英特尔测试，打入国际先进制程供应链，验证国产设备竞争力）。整体将半导体设备及材料作为明年一季度的炒作标的，提前布局。短期可以关注两存带来的利好，开始由参股炒作转向扩产上下游炒作。投资有风险，交易需谨慎

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彤程新材
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汇成真空
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富创精密
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茂莱光学
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盛美上海

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2.01
无名小韭53030711

2025-12-11 07:51:16

日本地震已导致部分核心光刻胶产能停产。

替代进程。国内企业如南大光电、彤程新材、华融化学等，凭借稳定的产能及技术积累，有望承接部分国际订单（如中芯国际、长江存储的验证导入），推动国产光刻胶（尤其是ArF、KrF胶）的市场份额提升。综上，日本地震已导致信越化学、东京应化等核心企业的光刻胶产能停产，短期供应缺口难以填补，长期将推动全球半导体供应链重构及国产替代加速。S彤程新材(sh603650)S

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彤程新材

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2.42
无相·有掘

2025-12-09 16:01:50

日本7.6级" Fukushima 2.0"地震：光刻胶断供危机下的国产替代核爆点

中芯国际的采购总监们已连夜拨打彤程新材、容大感光、南大光电的紧急热线——这不是预测，是正在发生的现实。在这场关乎先进制程生死的博弈中，这三家公司不是概念炒作的"备胎"，而是手握认证、脚踩产能、眼盯订单的"主供接班人"。一、技术破壁：三年血泪认证换来的"免死金牌" 彤程新材：并购杀出的"牌照王者" 2021年，当市场还在为"光刻胶能不能国产"争论时，彤程新材以6.7亿元收购北京科华微电子，买下了一张堪称"印钞机"的入场券。科华

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彤程新材
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南大光电
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上海新阳

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顺势而为主升

2025-12-08 12:00:56

日本光刻胶掌控全球90%生产，一旦断供中国怎么应对？

日本掌控全球90%生产，一旦断供中国怎么应对？南大光电：ArF光刻胶实现量产，突破海外技术封锁，填补国内高端光刻胶空白这两年都在谈论光刻机，但是你知道什么是光刻胶吗？简单来说，光刻胶就是芯片制造工艺中不可或缺的原材料。那你是否知道哪个国家的光刻胶在全球市场上有垄断地位？如果光刻胶被垄断，是不是意味着在芯片的制造领域又会被卡脖子呢？这种情况说是也不是。至于为什么会是这样，还得从光刻胶本身的性能和发展说起。日本光刻胶市场占有率超七成在光刻胶领域，占据主导地位的是日本的光刻胶企业。截止到目前

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南大光电
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上海新阳
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彤程新材

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1.55
名称已被占用

2025-12-01 14:16:11

日本再次收紧光刻胶出口，国产ArF第一股彤程新材批量出货：国产替代正式上岸！

是ArF光刻胶，而上市公司当中彤程新材是唯一量产的这个光刻胶彤程新材的ArF光刻胶已于2025年第二季度实现量产销售-5。这意味着公司的光刻胶产品线实现了里程碑式的新突破-1。ArF光刻胶主要用于90nm-14nm甚至更先进的芯片制程，是制造逻辑芯片、存储芯片等高端产品的关键材料，技术壁垒极高。此前，中国大陆的ArF光刻胶国产化率不足1%，几乎完全依赖进口-9。彤程新材的量产，标志着这一核心环节实现了从“几乎空白”到“自主供

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彤程新材

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5.06
价值前沿yu

2025-11-28 13:43:33

一图读懂|鼎龙股份实现国产高端光刻胶“0到1”突破，KrF/ArF产品获订单开始量产！

等环节需求刚性增长；同业龙头如彤程新材、晶瑞电材等也在国产替代趋势下迎来估值修复和逻辑验证。此外，泛产业链中的封装企业和材料公司如通富机电、长电科技、万润股份等也将协同受益。整体来看，鼎龙股份的技术突破为国产高端光刻胶产业链注入了强劲动力，推动了国产替代进程，并为相关企业带来了显著的发展机遇。

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鼎龙股份
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彤程新材
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晶瑞电材
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长电科技
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万润股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-11-25 07:18:11

自主可控产业链国产替代率逐步提升

朱金金国产替代在重点产业链自主可控中发挥作用。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用”。国产化应用在实现上述领域自主可控发挥着重要作用。 EDA国产化率逐步提升但本土EDA企业与头部仍有差距。国内EDA产业起步晚，主要受到政策和国产化需求推动，发展迅速，规模扩张较快。政策强驱动，“科技重大专项”、“集成电路产业

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东方国信
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高盟新材
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双乐股份
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彤程新材
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南大光电

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-11-24 18:47:13

【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”：国产加速替代迎黄金期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整日本加码高端GKJ对华封锁，ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟，部分日企停供；叠加美国涉台法案发酵，国内晶圆厂面临断供危机，GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持，南大光电等企业实现技术突破，国产光刻胶将开启加速替代进程。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -外部封锁升级：国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ

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彤程新材
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华融化学
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南大光电
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国风新材
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兴业股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-11-24 17:23:45

