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2025.5.13市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点港口航运：关税缓和，集运受益补库需求 ◇驱动：受中美关税缓和的刺激，美国客户加紧补库。5月12日晚，东南物流告诉第一财经，当天的订舱和咨询量就已是近期的3～4倍。 ◇持续补库：预计短期内将释放超百万标箱增量。叠加美国零售商库存销售比处于历史低位（1.26 vs 十年均值1.35），补库需求集中释放推动美西航线运价单周跳涨18%。 ◇航运指数：集运欧线期货主

逻辑红宝书 2025-05-13 22:05:06

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武汉凡谷

sz002194

14.26 (-0.44)

-2.99%

成交额 7.2亿

总市值 97.4亿

流通市值 72.8亿

市盈TTM 172.25

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认知兑现

为国接盘的老韭菜

2025-05-20 00:20:42

创远信科：实控人优质资产并购重组预期（北交所+卫星+芯片）

创远信科：实控人优质资产并购重组预期（北交所+卫星+芯片），创远信科是北交所中稀缺的实控人拥有多家优质资产，注入预期的科技公司。湖南卫导和管芯微是实控人控股公司均有资产注入预期。如下图 1、湖南卫导湖南卫导信息科技有限公司，主攻北斗卫星导航业务。2023年营业收入1.62亿元，总资产2.54亿元，净利润约2000万元，是北斗卫星导航业务领域优质资产，与创远信科在卫星技术方面存在业务协同和互补。历史并购计划：创远信科在 2021 年底曾计划并购湖南卫导信息科技有限公司，但因市场环境变化搁置。

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创远信科
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五新隧装
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慧博云通
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光智科技
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武汉凡谷

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张代玉

2025-05-16 17:25:38

央*视公布，中欧重量级5G消息

该推荐报告由总台于2024年3月在国际电信联盟无线通信部门（ITU-R）第六研究组（SG6，即广播电视技术专项研究组）全会上发起建立，系统总结了总台在5G传输环境下大小屏制播的丰富实践经验，提出5G公网条件下超高清内容制作与传输的场景定义，并详细阐述了不同制播场景下的流程设计与关键技术。国际电信联盟（ITU）近年来一直将无线通信尤其是5G技术的标准化与应用推广作为核心议题，而ITU-R SG6广播电视技术专项研究组也始终将超高清节目制作方法的标准化作为关键研究内容。总台的文稿将这两个热门话题有

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硕贝德
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武汉凡谷

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-16 07:27:45

中美互降关税：为何要降？还有哪些没解决？

(粤开证券) （一）美国对华加征关税及中国反制的现状：解决了什么？还有哪些没有解决？ 1.会谈之后，本轮美国对华加征关税情况其一，美方下调了115%的关税税率（取消了91%的税率，24%的“对等关税”暂停实施90天，视后续谈判情况再做调整），但相比特朗普本届上台前，当前美国对华仍加征了30%的关税（20%的“芬太尼关税”和10%的“对等关税”）。其二，“对等关税”方面，美国对中国的“对等关税”与其他经济体相同，保留10%的全球基准关税，超出部分暂停实施90天。 2.中国对美国的反制情况其一

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启迪设计
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新城市
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神马股份
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武汉凡谷
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豫能控股

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韭扬天下

2025-05-15 22:38:28

东土科技

刚刚复盘了一下东土科技

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东土科技
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拓斯达
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秦川机床
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武汉凡谷

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-05-13 18:42:54

数字乡村5G概念重点名单一览

驱动逻辑：中央网信办等四部门印发《2025年数字乡村发展工作要点》！ 5月13日盘后，中央网信办等四部门印发《2025年数字乡村发展工作要点》，明确了工作目标：到2025年底，数字乡村发展“十四五”圆满收官。数字技术在确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫致贫中的作用更加彰显。全国行政村5G通达率超过90%，农村地区互联网普及率稳步提升，农业生产信息化率进一步提升，农产品网络零售额持续稳定增长，乡村数字治理效能、信息服务水平不断增强，数字技术加速推动城乡差距缩小、促进城乡融合发展。 5G，指第

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武汉凡谷
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通宇通讯
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硕贝德
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中兴通讯
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长飞光纤

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龙头挖掘

孤独求败的游资

2025-05-12 12:32:39

巴西总统访华，卫星订单签署

[红包]重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】：巴西总统访华，最受益股！ #G60垣信加快推进全球地面站建设 25年起，g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设，支持g60星座全球运营，已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。从系统架构的角度看，卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。据网络规划，垣信海外站需求在35-60站之间。单站价值2-3亿元，市场空间70-180亿。 #G60海外终端销售25年将开始放量 25年中，g60终端将逐步海外出货，预期全球用户27年达到

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长江通信
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上海瀚讯
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硕贝德
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武汉凡谷
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天银机电

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盘前解读

2025-05-12 07:50:20

5月12日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

万向钱潮、成飞集成、利君股份、武汉凡谷、中航成飞东方财富热榜：万向钱潮、成飞集成、中航成飞、武汉凡谷、天箭科技点赞，分享；如果文章能助您开阔看盘思路，节约复盘时间，请将此文推送给身边每一位热爱股票的朋友！

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万向钱潮
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成飞集成
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利君股份
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武汉凡谷
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中航成飞

