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2022.11.7市场逻辑精选

5亿，PE34、28倍。 4、博硕科技：气凝胶基材加工和模切设备独供厂商 ◇气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量，其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高，难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司是气凝胶基材加工和模切设备的龙头，深度绑定新能源车头部厂商，是加工设备的独供厂商，明年头部车厂将大规模应用气凝胶，公司业绩有望爆发。 ◇气凝胶加工和模切设备价值量约800万/万辆，券商假设2023年气凝胶渗透率10%，国内市场空间

逻辑红宝书 2022-11-07 22:12:28

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博硕科技

sz300951

65.51 (+0.68)

+1.05%

成交额 1.6亿

总市值 79亿

流通市值 37.4亿

市盈TTM 30.01

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-24 07:03:39

民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

较大变化，持续关注1）结构件：博硕科技、领益智造；2）投影：福光股份、光峰科技；3）散热：中石科技、思泉新材、隆扬电子等。风险提示：AI落地不及预期，产品研发不及预期，市场复苏缓慢。

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博硕科技
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福光股份

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10.45
绚丽多姿

2023-11-21 00:48:36

今日两个20%！（易天股份、清越科技）--最受益的却反杀了！

易天股份、清越科技两个20% 硅基OLED（即MicroOled): 周末消息，meta下一代VR用索尼的MicroOLED屏幕，目前苹果和meta都要用，产能就不够。今天易天股份最猛是因为他做设备给视涯，视涯呢要进到苹果供应链了. 视涯 VS 索尼：目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶伟时电子(索尼）做为最受益股之一，今天却被反杀！另外，也是前几天AI PIN 龙头。新的AI PIN 维科技术等也在拉升中。 ------ 周末消息面上：据公开新闻，

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伟时电子
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易天股份
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清越科技
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维科技术
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博硕科技

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27.01
句号

2023-11-20 16:55:15

App Store的终结者，Sam Altman投资的这家公司将成下一个苹果

tore的终结。相关个股：博硕科技300951：互动易实锤供货AI pin：公司独供Alpin外观件及模切件，单机价值量约200元； 688049炬芯科技：全球领先的AI智能穿戴处理器芯片炬芯科技主营业务为中高端智能音频SoC芯片，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。公司的主要产品为蓝牙音频SoC 芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列等。福

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福光股份
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朗迪集团
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炬光科技
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博硕科技

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挖挖机

一路向北的公社达人

2023-11-20 15:34:50

AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差！

AI时代新硬件创新不断，Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成，方形设备自重约36克，电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。售价699美元起，订阅费用为每月24美元，包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期，后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品！ AI PIN预订持续超预期：Ai Pin销量默默超预期

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维科技术
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朗迪集团
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博硕科技
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福光股份

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6.54
无名小韭99180920

2023-11-17 07:47:44

MR行业深度：Vision Pro重构未来

Q:对于MR产品来说，游戏场景销量相对有限，但MR有望替代游戏机和部分PC应用场景，能否介绍一下微声PRO 的应用场景及其销量情况? A: 微声PRO 的应用场景将从传统游戏拓展至娱乐、办公和生活场景，希望从游戏用户拓展到商务和办公人士，以带动销量攀升。微声PRO的发布被视为LV和mi行业进入空间计算的一个时刻。从销量上看，微声PRO有望达到3亿级的销量水平，并可以替代传统的PC和游戏机。Q:供给端方面，微声PRO能否支撑明年60~80万个的产能?麦克类的供应情况如何? A: 从供给端来看，微声

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博硕科技
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智立方

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3.25
清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-11-16 23:54:57

AI Pin部分概念股

处于监听或录音状态。概念股博硕科技伟时电子郎迪集团华凯易佰联合光电领益智造美利云

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博硕科技
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领益智造
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伟时电子

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精选小作文

2023-11-16 19:13:31

中航证券：无屏可穿戴设备Ai Pin重磅推出，AI重塑智能终端新形态

、中科蓝讯、国光电器、漫步者、博硕科技、领益智造等；（2）激光投影技术的发展：福光股份、伟时电子、光峰科技、极米科技等；（3）AI应用厂商：软通动力、中科创达、金山办公等。风险提示：下游终端需求不及预期风险、产品功能不及预期风险、技术发展不及预期风险等。

