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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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韭头竹蜻蜓
2025-06-26 10:33:34
英伟达等大涨,关注产业链下游特种电子布机会
[太阳]英伟达等大涨,关注产业链下游特种电子布机会,中材科技Q布出货超预期【天风建材】Q布进度加速,重视中材科技/菲利华/宏和科技投资机会 [玫瑰]据产业端反馈,近期石英电子布(即LowDK三代,Q布)订单需求加速,我们认为主要受下游头部CCL客户在全球供应链中锁单卡位诉求较强驱动。我们跟踪LDK一代布介电常数约在4.8~4.9,二代在4.2~4.3,介电常数单位降低10%传输速度可能翻倍,而Q布介电常数在2.2~2.3,颠覆原来玻纤布原材料路线,性能远优于二代布。下游穿透看M9的CCL,NV的
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豌豆射手
2025-06-16 09:58:44
导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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捡一树洞的坚果
2025-06-10 21:26:38
Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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青春的书签
2025-06-06 14:43:51
AI产业迎来过渡期
AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重大突破前,适当降低A
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豌豆射手
2025-06-06 14:01:33
礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-01-29 13:22:58
英伟达RTX 50系列新显卡需求火爆,价格看涨50%~100%
英伟达(NVIDIA)最新RTX 50系列显卡将于农历年期间开卖,旗舰款RTX 5090及专供中国大陆市场的RTX 5090D传出备货状况火热,还没上市已抢翻天,在需求远大于供给下,有厂商预期RTX 5090零售实际价格将较建议售价涨五成至一倍,华硕、技嘉、微星等显卡厂乐抢商机,显卡与电竞PC业务看俏。 英伟达于1月的美国消费性电子展(CES 2025)期间发布全新RTX 50系列显卡,包含RTX 5090、5090D、5080、5070Ti及5070等规格,价格从1999美元到549美元不等。
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