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2022.10.31市场逻辑精选
挤压。 ◇一体化组件相关公司:
钧达股份
、晶澳科技、天合光能、隆基绿能。 2、军工:珠海航展即将举行 ◇第十四届中国航展将于2022年11月8-13日在珠海举办,本届航展将集中展现空军推进战略转型迈向世界一流的新成就。新型武器装备已经逐渐迈入到大规模量产阶段,产业链各环节深度受益。 ◇当前的军工板块估值水平仍不高,国防军工(申万)指数PE(56.72倍)处于2014年来的10%分位附近。景气细分国防整机,业绩弹性大、确定性高。
逻辑红宝书
2022-10-31 22:20:30
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包括弱关联:
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钧达股份
sz002865
114.46 (-1.54)
-1.33%
成交额
6.8亿
总市值
227.5亿
流通市值
222亿
市盈TTM
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发现牛股
中线波段的散户
2023-06-01 15:44:58
SNEC火爆程度超预期,硅料价格加速下行带动需求上行
C等电池新技术龙头(晶科能源、
钧达股份
、爱旭股份),储能加持成长亮眼的逆变器(阳光电源、德业股份、固德威、禾迈股份、锦浪科技、科士达、昱能科技,关注盛弘股份),格局稳定的胶膜、玻璃部分辅材龙头(TCL中环、福斯特、海优新材、福莱特、美畅股份、关注聚和材料、宇邦新材、通灵股份、快可电子)。 风险提示:竞争加剧,政策不及预期等。
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晶澳科技
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TCL中环
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东方日升
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爱旭股份
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钧达股份
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记录成长
绝不追高的机构
2023-06-01 11:23:59
私密
受限
光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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TCL中环
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隆基绿能
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通威股份
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钧达股份
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-05-26 20:28:51
【华金证券】光伏辅材系列专题报告:中游篇:市场指引,技术驱动
如题
光伏辅材系列专题报告:中游篇:市场指引,技术驱动.pdf
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捷佳伟创
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海优新材
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帝科股份
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中信博
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钧达股份
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菩提之光
老韭菜
2023-05-26 10:31:56
科恒股份——锂电涂布设备改钙钛矿涂布设备,两市唯一
最近整个市场轮动的很快,前两天大涨的赛道今天早盘迎来了较大的调整,归其原因就是市场传闻隆基唱空光伏业,但是这完全就是一场谣言,目前咱们A股市场造谣成本太低了,有关部门必须得加强监管,必须得严厉打击这些造谣抹黑的人,维护中小投资者利益! 笔者继续看好光伏板块,认为短期内行情没那么快结束,今天是个低吸的好时机!强烈推荐! 科恒股份:锂电涂布设备改钙钛矿涂布设备,两市唯一,对标德沪涂膜设备,
各位领导好,近期,钙钛矿新技术备受市场热捧,行业巨头宁德时代也加入到钙钛矿研发中,据悉宁德所采用的
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钧达股份
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德业股份
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科恒股份
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2.22
夜长梦山
2023-05-26 10:30:01
002865:当前量产TOPCon的第二大厂商
域未来仍然有广阔的增速空间,像
钧达股份
这样率先掌握TOPCon电池量产技术的电池片厂商,将是产业链中最先受益的一方。保守预测,2023年给予均达25倍PE,对应832亿市值,未来还有超过350%的涨幅空间,重点推荐!
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钧达股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
估值修复的机会,首推晶科能源&
钧达股份
一体化组件首选晶科能源(15倍估值,TOPCon龙头,拿单能力市场强,今年的出货量有望超出预期,单位盈利水平我们认为会是一个持续修复提升的过程)
钧达股份
(topcon电池龙头,对应估值较低,12倍估值) 看好晶澳科技(业绩确定性强,估值水平12倍) 天合光能(目前估值水平低12倍,龙头趋势十分明确) 隆基股份(企业家战略思路十分清晰,现金充沛,估值只有12倍)。
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晶科能源
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钧达股份
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能
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063金韭韭
买买买的老司机
2023-05-25 22:22:57
5月25日 三大报信息汇总
制造关键工艺技术研发项目。 【
钧达股份
】淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成。 【皇氏集团】子公司中标越秀新能源2023年度第四批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目。 【凯众股份】转让苏州炯熠部分股权并引入小米智造作其战略投资人。 【钒钛股份】控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试,正在开展试生产有关工作。 【湖北宜化】控股股东宜化集团计划在未来6个月内增持公司股份,增持股份金额不低
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钧达股份
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深度挖掘哥
中线波段的老股民
2023-05-25 16:32:12
光伏风电设备海外订单爆棚,这家公司即将乘风破浪,反转成龙!
