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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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无名小韭73780311

2025-10-30 09:07:51

19年氢能源的绝世双骄美锦能源与全柴动力

事件：十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点！（量子科技和核聚变最近炒过刚炒过）。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五规划建议:推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。十五五将氢能源跟核聚变并列

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美锦能源
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全柴动力

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无名小韭73780311

2025-10-29 12:50:00

十五五规划氢能源

事件：十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点！（量子科技和核聚变最近炒过刚炒过）。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五规划建议:推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。十五五将氢能源跟核聚变并列

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美锦能源
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全柴动力

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无名小韭73780311

2025-10-29 12:01:57

十五五规划氢能源

事件：十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点！（量子科技和核聚变最近炒过刚炒过）。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五规划建议:推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。十五五将氢能源跟核聚变并列

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美锦能源
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全柴动力
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亿华通
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京城股份

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我也不知道啊

2025-10-14 21:12:19

印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》

【长江环保】国家发改委10月13日，印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》 ⭕【未来将设置可再生能源电力、非电消费最低比重目标】电力消费最低比重目标可通过可再生能源电力自发自用、绿电直连、绿证绿电交易（划转）等方式完成；非电消费最低比重目标可通过可再生能源供暖（制冷）、可再生能源制氢氨醇等综合利用、生物质能非电利用等方式完成。 [太阳]利好方向： ⭕【垃圾焚烧】利于绿证消纳，利于行业从ToG向ToB转型，而改善现金流，进而利于行业估值获得修复，利

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全柴动力

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不服就干

2025-09-10 11:38:56

甲骨文业绩超预期，重视柴发出海

甲骨文业绩超预期，重视柴发出海 1. #甲骨文二季度订单激增，海外景气度仍然加速。甲骨文二季度在手订单增至4550亿美金，环比一季度的1380亿美金大幅度增长，二季度陆续接到了OpenAI，meta等大订单。其基础设施业务的收⼊将从今年的 180 亿美元跃升⾄五年后的 1440 亿美元，整体业绩和订单超市场预期。昨晚美股甲骨文盘后上涨28%，玉柴国际上涨近6% 2. #柴发回调充分，科泰已经进入甲骨文供应商名录，重视柴发出海机遇。柴发此前受板块情绪回调影响，基本已经调回前期低位。目前来看，柴发出

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全柴动力

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-08-28 23:13:54

是柴油发电机相关上市公司

毛利率小幅回升至0.36%。全柴动力 (600218) 产品用于应急发电领域，2025年8月19日涨停，年内受数据中心需求催化活跃。苏美达 (600710) 旗下发电机组业务为数据中心提供备用电源解决方案，2025年PE估值12.42倍。 🔧 三、核心零部件与控制系统供应商众智科技 (301361) 发电控制系统龙头，2025年Q1毛利率57.88%，净利润1904万元（同比+47.81%）。控制系统适配柴油/燃气/

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科泰电源
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全柴动力
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潍柴重机
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泰豪科技
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动力新科

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韭菜团子

2025-08-20 11:48:39

08月20日全柴动力股票异动解析

柴油发动机+氢燃料电池动力系统+安徽国资 1、网传纪要表示公司发动机可用于发电机组，公司的300马力约220kw大概属于中高端功率，是可以应用到相应功率范围内的数据中心。（未经证实） 2、2024年12月26日互动，募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目“已于2023年10月结项，形成了具备质子交换膜、膜电极各2万㎡/年、燃料电池动力系统2千台套/年的生产能力。目前，控股子公司元隽氢能正在开展相关零部件产品的试产试销，尚未实现大规模的商业化应用。 3、公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形

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全柴动力

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韭菜团子

2025-08-19 11:50:57

08月19日全柴动力股票异动解析

柴油发动机+氢燃料电池动力系统+安徽国资 1、网传纪要表示公司发动机可用于发电机组，公司的300马力约220kw大概属于中高端功率，是可以应用到相应功率范围内的数据中心。（未经证实） 2、2024年12月26日互动，募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目“已于2023年10月结项，形成了具备质子交换膜、膜电极各2万㎡/年、燃料电池动力系统2千台套/年的生产能力。目前，控股子公司元隽氢能正在开展相关零部件产品的试产试销，尚未实现大规模的商业化应用。 3、公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形

