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2025.12.7市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 军工:福建推进新质战斗力发展,美军或发动对委登陆作战 ◇驱动:1)2025年12月5日盘中消息,近期福建省委书记表示,推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2)2025年12月7日消息,近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间,日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰,严重影响中方正常训练。
逻辑红宝书
2025-12-07 22:05:00
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豌豆射手
2025-12-23 14:30:25
名创优品
中信证券
美妆商业南京名创优品医美机构联合调研邀请 一 名创优品全
(名创优品) 【
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美妆&商业】南京名创优品、医美机构联合调研邀请 一、 名创优品全球首家SPACE店—南京德基店调研 25年6月,Miniso首家重奢商场店-南京德基space店开业,商品结构、目标客群不同于普通miniso门店,以100% IP产品、大量独家/首发/限量/定制款为特色,客单价远高于普遍门店。德基店开启了名创进奢侈品商场的突破,推动了Miniso Space/Land/Friends三大重奢
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蓝天白云
2025-12-23 12:06:43
目前仍是加仓光互联龙头的非常好的时机
【广发通信】目前仍是加仓光互联龙头的非常好的时机 近期旭创、新易盛等龙头个股连创新高,#本质是市场在逐渐接受“27年高增长”和“光入柜内”的逻辑。但目前仅仅是开始,“27年高增长”逻辑兑现预计可以将龙头公司市值推高到万亿左右,“光入柜内”逐渐兑现预计能将单个公司继续推升至2万亿以上,空间巨大。 “27年高增长”和“光入柜内”将在26年集中Price in。“光入柜内”最早在26年底出现,27年大面积开始渗透,#预计市场26年逐步认知到预期差并Price in。 [红包]继续推荐:中际旭创/新易盛
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迷人大眼睛
2025-12-23 11:15:26
黄磷下游需求包含:六氟磷酸锂 磷酸铁锂 固态硫化物电池
🌹黄磷下游需求包含:六氟磷酸锂 磷酸铁锂 固态硫化物电池。 🔹一、六氟磷酸锂核心原料: 黄磷→五氯化磷→六氟磷酸锂。 生产1吨六氟磷酸锂需约0.236吨黄磷,黄磷为五氯化磷关键原料。 🔹二、硫磺暴涨,热法磷酸替代湿法磷酸。部分磷酸铁锂正极厂商已采用热法黄磷路线生产磷酸铁锂,黄磷需求扩容可期。 🔹三、固态硫化物电解质核心材料,1GW硫化物固态电池约消耗450吨黄磷(或135吨超纯黄磷),固态硫化物电池量产临近,电子级黄磷需求将快速上升。 🌹核心观点: 黄磷兼具传统锂电(六氟磷酸锂)弹性、
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幸运锦鲤
2025-12-23 10:58:20
怎么看待长征十二甲入轨成功,回收失败?
🌹怎么看待长征十二甲入轨成功,回收失败? 事件:长征十二号甲火箭首飞发射,从回收场传来消息,一子级再入异常,现场出现“蘑菇云”,未能实现成功回收。 1️⃣我们认为回收失败符合预期,要允许失败。之前路演交流也反复强调中国还处于尝试阶段,不能预期太高,核心在于总结经验、收集数据。 在首次成功回收之前,SpaceX也曾进行过多次回收尝试但均遭遇失败。包括:2015年2月至11月,多次陆地和海上回收尝试均未成功 ; 2015 年1月,首次海上平台回收测试,火箭命中目标但因速度过快爆炸; 2013年9月
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蓝天白云
2025-12-23 10:53:47
商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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你果赖
2025-12-23 08:47:46
固态电池性能指标与测试问题
1、固态电池性能指标与测试问题 核心性能指标梳理:固态电池核心性能指标包括能量密度、循环寿命、安全测试等方面: a. 能量密度方面,5安时以内小电芯能量密度约300多,60安时大电芯接近400,但达到400Wh/kg目标难度大,且400的标准多为0.1C,与车用液态电池0.3C的标定存在差距; b. 循环寿命方面,5安时以下小电芯有做到1500周的,60安时大电芯测出来多为七八百周,1000周以上的信息不太准确; c. 安全测试方面,高温60度以上测试存在问题,主要是电解质存在副反应; d. 测
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布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
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布谷布谷
2025-12-22 17:40:10
钻针产能紧缺加速涨价进程,扩产规划上调已成定势
【ZX机械】钻针产能紧缺加速涨价进程,扩产规划上调已成定势1222 我们上周一提出的【随NV方案确定,钻针厂产能规划料将上修】的逻辑正在演绎: 1. 东莞公司情况:11月产能接近1.15亿,预计12月到1.2亿以上。产能极度紧缺,26Q1接单量超出产能规划三成,客户正在迅速敲定涨价以抢产能。二期工厂预计1月验收后启动,我们判断公司原本每月新扩500万支的规划将在订单压力下上调,上调节点最早是1月工厂验收、最晚是春节,上调幅度先看700万支。#预计26全年新增产能从6kw支上调至8kw支。 2.
