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2026-04-15 21:21:26

【国金电新】键邦股份：变压器&电车最上游添加剂，格局好，涨价逻辑通畅

【国金电新】键邦股份：变压器&电车最上游添加剂，格局好，涨价逻辑通畅，业绩有望加速释放，估值便宜，重点推荐！！20260415 #高端应用重塑成长性、龙头扩产高景气确定赛克目前下游绝缘漆领域需求占比已接近 60% ，主要受益于新能源车电机、AI算力数据中心及变压器的爆发。绝缘漆巨头艾伦塔斯中国产能计划从12万吨扩至 28万吨，埃塞克斯亚太产能翻倍，确定性高。 #公司是全球绝缘漆巨头艾伦塔斯、埃塞克斯中

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韭菜团子

2026-04-15 12:01:46

04月15日键邦股份股票异动解析

锂电材料+赛克+绝缘材料+季戊四醇酯+乙酰丙酮 1、公司钛酸正丁酯、钛酸异丙酯等产品，主要作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于塑料、涂料以及锂电材料等领域，开发了富临精工、中创新航等国内知名的新能源锂电行业客户。 2、2021-2023年，公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为89%、83%和80%。赛克作为绝缘涂料的关键原料，可有效提升绝缘涂料的绝缘等级与耐热温度。产业链终端应用领域极为广泛，涵盖了电气设备、变压器、发电机、发动机、消费电子、家电、国防和航空、汽车等。公司在“环保助剂新

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wayzhang007

2026-04-01 22:28:49

脱水研报、评级、强势20260401

脱水研报、评级、强势20260401

光模块+AI服务器，多个品类自动化设备需求有望快速提升；对标美军撤出伊拉克后的产业变化，中东海湾地区有望成为中国化工企业新蓝海——0401脱水研报(3).pdf

环保助剂龙头！主营产品单月内提价两次，还有一核心产品价格较最低点涨幅接近翻倍——0401评级日报(3).pdf

0401强势股脱水 _ 它依然是AI基建斜率最高的方向(3).pdf

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无名小韭001

2026-03-31 12:54:23

【天风电新&汽车---孙潇雅】财报和反路演更新-0331

约等于国内一年的利润。 2、【键邦股份】—— 赛克开启涨价通道是新需求驱动，而非周期波动：先前赛克下游7成为PVC，具有显著周期性，而现在绝缘漆领域占接近6成，下游增长来自变压器（电网、算力中心建设）、新能源汽车、驱动电机等，主要客户艾伦塔斯、埃赛克斯均进行翻倍式扩产。格局好：经3年价格战主要对手已被出清，下游绝缘漆龙头艾伦塔斯、埃赛克斯、艾仕得（合计市占率70%+）在中国的赛克均由公司独供，公司赛克销量占全球8成。剩余国

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长期主义复利君

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2026-03-31 11:32:28

【天风汽车】键邦股份再推荐：涨价逻辑通畅，周期向成长带来估值重塑 - 0330

【天风汽车】键邦股份再推荐：涨价逻辑通畅，周期向成长带来估值重塑 - 0330 ——————————— ✅涨价行为非单纯成本顺价，而是需求端高景气度，具备持续性 1️⃣是新需求驱动，而非周期波动：先前赛克下游7成为PVC，具有显著周期性，而现在绝缘漆领域占接近6成，下游增长来自变压器（电网、算力中心建设）、新能源汽车、驱动电机等，主要客户艾伦塔斯、埃赛克斯均进行翻倍式扩产。 2️⃣格局好：经过3年价格战主要对

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长期主义复利君

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2026-03-31 11:19:13

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

约等于国内一年的利润。 2、【键邦股份】—— 赛克开启涨价通道是新需求驱动，而非周期波动：先前赛克下游7成为PVC，具有显著周期性，而现在绝缘漆领域占接近6成，下游增长来自变压器（电网、算力中心建设）、新能源汽车、驱动电机等，主要客户艾伦塔斯、埃赛克斯均进行翻倍式扩产。格局好：经3年价格战主要对手已被出清，下游绝缘漆龙头艾伦塔斯、埃赛克斯、艾仕得（合计市占率70%+）在中国的赛克均由公司独供，公司赛克销量占全球8成。剩余国

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长期主义复利君

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2026-03-31 11:10:06

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

约等于国内一年的利润。 2、【键邦股份】—— 赛克开启涨价通道是新需求驱动，而非周期波动：先前赛克下游7成为PVC，具有显著周期性，而现在绝缘漆领域占接近6成，下游增长来自变压器（电网、算力中心建设）、新能源汽车、驱动电机等，主要客户艾伦塔斯、埃赛克斯均进行翻倍式扩产。格局好：经3年价格战主要对手已被出清，下游绝缘漆龙头艾伦塔斯、埃赛克斯、艾仕得（合计市占率70%+）在中国的赛克均由公司独供，公司赛克销量占全球8成。剩余国

