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博源化工

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总市值 191.4亿

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夜长梦山

2023-07-31 13:27:58

远兴能源

远兴能源深度报告：坐拥稀缺天然碱矿成本优势显著，塔木素项目投产打开成长空间——【方正化工任宇超】 1、公司天然碱法成本优势明显。2022年国内氨碱法/联碱法/天然碱法合成纯碱工艺占比分别为45.6%/49.4%/5%，天然碱法属于物理开采方法，成本优势显著。按2023年6月原料均价测算，联碱法/氨碱法/天然碱法平均生产成本分别为1239.1/1375.7/736.3元/吨。凭借天然碱法成本优势，公司纯碱业务毛利率显著高于竞争对手，2022年公司纯碱业务毛利率达57.7%，行业3家合成法龙头公司纯

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博源化工

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海大

中线波段

2022-06-12 21:46:45

纯碱丨光伏玻璃将迎来集中点火，纯碱价格有望持续上行

光伏玻璃是纯碱需求的主要增量来源，随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量56210吨，后续新产线投放将持续拉动纯碱需求。此外，由于国外煤炭、天然气价格大幅上涨，推升纯碱生产成本，国内纯碱出口量增长明显。2022年4月，我国纯碱出口量约15.2万吨，同比增长82.6％。从6月开始，纯碱行业检修逐渐增多，供应端逐渐收缩，行业库存快速去化，目前纯碱行业库存1

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双环科技

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Adler

一路目送的龙头选手

2022-02-17 20:39:25

【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要

核心观点 1、新能源汽车：1月电车销量超预期，锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前，产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的：宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源：供应增速缓慢，上下游扩产不匹配，叠加稀缺优质锂资源较少，导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅，最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括：电车基本面继续强化、一季报业绩

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黑猫股份
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中鼎股份
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永兴材料
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宁德时代

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老韭老韭

春风吹又生

2021-06-29 21:07:41

0628脱水

存阅:纯碱

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山东海化

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重阳老韭

长线持有

2021-06-10 14:31:47

近些年以来对于基本面研究的一些标题式思考

一、先逻辑再业绩 A股历来都是先炒逻辑再炒业绩。 2015年以前，市场被游资主导，风格也是题材横行，暴涨暴跌。2015股灾，2016熔断，出了一个【股市维稳】的任务。此后，机构不断深入，到今天形成了机构主导市场的新风格。 A股只有30年多一点的历史，美股是100多年的历史，世界证券历史有300年。机构里的基金经理们，多是巴菲特的信徒，奉行价值投资，也就造就了今天A股的新风格，说是新风格，实际从2016年算起，至今也有6年的时间了。依然执行2015年以前老风格的投资者在这几年里感到的难受和别扭，原

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数码视讯
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润和软件

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后韭

只买龙头的散户

2021-06-09 23:09:16

中报行情由煤炭化工启动？

重磅数据的最新解读国家统计局今天发布了2021年5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。其中CPI环比下跌0.2％，同比上涨1.3％，较上月提高0.4个百分点；PPI环比上涨1.6％，同比上涨9.0％，涨幅较上月扩大2.2个百分点。针对这一数据，有以下几个点值得重点关注： 1、非食品是5月CPI上涨主要推动力，主要受服务业修复、油价上涨、涨价扩散效应增强影响，食品方面淡水鱼价格上涨33.7％，涨幅扩大7.3个百分点；鸡蛋和食用植物油价格分别上涨17.6％和

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中国石油
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天际股份
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川恒股份
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北方稀土

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CiCi富婆

2020-08-06 21:31:45

远兴能源，纯碱价格有望触底回升

根据 Wind 数据，国内纯碱现货价格由 6 月中旬的 1125 元/吨上涨到近期的1240 元/吨，涨幅达 10.2%。而 6 月中旬 1100元的价格为最近 9 年来的最低价，此前最低价在 1300 元的水平，而 17-19 年连续 3 年的平均价格都在 1800元左右。纯碱的最大需求来自玻璃，Wind 中国玻璃价格指数由 4 月最低的985 点一路上涨到最近的1150 点，已经恢复到 17-19 年的平均水平。2020 年下半年，下游平板玻璃产线冷修线逐步有点火恢复迹象，且光伏玻璃线持续增

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山东海化
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