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全柴动力

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金牛情报局

明天一定赚的老司机

2025-08-19 10:52:04

天润工业：柴油发动机受益于AI算力需求激增！国内最大发动机零部件生产商+收购预期

天润工业技术股份有限公司的主营业务是曲轴、连杆、铸件生产制造。公司业绩良好，各项财务数据健康，市值中等。算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统，柴油发电机（柴发）作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增，单柜功率从 20kW 升至 50-100kW，对电力可靠性要求更严苛。以中国未来三年超 5000 亿元的智算中心投资测算

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天润工业
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全柴动力
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华胜天成
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中电鑫龙

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不服就干

2025-08-04 00:39:34

柴发更新：8月初报价新高

天风机械 | 柴发更新：8月初报价新高，等待市场预期上修！250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高尽管关于H20恢复供应的多有纷争，但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果；近期已有大厂开启招标，根据草根调研，国产机组报价均上涨，较25M6环比涨价约15~30万元；外资机组环比涨价约10~20万元； #国产算力卡柴发配比需求更大若大厂使用国产算力卡，根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍，故其对应柴发需求或更大；根据某大厂测算，其25H2采用国产卡+NV卡混合方案，预计对应

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全柴动力

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布谷布谷

2025-07-18 07:58:48

如何把握下一阶段AI柴发的机会？

【广发机械】如何把握下一阶段AI柴发的机会？ 1、#从估值修复到基本面催化——下半年招标大幕逐步拉开、新一轮量价催化即将到来。自H20解禁后，柴发板块整体估值逐步修复至明年15x区间，但是估值仍然低于大部分AI产业链设备。我们认为下半年新一轮招标和价格上行的大幕正逐步拉开。根据我们了解，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿；8月初A客户明确开启招标。#新一轮招标的时间比我们预期快1-2个月，预计国产价格也有进一步提升。 2、#为什么潍柴一枝独秀、部分OEM滞涨？——寻找业绩、量的确定性。本轮

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全柴动力

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微笑天使

2025-07-17 11:02:09

数据中心柴发跟踪笔记

数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响：1H25腾讯招标等受到H20影响放缓，预计Q3起开始释放；字节国内华北、东南亚、中东，及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可，不构成限制影响。 2、2H25价格：（不含箱体～20万元/台）海外MTU&卡特&康明斯机组等为360～370万元/台，内资机组为270～280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027～2028年展望400万元/台；外资展望500～600万元/台（专家口径）。 3、字节40亿元数据中

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全柴动力

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金金喜

超短低吸

2025-07-15 21:04:00

英伟达松绑→算力狂飙→终极暗线竟是柴油发动机？国产替代正掀量价双击

美国允许英伟达恢复对华出口 H20 芯片，直接激活算力基建链条，而终极受益环节指向柴油发动机。这一逻辑的核心在于算力中心建设对电力冗余系统的刚性需求，以及国产替代加速下的产业机遇。一、算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统，柴油发电机（柴发）作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增，单柜功率从 20kW 升至 50-100k

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绿田机械
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潍柴重机
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苏常柴A
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华丰股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-15 15:53:58

柴油发电机

市占率A股第一，14.55% 全柴动力(600218)1.53%流通:41亿多缸柴油机市占率A股第二，9.47% 新柴股份(301032)4.51%流通:22亿多缸柴油机市占率A股第四，6.58% 苏常柴A(000570)-0.17%流通:33亿单缸柴油机市占率国内第一部件缸体华丰股份(605100)1.13%流通:33亿公司产品包括缸体、气缸盖、曲轴箱等机体部件部件配气系统全柴动力(600218)1.53%流

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潍柴重机
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绿田机械
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华丰股份
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全柴动力

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韭头竹蜻蜓

2025-06-25 06:15:48

为什么当前时点重新关注柴发？

【广发机械】为什么当前时点重新关注柴发？柴发板块随着Q2数据中心建设进度缓慢，板块调整时长近3个月，近期发生三大变化： 1、#涨价驱动切换：从外资涨价到内资引领、供需紧张时长或超预期。此前柴发涨价的核心逻辑在于外资排产拉长价格提升，内资则是逐步导入市场，价格跟随策略为主。从近期调研看，我们预计25H2开始，随着内资排产周期拉长至明年，内资主机厂开始主导涨价旋律。近期在T客户招标、Z客户招标（最新），我们多次看到25H2内资主机厂的涨价动作，内资价格突破300的可能性较大。#我们认为Q2数据中心

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全柴动力

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