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2025.7.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点半导体：国产自主可控势在必行 ◇驱动：1）2025年6月30日盘后消息，摩尔线程、沐曦IPO申请获受理； 2）2025年7月1日盘前消息，全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月。 ◇先进封装：机构预计国产AI芯片企业陆续上市对后续先进制程及先进封装拉动明显；摩尔线程招股书提到与国内Foundry联合开发FinFET工艺设计套件，开展GP

逻辑红宝书 2025-07-01 22:27:56

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天和防务

sz300397

13.39 (+0.08)

+0.60%

成交额 2.7亿

总市值 69.3亿

流通市值 54.2亿

市盈TTM -48.54

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无名小韭79630605

2025-07-03 10:41:25

天和防务（300397.SZ）——国产ABF膜核心突破**

： --- ### **1. 天和防务（300397.SZ）——国产ABF膜核心突破** #### **公告关键内容** - **2023年半年报** > "子公司天和嘉膜'秦膜'系列产品中，部分型号性能已对标日本味之素ABF膜，可应用于IC载板增层材料，目前已完成中试和小批量试产。" - **技术指标**：介电损耗（Df）<0.004，导线间距≤10μm，热膨胀系数（CTE）匹配硅芯片。 - **量产进展**：2023年下半

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天和防务

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炒股养家98

2025-07-02 18:41:57

天和防务：ABF封装基板膜替代+海工装备+军工

装，高性能计算芯片倒退5年。天和防务公司互动回答表示：公司“秦膜”产品中确有性能可以达到味之素公司生产的 ABF 膜的对标型号，公司致力于为封装用户提供高性能国产材料解决方案。目前金属基板等产品已有订单，正在陆续交付。封装相关产品2023年下半年形成批量销售。国产化替代 | “秦膜”系列给出解决方案由天和防务子公司——西安天和嘉膜工业材料有限责任公司生产和销售的“秦膜”系列高性能介质胶膜采用领先的无溶剂胶膜制备技术，其产

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天和防务
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诚邦股份
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康达新材
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东方海洋
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深水海纳

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大力水手

下海干活的大户

2025-07-02 14:09:13

天和防务“秦膜”，打破味之素在ABF材料领域的垄断格局！

ABF封装基板膜是芯片封装的“隐形骨架”，用于FCBGA倒装芯片球栅阵列封装，作为绝缘积层材料，承担芯片与基板间的微电路互联（导线间距<10μm）、高频信号传输的低介电损耗（Df<0.004）、散热应力缓冲（CTE匹配硅芯片）等性能要求。而ABF封装基板膜目前完全被日本味之素垄断，一方面是因为原料为味精发酵副产物，味之素独有提纯技术；另一方面是因为超薄成膜设备（日本平野定制）禁运中国。味之素核心合成工艺专利覆盖至2035年，中国进口依赖度100%，每年需求超2000吨。一旦ABF封装基板膜

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天和防务

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挖题材

2025-07-02 09:56:57

天和防务=深海科技+军工+味之素（ABF封装基板膜）

将面临挑战。来自陕西的上市公司天和防务（300397.SZ）已进军芯片基础材料领域，并推出了“秦膜”系列高性能介质胶膜，为国产化替代提供了切实可行的解决方案。 “秦膜”在半导体封装和电子线路板等领域有着广泛的应用，其粘接、固定、绝缘、导热等多重功能使得它成为IC载板和PCB板不可或缺的关键材料。特别是在IC载板领域，BT树脂和ABF膜制成的载板产品深受市场青睐。尽管当前ABF膜市场仍被日本味之素等少数企业垄断，但随着国内企业技

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天和防务

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A股放牛娃

2025-07-02 09:44:58

天和防务：味之素（ABF封装基板膜）替代

将面临挑战。来自陕西的上市公司天和防务（300397.SZ）已进军芯片基础材料领域，并推出了“秦膜”系列高性能介质胶膜，为国产化替代提供了切实可行的解决方案。 “秦膜”在半导体封装和电子线路板等领域有着广泛的应用，其粘接、固定、绝缘、导热等多重功能使得它成为IC载板和PCB板不可或缺的关键材料。特别是在IC载板领域，BT树脂和ABF膜制成的载板产品深受市场青睐。尽管当前ABF膜市场仍被日本味之素等少数企业垄断，但随着国内企业技

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天和防务

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-01 22:21:17

海洋经济迎来重磅政策利好　几大细分领域公司望持续受益

勘探和开发提供了有力支持。 $天和防务(sz300397)$ 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器（AUV）相关产品，是军民两用产品，携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。（来自韭研公社APP）

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天和防务
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克莱特

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无名小韭64210511

2025-06-28 09:32:09

天和防务投资研报

天和防务 300397 现价：13.95元天和防务在信息化领域有诸多布局与相关业务，其炒作点主要集中在军工信息化、量子通信信息化及数据中心算力等方面。 - 军工信息化：天和防务是民营高科技军工上市企业，其军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，面向信息化智能化战争，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防空、战场环境综合感知等军工信息化业务，核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统系列、