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水土木年华

航行五百年的游资

2026-03-27 23:23:47

赛克龙头赛道（键邦股份）业绩弹性极大

赛克龙头赛道（键邦股份）业绩弹性极大，属于化工里“价格弹性+寡头格局+下游刚需”的高弹性标的。一、弹性为什么大（核心逻辑） 1. 寡头垄断+定价权极强 - 全球赛克产能约5万吨，键邦3.5万吨/年（70%+），国内市占80%+ - 国内仅剩2家小厂，合计产能不足1万吨，且多亏损、面临退出 - 下游（绝缘漆、PVC稳定剂）无替代、成本占比低，涨价几乎不影响需求 2. 价格每涨1000元/吨，净利弹性≈3.45亿

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长期主义复利君

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2026-03-26 09:56:59

【天风汽车】缺电公司再更新：调整后关注高价值量及涨价环节-0324

60%空间。 3️⃣上游原料【键邦股份】公司在赛克市占率8成，缺电下游需求加速，进入涨价区间，3月10日已完成5-15%涨幅，后续有望持续超预期。除赛克外，涨价趋势下乙酰盈利反转，TMA年底投产贡献大几千万利润弹性。预计26年2.2亿利润，对应23x PE，27年利润增长加速，预计3.8亿，按20XPE下60%空间，按25XPE翻倍空间。

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长期主义复利君

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2026-03-25 13:30:38

【天风汽车】缺电公司再更新：调整后关注高价值量及涨价环节-0324

60%空间。 3️⃣上游原料【键邦股份】公司在赛克市占率8成，缺电下游需求加速，进入涨价区间，3月10日已完成5-15%涨幅，后续有望持续超预期。除赛克外，涨价趋势下乙酰盈利反转，TMA年底投产贡献大几千万利润弹性。预计26年2.2亿利润，对应23x PE，27年利润增长加速，预计3.8亿，按20XPE下60%空间，按25XPE翻倍空间。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅

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追龙纪要

2026-03-25 10:45:38

【天风汽车】缺电公司再更新：调整后关注高价值量及涨价环节-0324

60%空间。 3️⃣上游原料【键邦股份】公司在赛克市占率8成，缺电下游需求加速，进入涨价区间，3月10日已完成5-15%涨幅，后续有望持续超预期。除赛克外，涨价趋势下乙酰盈利反转，TMA年底投产贡献大几千万利润弹性。预计26年2.2亿利润，对应23x PE，27年利润增长加速，预计3.8亿，按20XPE下60%空间，按25XPE翻倍空间。

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韭菜团子

2026-03-06 12:16:59

03月06日键邦股份股票异动解析

乙酰丙酮+绝缘材料+季戊四醇酯+锂电材料+环保助剂+电机 1、2026年3月1日网传研报，乙酰丙酮从2025年6月低点1.3万元/吨涨至2.0万元/吨，乙酰丙酮钙从1.3万元/吨涨至2.15万元/吨，价格弹性显著，公司乙酰丙酮盐产能0.424万吨。 2、2026年1月30日研报，工业机器人、智能电网建设等应用带动了对高品质电磁线及漆涂料的需求。2026年1月，艾伦塔斯集团在铜陵计划扩产年产16万吨绝缘材料项目，一期投产后可形成13万吨绝缘材料的生产能力。 3、2025年半年报披露，公司钛酸正丁酯

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韭菜团子

2026-02-03 12:00:08

02月03日键邦股份股票异动解析

绝缘材料+季戊四醇酯+锂电材料+环保助剂+电机 1、2026年1月30日研报，工业机器人、智能电网建设等应用带动了对高品质电磁线及漆涂料的需求。2026年1月，艾伦塔斯集团在铜陵计划扩产年产16万吨绝缘材料项目，一期投产后可形成13万吨绝缘材料的生产能力。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品，主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。 2、2025年半年报披露，公司钛酸正丁酯、钛酸异丙酯等产品，主要作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于塑料、涂料等产品以及新能源锂电材料等领域，公司开发了富

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韭菜团子

2026-01-14 12:21:54

01月14日键邦股份股票异动解析

化工产品涨价+锂电材料+季戊四醇酯+环保助剂+电机 1、2025年9月10日，乙酰丙酮和乙酰丙酮钙的价格分别为1.8/1.95万元/吨，较前一日环比增长1000/500元（+5.88%/+2.63%）。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品，主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。 2、2025年半年报披露，公司钛酸正丁酯、钛酸异丙酯等产品，主要作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于塑料、涂料等产品以及新能源锂电材料等领域，公司开发了富临精工、中创新航等国内知名的新能源锂电行业客户。 3

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价值前沿yu

2025-11-28 15:03:43

一图读懂|福建“十五五”规划建议：以适度超前基建与两岸融合为核心，推动高质量发展

福建省在“十五五”规划建议中，明确提出以“适度超前基建”和“两岸融合示范”为核心战略，旨在推动经济社会高质量发展。规划强调通过基建先行，适度超前建设交通与物流基础设施，完善“三纵六横两联”综合交通主骨架，并打造清洁低碳、安全高效的能源保障网络，为经济发展提供坚实支撑。规划构建了以实体经济、两岸融合、科技创新、对外开放、区域协调和生态文明为六大战略支柱的发展框架。在实体经济方面，重点发展“555X”产业集群，形成万亿级支柱产业和千亿级梯队。两岸融合方面，着力建设两岸共同市场，推动厘金/福马“同城

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