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不服就干
2025-12-22 15:19:32
招商轮船中远海能招商南油 抱拳
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交运物流2026年策略之油运
远海能,招商南油) [抱拳]【
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交运物流】2026年策略之油运:紧供给关注需求边际增量,进入周期兑现区间 [玫瑰]紧供给关注需求边际增量,2026年合规市场需求结构性增长&低油价背景下原油补库需求或为主要边际变量,继续推荐周期兑现区间,淡季临近择机布局。复盘2025年油轮运价走势,VLCC重拾油轮市场龙头地位,一方面制裁效果从需求端逐步传导至供给端,船队老化和黑白船队的割裂将导致市场运力供给不足。另一方面大西洋市场货量的
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你果赖
2025-12-22 14:44:36
持续关注谷歌链
【中信建投科技前瞻】持续关注谷歌链 [庆祝]由于GB300还没有开始大批量交付,目前很多大模型还没有正式在GB300上训练。近期Sam Altman在接受采访时,也提到OpenAI下一代大模型预计在26Q1推出。因此明年一季度以后,当大部分公司拿到GB300训练一段时间之后,预计会有新的模型出来。市场在静待这些新模型发布的同时,从投资角度看,谷歌链的标的仍然具备逻辑和情绪上的优势。此外,即便明年有具备竞争力的大模型出来,也不影响谷歌的战略布局。 [庆祝]基于Gemini大模型,谷歌不断推出更新的
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黑眼圈
2025-12-22 10:52:17
1502号正式文件出台,用户侧分时电价从行政制定改为市场决定!
1502号正式文件出台,用户侧分时电价从行政制定改为市场决定! 事件:发改委、能源局近期出台了《关于做好2026年中长期合同签约履约工作的通知》文件,文件核心要求“包括发电侧和用电侧签约比例不低于70%和80%、分时段交易机制衔接现货市场、直接参与市场用户不再执行政府分时电价”, 点评: 1)通知明确了发用两侧签约比例的刚性要求(年度长协不低于70%、月度不低于80%),这有利于煤电作为支撑电源的基础出力,为新能源消纳提供稳定基础。规范跨省跨区送电签约,鼓励绿电交易与大型风光基地打捆入市,使得西
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黑眼圈
2025-12-22 10:51:34
家居五金专家交流总结
家居五金专家交流总结 [太阳]经营概况:公司为五金代理商,悍高业务25Q1-3收入约1500万(同比+21%),毛利率维持22%+,预计全年2000万出头,增量主要为新客户&新渠道(to C);26年增速目标约30%。 [太阳]业务模式拆分:下游主要为工业客户(家具厂、全屋定制工厂),占比约60%、增长稳定;装修公司近年趋势为跳过供应商,直接向公司采购,今年增速约10%+;新客户(之前为白牌)占比10%—20%,增速接近20%:C端消费者通过抖音等渠道建联购买,占比虽小但增长靓丽。 [太阳]需求
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幸运锦鲤
2025-12-22 10:51:22
高频数据全追踪
高频数据全追踪 一、成交 网签: 新房网签(39城):12月以来(12月1-18日)新房网签面积同比降幅较11月全月收窄5 PCT至-30%。结构上,12月以来一/二/三四线城市同比分别为-37%/-25%/-34%。#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):12月以来二手房网签面积同比降幅较11月全月扩大17 PCT至-32%。结构上,12月以来一/二/三四线城市同比分别为-31%/-39%/-28%。#二手房市场热度仍延续10月以来走弱趋势。 “贸易五省”(广东、江苏、浙江、上海、北京
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听牛市的声音
2025-12-22 09:11:04
ADI 发涨价函,26Q1指引乐观,看好模拟芯片
【天风电子】ADI 发涨价函,26Q1指引乐观,看好模拟芯片 事件:根据芯榜消息,ADI计划 2026年2月1日起对全系列产品调价,2025 年底前将向客户下发正式调价函,推出差异化方案。 我们分析如下: 此次调价整体涨幅约 15%,主因原材料、劳动力等成本持续通胀,内部优化已无法完全覆盖压力。26年2月1日及之后的新订单、当日起处理的积压发货按新价执行。 25Q4 ADI实现营收30.8e美元,同比+26%,其中工业同比+34%,汽车同比+19%,通信同比+37%。25年全年实现收入110e美
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夜长梦山
2025-12-21 18:17:00
悬赏 888.00工分
指数猜想
饺子要吃,市场也要继续,下周市场如何 1、下周一截至收盘,上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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