年初以来光伏风电基本面持续超预期,但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加,国内外需求方、供应方密集交流磋商,并且交流中各大企业二季度量利指引乐观,不少企业利润环比增长20-30%以上,印证基本面强劲。 刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期,光伏风电出口预期大幅改善 周末G7峰会召开,会议公报提出相关国将与中国坦率地接触,建立建设性且稳定的关系;无意推进脱钩,也不会变得内向。此前,市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏
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振江股份
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大金重工
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隆基绿能
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帝科股份
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钧达股份
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:44:07
topcon电池1-10正在路上,产业链大爆发!
OPCon重点企业:晶科能源、
钧达股份
,产能市值比最具预期差:明牌珠宝(33亿市值/16GW产能)、皇氏集团(52亿市值/20GW产能),新晋设备商:英诺激光。
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晶科能源
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钧达股份
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皇氏集团
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不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
通威股份、隆基绿能、一道新能、
钧达股份
、中来股份、协鑫集成、东方日升、正泰新能、上机数控、润阳股份等光伏新老玩家均已实现TOPCon布局。 此外,聆达股份、沐邦高科、皇氏集团等新进入者强势切入。 2022年TOPCon电池产能规模约100GW,目前整体产能规划超过800GW,到2023年底产能有望超过400GW。 2023年以来,下游终端客户对N型组件招标份额持续提升,价格较PERC组件溢价保持在0.06-0.1元/w以上,正
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钧达股份
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晶科能源
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-25 12:31:48
光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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钧达股份
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逻辑牛
疯狂点赞的老股民
2023-05-25 12:10:22
麦迪科技光伏topgno9gw已试线,二期启动12gw。
科技(sh603990)S S
钧达股份
(sz002865)S S帝科股份(sz300842)S
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麦迪科技
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钧达股份
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韭菜团子
2023-05-25 11:48:23
05月25日
钧达股份
股票异动解析
TOPCon电池+光伏电池片 1、公司目前为全球第二家大规模量产,也是少数具备稳定的TOPCon供应能力的光伏企业。当前滁州二期10GW完成满产,量产效率达25.5%,涟水一期13GW于4月末出片,并提前启动涟水二期13GW TOPCon产线建设,预计年内投产,2023年底N型高效电池产能有望快速扩充至44GW上下,N型产能占比达到82%。 2、公司建成及规划中的生产基地有3处,规划年产能53.5GW。上饶基地年产9.5GW大尺寸P型PERC产能、滁州基地年产18GW N型TOPCon产能、淮安
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钧达股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-25 01:22:57
游家训会议-光伏汇报
创新存在,领跑其他企业组件)、
钧达股份
(悲观预估23亿净利润,估值便宜。牛逼来自偏见(认为是傻瓜机)与盲区(市场已经不跟踪了))
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晶澳科技
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晶科能源
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钧达股份
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择时择势
2023-05-24 20:28:48
光伏:23年的超预期被正视,24年仍将快速增长,把握布局良机
1、年初以来光伏基本面持续超预期,但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开,国内外需求方、供应方密集交流磋商,23年上修至500GW+组件需求成共识。并且交流中企业二季度量利指引乐观,不少企业利润环比增长20-30%以上,印证基本面强劲。 2、同时,24年的预期也积极乐观。量上,企业基于订单及市场跟踪,预期仍然能有30%-40%增速。盈利上,N型在24年占比预期50%-60%,是利润增厚利器;海外分布式及美国市场保持高盈利,一体化领先企业整体盈利有望保持在0.15元/W左右。
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阳光电源
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晶澳科技
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爱旭股份
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中信博
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