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博硕科技

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认知兑现

为国接盘的老韭菜

2023-11-16 16:36:26

AI agent 稀缺正宗A股映射标的——焦点科技

基于GPT4的GPTS、AI 助手是本周最火爆的科技事件！国内大模型由于算力等方面限制，差距较大，国内很难在应用端有映射AI agent的标的。焦点科技是唯一在官方投资者问答中提及应用AI agent的，而且焦点科技的电商业务和制造网业务，也需要大量的AI助手进行降本增效，主营业务基本面与AI agent实质相关，未来会大幅受益AI agent浪潮，也是国内稀缺的与OpenAI高度合作，完全接入GPT4大模型。电商平台未来会是AI agent 大爆发的场景之一。焦点科技：【220+国家地区】【

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焦点科技
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博硕科技
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恒为科技
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吉宏股份
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中国科传

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-11-16 08:17:16

周期相对底部全面看好电子行业（天风）

荐智立方（和机械组联合覆盖）博硕科技、科瑞技术（和机械组联合覆盖)、大族激光，建议关注思林杰、泰凌微、华兴源创、博众精工、华兴源创、荣旗科技。风险提示：下游消费电子需求恢复不及预期、宏观经济波动、地缘政治冲突风险

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博硕科技
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领益智造
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泰凌微
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珠海冠宇
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兆威机电

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花开彼岸

2023-11-16 01:06:41

低估的博硕科技二

代工苹果市值达到2000多亿，博硕科技作为Ai pin的核心明牌供应商，后面是否可以接到更多的订单？随着智能时代的到来，它的估值看多少合理？发挥下各位的想象力，我的预测是24年看200亿以上市值（第一篇有写过怎么推测估值），远期空间更大… 交易需要尊重市场，把握好节奏，以上是个人观点，仅供参考

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博硕科技

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神选股

2023-11-15 23:05:26

AI PIN 美东时间16日正式开售

Ai Pin将于11月16日在美国上市，起售价699美元，含头戴设备、两个电池充电机、一个充电板、一个充电盒、一根数据线、一个适配器。根据综合订阅计划Humane Subscription计划，月租24美元，包括一个专用电话号码和无限的通话（时长）、文本、数据，以及云存储和用户无限量的AI提问。针对人工智能（AI）时代推出全新的可穿戴设备操作系统Ai Bus。由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane 公司将在今天发布首款可穿戴 AI 设备“Ai Pin”，这是一种安置在服装上的

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伟时电子
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当虹科技
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博硕科技

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Top Trader

超短追板的游资

2023-11-15 16:16:13

AI Pin的划时代出现——关于AI智能穿戴产业的未来思考

关产业链的走势。 300951博硕科技：实锤供货AI pin，未来大有可为互动易实锤：公司独供Alpin外观件及模切件，单机价值量200元+（价值量需进一步确认证实）。公司目前仍有5亿存货，有望在四季度加速确认收入。公司在MR/VR模组生产环节所需的pancake贴膜、贴合生产设备打样进展顺利，近期在部分客户有所突破，pancake镀膜、贴合难度大，单机价值量较高。 688049炬芯科技：AI智能穿戴处理器芯片遥遥领先炬

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博硕科技
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伟时电子
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福光股份
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炬芯科技
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广和通

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一鸣投研

全梭哈的龙头选手

2023-11-15 15:37:17

AIpin电话会议纪要11.14

AI pin电话会议（速记，详情建议听回放，进门保留12小时，今晚特别火）周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI

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博硕科技
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福光股份
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光峰科技

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踏雪飞鸿

一路向北的老司机

2023-11-15 14:56:48

联合光电：引领AI硬件技术潮流 (持续关注AI Pin）

AI Pin 是 Humane 公司开发的小型、无屏、内置 GPT-4 的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。Ai Pin 是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。Ai Pin 可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与 AI 的 24 小时实时交互。 AI Pin 特点：1、无屏, Ai Pin 重要特征是摆脱屏幕的限制，因人类交互是没有屏幕的，实现更自然的交互；2、极简，随身携带。实现 24 小时无处不在的 AI 助理。 n AI P

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联合光电
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福光股份
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博硕科技

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无名小韭60961116

2023-11-15 12:23:47

汉威科技：独供Ai pin柔性电压启停传感器。Ai pin已有订单450万。汉威科技看翻倍

140-200 亿的市值。S博硕科技(sz300951)SS奥海科技(sz002993)SS福光股份(sh688010)SS汉威科技(sz300007)S

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博硕科技
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奥海科技
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福光股份

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