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只要锄头挥的好

2025-05-11 16:13:08

5G-A时代的中兴通讯：信道管理革新与智能网络重构

受益于运营商网络升级资本开支武汉凡谷（002194.SZ）核心业务：陶瓷介质滤波器，华为/中兴5G-A基站核心供应商，2024年毛利率逆势提升至25% 。技术壁垒：E-Band微波器件适配毫米波频段，支持5G-A高频段部署。卓胜微（300782.SZ）核心产品：5G-A毫米波射频芯片，国内唯一量产企业，基站端国产替代空间巨大。客户绑定：华为/中兴供应链核心供应商，2024年基站射频模组收入增长超50% 。

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中兴通讯
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烽火通信
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中际旭创
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武汉凡谷
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亨通光电

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初云量化

2025-05-10 20:24:50

基站射频概念，最核心正宗的8家公司

解析 1. 射频器件龙头 ● 武汉凡谷（002194）：华为5.5G滤波器核心供应商，多频多通道产品通过AEC-Q100认证，2025Q1净利润同比激增194.93%，毫米波天线振子专利储备行业前三159。 ● 通宇通讯（002792）：基站天线市占率全球前五，毫米波热压封装技术独供雄安新区智能路灯项目，2024年出口收入占比提升至35%1310。 2. 天线/阵子领军者 ● 硕贝德（300322）：5.5G终端天线通过

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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯

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超级大题材

自学成才的游资

2025-05-10 17:35:11

昇腾借壳风云再起！

1.慧博云通公告：慧博云通发行购买宝德计算机，国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日，“鲲鹏昇腾开发者大会”，即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期：超聚变和黄河服务器。豫信电科官网显示：参控股企业73家（含1家上市公司荣科科技），根据ZF部署，豫信电科积极布局人工智能产业，以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。荣科科技：近期黄河科技从豫信电科二级持股，变为中原算力三级持股，也是执行上面的意思，以中原算力科技发展有限公司

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慧博云通
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中航成飞
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成飞集成
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天箭科技
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武汉凡谷

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无名小韭65150309

2025-05-10 12:31:13

军工+无人机+机器人。

贵州轮胎000589军工+无人机+机器人。 2款产品用于无人机。作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地，承担 70% 以上的军用轮胎供应，产品覆盖装甲车、导弹发射车等特种车辆。技术壁垒：拥有 42 个军用轮胎规格，其中 38 个为国内独家生产，且在超高压、耐穿刺等技术领域领先。订单稳定性：2024 年军工订单同比增长 15%，占营收比重提升至 18%，预计 2025 年随国防预算增长（7.2%）将进一步扩大。轮毂、钢圈机器人一体化-贵州轮胎000589机器人应用于钢圈，轮毂。包括胎

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成飞集成
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贵州轮胎
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万向钱潮
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山东威达
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武汉凡谷

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富仔牛牛

2025-05-09 23:55:15

5.5G引爆万亿赛道！三条主线锁定通信投资密码

进攻端：射频前端（通宇通讯/武汉凡谷）+算力基建（中际旭创），技术壁垒决定溢价空间；防御端：军工通信（七一二/海格通信），地缘博弈下国产替代加速，订单刚性高毛利；黑马：生益科技（高频基材）、电科芯片（5.5G SoC），卡位6G+卫星通信材料红利。

5G悄然升级，双轮驱动爆发？（5.5G-A）概念股解析——上

5G悄然升级，双轮驱动爆发？（5.5G-A）概念股解析——下

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武汉凡谷

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见涨研报

航行五百年的游资

2025-05-09 18:27:25

5月9日盘后晚报热点事件关注

勤复盘多见涨！！每天分享热点关注、异动洞察。每天8分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边热爱学习的朋友，一起成长进步！ ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场技术层面回调下跌，股指下方有缺口，预计回踩缺口的可能性较大。日用化工、医疗美容、银行行业板块领涨。截至收盘，上证收跌0.30%，深证跌0.69%，北证跌0.12%，创业板指跌0.87%，科创板指收跌1.96%。股指走势方面，主要股指均回调下跌。成交量方面，今日成交继续站上万亿，成交1.22万亿，较上个交易日有所缩量1000亿，成

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成飞集成
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万向钱潮
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武汉凡谷
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佳力图
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天箭科技

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韭菜团子

2025-05-09 15:22:16

05月09日武汉凡谷股票异动解析

华为5G通信+拟增资武汉光钜+投资武汉敏芯半导体 1、2025年5月9日盘中媒体讯，我国运营商已经在国内31个省份部署了5G-A测试网络，预计可支撑5000万用户，同时也在欧洲、拉美、中东等多个地区得到了验证。公司是华为滤波器核心供应商，5.5G产品已实现多频多通道滤波器量产。网传资料显示（未经证实），滤波器约占整体基站成本10%-20%。 2、2024年11月13日晚公告，公司有意向参与武汉光钜微电子的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》。根据协议，公司投资金额不超过1亿元。武汉光钜是深耕体

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武汉凡谷

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-05-09 13:47:54

三维通信，国内通信设备巨头！有5G有军工的潜力股，值得关注！

三维通信：5G+卫星通信+可用于军工品质的通信设备卫星通信：国内通信设备巨头！通过控股子公司海卫通，提供卫星宽带互联网服务，覆盖海洋通信、偏远山区等场景。提供远程安全监管、IT运维等增值服务，满足多样化通信需求。 5G：D-LTE网络目前还处于初期建设阶段，故提供基站相关设备供应的华为、中兴通讯受益较为明显，而公司相关网络优化覆盖设备多用于网络建设的中后期，以进一步提高运营商的网络质量故而公司目前已针对4G网络进行了一些产品研发，但也是有限度投入，中国移动4G网络的推广对公司而言应是一个长期

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三维通信
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武汉凡谷
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天箭科技

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