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2022.11.6市场逻辑精选

G121、GST-HG131与药明康德签订开发：临床1期； 2）GST-HG171：3CL抑制剂，临床前 ◇翰宇药业HY3000：新冠多肽鼻喷剂，临床前，与中国医药全面战略合作 ◇华润双鹤&LigandRNA聚合酶抑制剂：临床前 4、新冠疫苗：第四针接种空间广阔 ◇事件：据联合早报报道，11.4德国总理朔尔茨表示，中国已同意为外国居民提供复必泰新冠疫苗。有消息称，这次复必泰获批预计是在国内全面上市的试验性第一步。 ◇国内第三针

逻辑红宝书 2022-11-06 22:29:00

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药明康德

sh603259

80.14 (-0.14)

-0.17%

成交额 16.4亿

总市值 2377.9亿

流通市值 2050.7亿

市盈TTM 26.98

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夜长梦山

2023-03-26 21:21:39

药明康德强指引下，情绪望触底，重点推荐CXO！

【浙商医药┃孙建】CXO：药明康德强指引下，情绪望触底，重点推荐CXO！【事件】 3月20日药明康德披露2022年业绩以及对2023年展望，根据我们拆分2023年药明康德2023年主业收入YOY在30%左右，小分子CDMO收入望快于化学业务。在市场对投融资等宏观环境普遍较为担心情况下，公司给了较强的主业增速指引，展现一体化CRDMO龙头较强的内生驱动力。受益于药明康德较为强劲的业绩指引，以及CXO板块回调后较高估值性

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药明康德

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金融民工1990

长线持有

2023-03-23 22:12:29

药明康德交流纪要

药明康德交流纪要无论所处经营环境如何都将保持领先地位，全球对领先技术和研发需求是不变的。公司的商业模式也能持续赋能全球的新药公司。公司的经验和执行力也极强，有多年可靠的业绩基础。相信后续也将不断的为创新药企赋能。 1. 毛利率在不断提升，多肽小核苷酸展望以及公司的核心壁垒在哪里 A：寡核苷酸和多肽，这个部分的需求这几年增长很快，后续的发展也预期增长很快。公司的优势在于能力和规模。公司的优势一是来

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药明康德

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-22 11:21:49

药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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药明康德

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1.33
择时择势

2023-03-21 22:06:27

医药行业 2023 年一季报前瞻

CXO ：融资端仍在磨底，研发端临床复苏 22H1 主要上市 CXO 企业整体实现了业绩快速增长，一方面得益于海内外研发热情依旧，非新冠 CXO 在手订单充足；另一方面 Paxlovid 带来订单需求，新冠 CXO 业绩加速。但在 2022 年下半年，大部分 CXO 订单受到客户融资环境影响，开始出现新签订单增速放缓。截至 2023 年 2 月底，国内医疗健康领域一级投融资仍在磨底，但另一方面，随着疫情管控优化，临床试验开展正在复苏。上游产业链：科研需求提升，工业有待恢复 2022 年生

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昭衍新药
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药明康德
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康龙化成

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长安道

2023-03-21 19:40:23

AI+工业霸王——凌云光

凌云光作为国内机器视觉AI公司龙头，公司积累多年人工智能领域建模及大场景应用经验，AI+数字人、AI+视觉、AI+影视制作、AI+数字孪生、AI+工业最纯正AI应用标的，必定促使公司成为AI应用领域的领头羊。一、任正非看好人工智能在工业领域应用未来在AI大模型上会风起云涌，不只是微软一家。人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进，AI服务普及需要5G的连接，“ChatGPT对我们的机会是什么？它会把计算撑大，把管道流量撑大”，任正非建议重点关

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剑桥科技
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中航电测
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药明康德
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昆仑万维
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凌云光

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夜长梦山

2023-03-21 16:17:43

2023年3🈷20日熙德观点

2023年3🈷20日熙德观点创新药和CXO的周期位置生物医药中的创新药极其产业链CXO有很强的周期属性，受全球宏观流动性、生物制药技术周期、新冠问题等多重影响，在中国市场还叠加医保和集采的政策预期影响。 🌟创新药和其上游的CXO产业链的周期节奏不完全相同，创新药是早周期的，而CXO确实是后周期的。 1⃣中国创新药经历了宏观流动性紧缩、医保政策和集采预期恶化，调整了两年时间。2022年底创新药泡沫基本破灭出清，医保政策开始预期转向温和，今年国内流动性边际改善后，创新药在去年四季度开始了触底

