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2025-10-09 07:48:19

储能看多储能需求高景气，持续推荐储能板块

【储能】看多储能需求高景气，持续推荐储能板块【持续看多国内独立储能经济性提升带来的需求高景气】独立储能通过市场化收益（峰谷套利+容量电价/补偿+辅助服务）提升经济性。三季度多省市136号文加急落地，根据CESA，截至9月底，已有28个省市陆续发布正式稿、征求意见稿或过渡期政策。在大部分政策合理区域，独立储能项目IRR能达到5%-6%以上，内蒙古项目的IRR甚至超过10%。根据CESA，#2025年1-8月国内新型储能新增备案容量已超过380GW/970GWh，同比增长140%；其中8月新型储

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五彩斑斓的漂流

2025-09-14 13:04:45

储能三年行动方案发布，27年装机目标1.8亿kW

【民生电新】储能三年行动方案发布，27年装机目标1.8亿kW ■事件：9月12日，发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，明确到2027年新型储能装机1.8亿千瓦+，直接投资约2500亿。 ■核心目标：以行动方案测算，2025-2027年需新增装机超1亿千瓦，年均约35.4GW，按照4小时的配储时长计算，年均储能新增装机约142GWh。考虑到政策通常起托底作用，实际装机规模和容量有望远超规划。 ■市场机制突破：1）推动“新能源+储能”联合参与电能量市场，

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捡一树洞的坚果

2025-09-04 10:23:44

储能国内外需求共振，板块迎黄金机遇

【储能】国内外需求共振，板块迎黄金机遇 ➠国内：政策驱动独立储能经济性显现。136号文后，河北“短期激励”、甘肃“火储同补”、内蒙古“效果导向”等试点加速落地，部分项目IRR达5%-6%（内蒙古长周期补偿机制超10%），激发投资热情。8月国内储能开标容量超40GWh，同环比大幅增长。 ➠海外：欧美澳亚非拉需求旺盛。欧洲25年大储新增16GWh（+86%）、工商储3.8GWh（+76%）；美国“大而美法案”生效，25年底前开工项目不受外国限制，或迎抢装；澳洲7月23亿澳元补贴刺激，户储单月安装34

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不服就干

2025-08-25 10:21:09

持续推荐AIDC板块-250825

持续推荐AIDC板块-250825 ■观点重申：重视直流趋势，关注技术升级（UPS→普通HVDC→高压HVDC→SST），重点跟踪外资代工/自有品牌机会。 1️⃣海外：关注维谛、施耐德、伊顿等供应链及代工机会。 ➠思路一：国际巨头积极卡位，补齐技术或者产能短板，HVDC模块关注【盛弘】【科士达】【禾望】，以及明确进入北美维谛【良信】 ➠思路二：自有品牌参与（可能也有代工机会），关注【金盘】SST、【科华】已打通北美电源渠道、【中恒】潜在的出海机会 2️⃣国内：看好国内企业在高压HVDC、SST等

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听牛市的声音

2025-07-09 14:27:22

储能：板块情绪修复，业绩有望超预期

储能：板块情绪修复，业绩有望超预期 1、近期储能板块情绪显著修复，判断受Q2业绩同环比预计实现较高增速带动，而Q3景气度预计持续向上，边际上存在国内储能反内卷、欧洲年内第二次大停电等催化，继续推荐板块机会！ 2、具体来看，大储方面，H2国内需求存在较大预期差，强配取消后全年预期下修，但中标/项目规划数据持续高增，叠加商业模式底层逻辑，坚定看好需求延续高增，且H2非美海外业绩兑现提升，业绩预计延续较好增速，阳光、海博、上能等标的可能超预期。户储方面，Q2产业链出货同环比大幅增长，目前看7月亚非拉、

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