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2023.9.5市场逻辑精选

永和智控、晶科能源、横店东磁、钧达股份；自动化设备：罗博特科、微导纳米；激光设备：帝尔激光、英诺激光、海目星、德龙激光、杰普特；光伏胶：广信材料；复合材料光伏边框：博菲电气；掩膜材料：时创能源改性硅胶全贴合设备及材料：锦富技术。 ◇风险提示：部分信息来自网络，请审慎参考。 MFI认证：iPhone 15定制颜色数据线 ◇驱动：2023年9月5日盘后传闻，iPhone 15系列的USB-C数据线颜色会与iPhone1

逻辑红宝书 2023-09-05 22:13:52

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钧达股份

sz002865

85.72 (+0.77)

+0.91%

成交额 4.6亿

总市值 194.9亿

流通市值 166.9亿

市盈TTM 13.93

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投研掘地蜂

2023-09-16 18:10:30

【招商电新】钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级，再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用，实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级，通过控制浆料侵蚀性，保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸，降低60%复合，在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%，Voc达到730mV（TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730m

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钧达股份

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2.08
慧选牛牛

买买买的机构

2023-09-15 22:16:07

【纪要】钧达股份(002865)会议纪要20230915

要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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钧达股份

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0.57
耕谷坊

超短低吸的龙头选手

2023-09-14 11:40:40

BC电池概念：下一个新风口！

化各款式电池的先进技术。四、钧达股份毛利率16.84% 公司科研基地现阶段已成功地搭建了基于N型技术的BC产品实验线。在取得这一重要进展的同时，公司也正在迈向中试阶段，以实现N型BC产品线的量产和推动N型产品的升级。五、中来股份毛利率15.15% 公司具备IBC技术并且已经成功进行了小批量出货，然而成本相对较高。为此，公司决定将TOPCon技术与IBC技术结合使用，共同进行TBC技术的研究。目前，公司已经取得了一些显著

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正业科技
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中来股份
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TCL中环
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晶澳科技
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钧达股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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帝尔激光

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15.69
夜长梦山

2023-09-11 07:57:54

钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新 #1专业三方电池厂、BC仍是最具竞争力的参与者 BC作为平台技术，无排他性，TBC是钧达既定迭代方向（其迭代可能为：双插LP-双面SE-双面poly-TBC，同时结合组件推0BB)。公司BC储备与研发多年，已经建立实验线，推进中试，量产时点主要结合经济性考量，预计其量产进度仍是三方供应商中最领先之一。 #2TOPCon份额居首、与追赶者在成本效率上形成明显差异上半年三方N型出货10

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钧达股份

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0.77
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-07 18:14:48

钧达股份-002865-业绩表现亮眼，TOPCon领跑行业

　　事件：2023年8月31日公司发布2023年半年报，2023H1实现营收94.21亿元，同比增长112.83%；实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%；实现扣非归母净利润9.33亿元，同比增长1470.75%。光伏电池片行情活跃叠加公司产品结构优化支撑盈利能力持续提升，2023Q2单季度实现毛利率/净利率18.80%/11.03%，环比一季度提升4.66/2.11个pct。　　充分受益变革红利，TOPCon表现持续领跑。公司从去年开始已率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产

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钧达股份

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夜长梦山

2023-09-06 19:04:35

钧达股份更新

【ZS电新】钧达股份更新公司大幅度调整，可能与市场对BC技术路线的误解相关，结合行业反馈，我们分析： 1） BC与TOPCon与HJT不是排他性的，BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合，如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等，且转化效率与经济性，似乎都比经典iBC要强。 2） BC优势在于正面无遮挡，无需考虑正面光学性能影响，背面设计可以更专注电池性能，但制造流程长，成本高，

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钧达股份

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股时候的猫

高抛低吸的老韭菜

2023-09-05 23:28:20

BC电池——光伏电镀铜2023年是否还能上车

电镀铜：去银化新型技术，助力N型时代降本 2023-1-8机智猫 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径，但成本仍然是制约因素，其中银浆占HJT非硅成本的近50%。目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一，据介绍，电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。电镀铜可以把格栅的线路做的更细（格栅，电池表面起到汇聚电流的作用，细的话减少占电池片的面积，增加发电效率）同时铜是纯导体电阻大概是2欧，而银浆是银粉+有机物，银浆是电阻大概是5欧。节约成本，尽管目前电镀铜工艺的设备价钱较贵，但铜的价格，

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隆基绿能
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钧达股份
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晶澳科技

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7.00
耕谷坊

超短低吸的龙头选手

2023-09-05 20:15:03

TOPCON电池

串焊机和相关辅助设备。第1 钧达股份盈利能力：净资产收益率16.31%，毛利率16.04%，净利率1.32% 主营产品：光伏电池片为最主要收入来源，收入占比95.74%，毛利率11.38% 公司亮点：钧达股份持股的捷泰科技2022年已投产16GW/年的N型电池生产线，率先实现N型电池大规模量产。 TOPCON电池盈利能力前十企业，近三年净资产收益率、毛利率、净利率：

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海目星
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钧达股份
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先导智能
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天合光能
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晶科能源

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资股通鉴

绝不追高的机构

2023-09-05 13:02:00

私密

受限

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕

股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观+效率”分布式市场溢价 IBC结构作为一种平台型结构，能与多种路线结合，兼具正面无遮挡与钝化层优化的优势，效率持续领先于同时代其他晶硅技术路线。与领先效率对应的是独家的技术，在N型转型加速过程中，X

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帝尔激光
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爱旭股份
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广信材料
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钧达股份
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横店东磁

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4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观+效率”分布式市场溢价 IBC结构作为一种平台型结构，能与多种路线结合，兼具正面无遮挡与钝化层优化的优势，效率持续领先于同时代其他晶硅技术路线。与领先效率对应的是独家的技术，在N型转型加速过程中，X

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钧达股份
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赛伍技术

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金融民工1990

长线持有

2023-09-04 21:42:43

钧达股份半年报业绩说明会纪要

钧达股份半年报业绩说明会纪要会议要点： H1业绩营收：H1实现收入94亿，同比+112%。利润：归母净利润9.55亿，同比+250%；扣非净利润9.32亿，同比1470%。资产：总资产180亿元，净资产48亿元。出货：H1出货电池11.4GW，P型 4.84GW，N型6.56GW，P型首次超过N 型。H1行业N型出货10.5GW，公司达到 6.56GW，占62.28%份额，排名行业第

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钧达股份

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夜长梦山

2023-08-31 13:48:20

钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.5

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钧达股份

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-25 23:08:54

宁波银行业绩交流会纪要

最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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宁波银行
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钧达股份
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赢合科技

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6.69
铁

超短低吸

2023-08-25 06:59:56

8.25上市公司公告集锦

002568 百润股份拟定增募资不超20.25亿元投资签约 688676 金盘科技：与海外客户签订风能变压器产品长期供货协议 600487 亨通光电：子公司中标10.15亿元海洋能源项目 600459 贵研铂业：子公司拟投建铂抗癌药物原料药产业化项目 301328 维峰电子拟投建泰国生产基地 688628 优利德：拟以不低于5.46亿元投建高端仪器研发生产基地项目 301428 世纪恒通：拟投建贵阳世纪恒通信息产业中心项目 603843 正平股份：控股子公司中标2.42亿元水库工程施工项目 0

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钧达股份

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