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药明康德

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1.30
复盘反思知行合一

2023-03-21 14:31:56

受限

【药明康德】可见性提升- 2022年业绩符合预期，2023年指引超过预期

药明康德2022年总收入同比增长72%至390亿人民币。 2022年调整后non-IFRS净利润同比增长83%至94亿人民币，与2023年1月宣布的利润快报相一致。药明康德2023年收入指引增长5%-7%，调整后non-IFRS毛利同比增长12%-14%。预计，高于预期的指引可以增强市场对中国CXO板块信心；对收入和净利润的预测保持不变，目标价124港元，给予“买入”评级。 1.2023年指引

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药明康德

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-21 11:11:52

药明康德-603259-项目储备丰富且一体化优势明显，2023年业绩有望持续增长

　　2023年3月20日公司发布了2022年年度报告，2022年公司实现营收393.55亿元，同比增长71.84%；实现归母净利润88.14亿元，同比增长72.91%，业绩增长基本符合我们的预期。　　一体化商业模式驱动公司高速发展，2022年业绩增长符合预期：　　收入端，2022年公司实现营收393.55亿元，同比增长71.84%。其中，化学业务、测试业务、生物学业务、细胞及基因疗法CTDMO业务、国内新药研发服务部分别实现营收288.50亿元（+104.79%）、57.19亿元（+26.3

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药明康德

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Money

不要怂的萌新

2023-03-21 09:21:09

药明康德年报点评

【海通医药】药明康德22年年报：内生增长强劲，当前估值显著低估公告：2022年，营业收入394亿（+71.8%），归母净利润88.1亿（+72.9%），经调整净利润94.0亿（+83.2%）；四季度单季度，收入109.6亿（+71.8%），归母净利润14.4亿（-6.5%），经调整净利润26.3亿（+98.3%）各业务板块收入（1）化学业务：全年收入288.5亿（+104.8%），第四季度80.3亿（+

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药明康德

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-21 07:15:25

药明康德-603259-2022年报点评：业绩符合预期，常规业务维持高增长

　　事件：公司2022全年实现营收394亿元（+71.8%）；归母净利润88.1亿元（+72.9%），扣非净利润82.6亿元（+103%），non-IFRS净利润94.0亿元（+83.2%）；公司Q4单季度实现营收109.6亿元（+72.5%），归母净利润14.4亿元（-6.5%），业绩符合预期。　　常规业务维持高增长，TIDES开始加速贡献：2022全年公司化学业务实现收入289亿元（+105%），其中R端收入72.1亿（+31.3%），D&M端收入216亿（+152%）；剔除新冠业务后，常

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药明康德

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夜长梦山

2023-03-20 21:40:09

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长

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药明康德

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投研掘地蜂

2023-03-12 21:58:28

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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药明康德

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1.21
侃侃同学

全梭哈的散户

2023-03-10 08:08:56

中信证券:药品和创新产业链细胞基因治疗CDMO行业深度研究报告

行业“强于大市”评级，建议关注药明康德（药明生基）、和元生物、金斯瑞生物科技（蓬勃生物）。　　细胞基因治疗正引领生物医药的新一轮浪潮，市场空间快速扩容。细胞和基因疗法（CellandGeneTherapy，CGT）是目前生物医药领域最具前景的发展方向，目前主要用于治疗肿瘤及各种遗传性罕见病。虽然CGT目前正处于萌芽阶段，但行业内投融资、并购、合作交易频繁，BigPharma（国际性大药企）纷纷入场，投融资的持续升温驱动全球C

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药明康德
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金斯瑞生物科技

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1.13
夜长梦山

2023-03-01 09:51:32

海外CXO复盘：关注全球CXO细分领域的周期性波动与长期成长属性

【海通医药】海外CXO复盘：关注全球CXO细分领域的周期性波动与长期成长属性核心观点：剔除新冠，2023年全球医药研发支出预计10%-12%增长，包含新冠预计7%-9%增长，海外投融资较为稳健，全面复苏仍需等待。海外药企的研发支出不受通胀法案影响，临床研发支出继续保持稳定。（1）临床前CRO（CRL、Labcorp）：药物发现较疲软（投融资影响，立项决策花钱周期变长），安评业务仍然强劲（外包率高，刚需），柬埔寨事件将间接对国内猴价预期产生影响。（2）临床CRO（IQVIA、ICON、Med

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药明康德

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1.23
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

等医疗服务；　　配套产业链：药明康德、凯莱英、泰格医药、百诚医药、九洲药业、康龙化成、诺唯赞、键凯科技、健友股份等；　　创新药械：迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、心脉医疗、奕瑞科技、复星医药、贝达药业、科济药业、君实生物等。　　风险提示　　行业政策变动；疫情结束不及预期；研发进展不及预期。

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药明康德
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凯莱英
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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海泰新光

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