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天和防务

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挖题材

2025-06-27 09:58:16

下一个阅兵黑马？天和防务暗藏爆点！

挖一只被低估的潜力龙头 —— 天和防务，三大硬核逻辑，让它极有可能成为阅兵行情的超级黑马，最重要的是20cm品种！2025 年 9 月 3 日阅兵临近，军工股炒作进入白热化！今天深挖一只被低估的潜力龙头 —— 天和防务，三大硬核逻辑，让它极有可能成为阅兵行情的超级黑马！2025 年 9 月 3 日阅兵临近，军工股炒作进入白热化！今天深挖一只被低估的潜力龙头 —— 天和防务，三大硬核逻辑，让它极有可能成为阅兵行情的超级黑马！爆

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天和防务

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龙虎榜上有吾名

2025-06-19 23:21:04

伊朗冲突应该关注防空系统技术，天和防务

军事目标及军工产业实施打击。天和防务的防空系统技术，尤其是其低空/超低空防御体系，在当前伊朗面临的多层次冲突中展现出极强的适配性与战略价值。结合伊朗频繁遭遇的无人机袭击、边界渗透及关键设施防护需求，该系统的技术优势可转化为以下实战意义： 🛡️ 一、低空目标精准防御能力：破解伊朗“低小慢”威胁困局伊朗长期面临无人机群突袭（如油田设施、核基地遭袭）、火箭弹及巡航导弹威胁，传统防空网对此类“低小慢”目标拦截效率低下。天和防务的

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天和防务

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无名小韭90940619

2025-06-03 22:04:13

乌克兰正在炸毁克里米亚大桥桥墩，利好中国海防，天和防务

防务 & 无人艇** - **天和防务（300397）** 涵盖水下监测、无人系统，业务可能延伸至智能水下武器。 - **中国重工（601989）** 舰船制造龙头，参与水下无人装备研发（如UUV）。 --- ### **4. 新材料 & 动力系统** - **光启技术（002625）** 超材料技术可用于隐身设计，提升水下武器隐蔽性。 - **航发动力（600893）** 动力系统技术或适配水下高速推进装置。 --- ###

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中国海防
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天和防务

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顺势而为主升

2025-06-03 16:59:20

新一代低空近防反无人机系统—中国猎影3.0【天和防务】

00公里以上航程的远程打击。天和防务公2025年5月20日参加了2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024 年度业绩说明会上，互动中天和防务公司始终聚焦低空近程防御装备的研发、生产和交付业务，积极推动低空制空权能力和体系建设。经营方面，公司以市场需求为导向，以便携式防空导弹情报指挥系统为重点，通过主业整合与产业转型升级，不断完善各项技术及产品，形成了军民两用发展的业务布局。军品业务主要以子公司天伟电子为业务平台

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天和防务
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星网宇达
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莱赛激光

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顺势而为主升

2025-06-03 14:03:02

天和防务的反无人机系统拓展千亿级市场

天和防务（西安天和防务技术股份有限公司，股票代码：300397）作为中国军民融合领域的代表企业，其反无人机系统以军用技术为核心，逐步向民用安防领域扩展，形成了多层级、智能化的低空防御体系。以下是其核心技术与应用的综合分析：天和防务在2023年11月发布公告称，全资子公司天伟电子近日与国内军方某部签订《订购合同》，合同总金额为9000万元。为应对未来低空防空作战的需求，增加了反无人机、国产化率、机

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天和防务
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莱赛激光
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星网宇达
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新劲刚
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星辰科技

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顺势而为主升

2025-06-03 10:17:25

天和防务——已获得反无人机1.32亿元订单

天和防务在2023年11月发布公告称，全资子公司天伟电子近日与国内军方某部签订《订购合同》，合同总金额为9000万元。为应对未来低空防空作战的需求，增加了反无人机、国产化率、机动性和防护性等要求，对合同产品目标价格论证后进行了合理调整，预计本次合同履行金额约为1.32亿元。面对百年未有之大变局及新时代军事战略方针的贯彻，军队需要全面提高打赢能力，这对军工行业的发展提出更高要求。同时，5G、物联网

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天和防务
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莱赛激光
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星网宇达
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六九一二

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-03 07:17:46

多地聚集无人机相关低空经济建设

(东莞证券) 通信行业指数近两周涨跌幅:申万通信板块近2周(5/16-5/29)累计上涨0.89%，跑赢沪深300指数2.14个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第9位;申万通信板块5月累计上涨5.19%，跑赢沪深300指数2.85个百分点;申万通信板块今年累计下跌3.00%，跑输沪深300指数 1.06个百分点。通信行业二级子板块近两周涨跌幅:除电信运营商板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块近2周(5/16-5/29)整体上涨，涨幅从高到低依次为:SW其他通信设备(+4.1

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海格通信
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航天彩虹
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威海广泰
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广联航空
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天和防务

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挖掘投研

自学成才的萌新

2025-05-23 09:49:12

天和防务——华为人形机器人

著进展。例如，在传感器研发上，天和防务利用自身在军工领域对传感器高精度、高可靠性的研发经验，与华为的芯片设计和算法优化能力相结合，开发出了具有高灵敏度、低功耗的新型传感器，为人形机器人提供了更精准的环境感知能力。在通信模块方面，华为凭借其在 5G 通信技术上的优势，与天和防务共同开发适用于人形机器人的高速、低延迟通信模块，确保人形机器人在复杂环境下能够实现实时、稳定的数据传输。在技术创新上，双方合作研发的人形机器人在人机交互

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天和防务

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