彤程新材

根据2025年4月14日互动易：公司krf光刻胶和arf光刻胶在国内技术水平都处于领先

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彤程新材

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复利是金

2025-11-23 13:36:59

抗R题材分析：光刻胶才是影响东大万亿半导体芯片产业的命脉！

的命脉。 A股光刻胶龙头: S彤程新材(sh603650）S 南大光电 S国风新材(sz000859）S 二、化妆品：206.3 亿元人民币根据中国海关总署官方数据，2024 年中国从日本进口化妆品金额为206.3 亿元人民币，同比下降25.6%，中国是日本化妆品第一大出口市场。结论：进口化妆品空间巨大，国产化妆品完全可以替代日本的空缺。 A股化妆品：水羊股份，科思股份，丸美生物。三、水产品：61 亿日元（约合2.7-3

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国风新材
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彤程新材
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中水渔业
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江龙船艇
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南大光电

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天河水

2025-11-21 12:21:53

光刻胶反制国林科技

国林科技在反制日本方面有什么特点国林科技本身并无直接 “反制日本” 的业务定位，其相关特点主要体现在半导体臭氧设备领域对日本同类产品的高效国产替代，凭借技术、产业链、市场适配等多方面优势，削弱日本企业在国内相关市场的垄断地位，成为该领域对日技术与市场竞争中的核心国产力量，具体特点如下：技术性能对标日本龙头，适配先进制程需求：日本住友是全球半导体臭氧设备的头部供应商，而国林科技的核心产品已实现对其技术的追赶与比肩。公司自主研发的半导体级臭氧发生器臭氧浓度达 200 - 300mg/L，臭氧水浓

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上海新阳
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国林科技
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南大光电
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彤程新材

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勃易大师

2025-11-21 11:59:13

锦华新材！30cm光刻胶唯一！国产替代先锋，地缘催化下的爆点

一、核心替代日本产品：聚焦高端材料，打破垄断格局 1.JH-2 中间体：全球市场长期被日本信越化学、美国空气产品公司联合垄断，国内此前无规模化生产能力。该产品是 14nm 以下先进制程芯片清洗剂的核心原料，技术门槛极高。锦华新材投资 7800 万元建设 500 吨 / 年中试项目，所产产品纯度达 99.99%，完全匹配国际先进技术参数，且成本较进口产品降低 30% 以上。该项目被北交所列为 “国产替代重点支持项目”，2024 年已实现试销售，若后续 2 万吨 / 年产业化落地，预计单产品年营收可

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锦华新材
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凯美特气
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国风新材
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彤程新材

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1.30
低调de华丽

2025-11-21 11:50:38

中日国产替代最核心的是光刻胶

缓慢国产替代真正有产能的只有彤程新材和南大光电，其他低端的光刻胶其实利润低，前进并不好，KRF和ARF，krf目前国产化率5%已经开始放量，如果日本卡脖子，彤程新材的光刻胶会立马成为行业香饽饽。这是一个0到1的过程，中日在T的矛盾是不可调和的，是原则问题，水产那才值几个钱，高科技的东西才是真正的对抗的焦点，整体来看，日本的东京应化、JSR、信越化学、富士胶片四家企业，占据了我国进口光刻胶市场的主要份额，其中高端光刻胶更是进

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彤程新材
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南大光电
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凯美特气
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国风新材

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一思一记

2025-11-21 08:22:57

11月21日早报：磷酸铁锂/覆铜板/锂矿/钨/半导体/算力等

、利和兴、华融化学、康达新材、彤程新材） AI算力 ①广东：到2027年人工智能核心产业规模超过4400亿元算力规模超过60EFLOPS。 ②华为将于11月21日在上海举办“2025AI容器应用落地与发展论坛”。该论坛以“AI容器智驱未来，引领算力资源利用新范式”为主题，现场将正式发布并开源创新AI容器技术Flex:ai，助力算力资源的利用效率。 ③英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期。英伟达第三财季营收570.1亿美

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蓝思科技
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亿纬锂能
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湖南裕能
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华正新材
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彤程新材

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金金喜

超短低吸

2025-11-20 14:03:15

历史复刻！毛衣战炒作逻辑迁移，光刻胶国产化接棒自主可控大旗，小荷才露尖尖角

核心逻辑：毛衣战时期 “先农业安全、后核心自主可控” 的炒作路径正在光刻胶领域重现。从水产品、大豆等农业品类的进口替代炒作，到如今光刻胶为代表的半导体核心材料自主可控，本质都是 “内需刚性 + 外部约束” 下的必然选择，而光刻胶国产化目前仅处于 “小荷才露尖尖角” 的起步阶段，后续成长空间广阔。一、毛衣战炒作逻辑复盘：从农业安全到核心自主可控的必然路径毛衣战初期，市场炒作的核心脉络清晰呈现 “先基础民生、后核心产业” 的递进逻辑，这一路径为当前光刻胶国产化炒作提供了完美参照：第一阶段：农业

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彤程新材
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华融化学
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常青科技
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南大光电
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国风新材

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