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2026.4.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点磷酸铁锂：排产超预期，高端产品供应紧缺 ◇驱动：1）2026年4月29日，2026年5月锂电数据落地，其中电池排产环增15%同增66%，正极排产环增11%同增58%，超市场预期。 2）据产业调研，2026Q1中国储能锂电池出货量达215GWh同比增长139%。头部企业订单已普遍排产至2026年底至2027Q2，产能饱和，并优先承接高利润订单。 ◇产量：20

逻辑红宝书 2026-04-29 22:18:56 解锁全文

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湖南裕能

sz301358

102.24 (-4.76)

-4.45%

成交额 51.3亿

总市值 862.2亿

流通市值 776.9亿

市盈TTM 33.96

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-04-30 08:47:20

4.30题材前瞻：一季报业绩浪收官冲刺，DeepSeek多模态与SpaceX映射共振

净利润同比增长819.09%，湖南裕能一季度净利13.56亿元同比增长1337.77%，天华新能产能利用率已达9成直接受益于碳酸锂价格上涨； ⑤中办、国办印发节能降碳重磅文件，明确提出大力发展新型储能、加快建设新型电力系统，储能战略地位进一步提升。【逻辑拆解&受益环节】核心逻辑5月排产环比再超预期环增，产业链供不应求涨价预期明确，叠加锂矿一季度业绩大规模扭亏为盈，碳酸锂期货站上18万关口，基本面与业绩共振形成"戴维斯双击"

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湖南裕能
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剑桥科技
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华宏科技

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-04-30 00:37:33

锂电池全行业排产持续爆发

垒就是它的核心护城河。 6. 湖南裕能磷酸铁锂正极产能王者，国内磷酸铁锂正极材料产能规模最大的企业之一，深度绑定宁德时代、比亚迪两大全球电池龙头，在行业整体产能供过于求的背景下，凭借规模优势和客户壁垒，始终保持稳定的出货量和盈利水平，2026 年一季度股价涨超 10%，市场认可度持续提升。【在手订单】：与国内前十动力电池企业均建立稳定供货关系，2026 年新增储能用正极材料订单超 60 亿元，全年产能已基本锁定，长单覆盖至

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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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湖南裕能
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鹏辉能源

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-29 16:02:23

4.29个股信息差（站在光锂）

润同比增长819.09% 5、湖南裕能：磷酸铁锂头部企业，深度绑定宁德时代，储能订单饱满，产能持续释放，公司一季报净利润13.56亿元，同比增长1337.77% 6、天赐材料：公司为锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂龙头，半固态电解质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段，一季度净利润同比增长超10倍 7、粤桂股份：国内最大硫铁矿制酸企业,硫酸产能120万吨 / 年，公司以48%以上的品味居世界硫铁矿品味前列，去年硫铁矿报

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天华新能
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裕太微
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天赐材料
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铜冠铜箔
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湖南裕能

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10.40
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-29 15:59:28

梅森投研:周期行业不看业绩报，价格是先导指标，所以业绩报的意义不大；

在电池中脱颖而出，磷酸铁锂的【湖南裕能】在材料中脱颖而出。大家关心储能，是因为储能在新能源中目前“位置最低”；但投资中是“先占时机、再占逻辑、最后占位置”，位置是最不重要的；对于储能，老梅依然比较担心2季度锂矿的涨价，对下游进一步的压制问题。

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盛新锂能
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赣锋锂业
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鹏辉能源
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湖南裕能

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-29 15:58:05

未知来源：4月29日复盘笔记：锂矿/储能/算力租赁/食品等

元股份、丽岛新材其他强势股：湖南裕能、固德威、锦浪科技、德业股份算力租赁 ①腾讯云官网公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，涨幅约154%；企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月，涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。 ②Anthropic近期将其公开披露的Claude Code成本预估大

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江波龙
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厦门钨业
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良品铺子
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天华新能
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湖南裕能

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八卦猫V

公社达人

2026-04-29 15:24:00

站在光锂，今日盘中发酵、信息差、段子！0429

盘中发酵 1、特朗普:美国准备长期封锁伊朗。金瑞矿业、红星发展生猪价格环比开始上涨，生猪价格环比开始上涨，优质头部企业有望率先杀出重围。金新农卡塔尔氦气产能遭袭瘫痪（修复3-5年）、俄罗斯出口管制至2027年，氦气即将断供。医疗核磁共振（MRI）独占医疗用氦的70%+，是氦气消耗的第一大单一场景。无液氦技术万东医疗、健信超导 DeepSeek 预览后，中国科技巨头争相订购华为芯片。川润 5月锂电产业链排产数据进一步细化，电池环节环比增速从原先预期的6%上修至10%以上，尤其龙头厂商排产环比增

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天华新能
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湖南裕能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 14:26:37

一季报盈利修复+钠电池规模化落地‌+固态电池提速‌+反内卷，电池题材核心标的梳理

上游锂盐及正极龙头如天华新能、湖南裕能净利润普遍暴增10倍以上）。行业盈利拐点彻底确立，市场从“悲观预期”转为“业绩拔估值”。 2、储能大爆发与钠离子电池规模化落地：2026年Q1国内储能锂电池出货量同比激增超100%，成为拉动产业上行的最大引擎。叠加宁德时代官宣斩获全球最大规模的3年60GWh储能钠离子电池超级订单，标志着钠电产业的核心逻辑正式从“关注技术突破”跃升至“关注订单落地与产能兑现”。 3、“2026固态电池量产元

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宁德时代
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鹏辉能源
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天华新能
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湖南裕能
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天赐材料

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龙德船人

2026-04-29 13:08:33

安纳达—磷酸铁前驱体，供应湖南裕能

链协同与技术壁垒，联合下游龙头湖南裕能落地高压实磷酸铁项目，构建稳定供需闭环，产能与技术实力行业领先。公司控股子公司铜陵纳源与湖南裕能合资设立铜陵安伟宁新能源科技有限公司，注册资本 1.2 亿元，其中铜陵纳源持股 65%、湖南裕能持股 35%。合资公司核心建设5 万吨 / 年高压实磷酸铁项目，依托安纳达现有厂区布局，总投资约 2.52 亿元，项目于 2022 年 11 月建成投产并达产达标，助力安纳达磷酸铁总产能跃升至10

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安纳达
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湖南裕能

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无名小韭001

2026-04-29 08:54:17

锂电5月预排产：环比持续提升，看好需求高景气+业绩超预期下的行情持续性20260429

5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，反映锂电行业需求持续高景气。考虑高油价背景下新能源车经济性优势凸显，渗透率持续提升，光储需求旺盛，有望带动动力和储能需求持续超预期，重点推荐锂电板块！电池 5月全球主要企业预排产合计：193.6GWh，同比+54%，环比+8% 国内电池：5月国内主要企业预排产合计：176.7GWh，同比+64%，环比+8% 海外电池：5月海外主要企业预排产合计：16.9GWh，同比-6%，环比+8% 国内第1名C：5月预排产102.0GWh，同比+81%，环比+10

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天赐材料
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恩捷股份
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星源材质
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湖南裕能

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2026-04-28 23:23:04

5月锂电池排产上修大超预期

本来调研环比5%增长的，现在直接上调到15%了，宁德时代排产从90GW上调到104GW，行业需求爆炸。锂电5月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情 🚀 根据xl数据库，5月排产情况如下：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5月环增15%、同增66%、累计同增44%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产104

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宁德时代
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湖南裕能
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赣锋锂业

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交易升级

2026-04-28 08:41:54

0428热门要点-“双英”+三大内存股收创纪录，一季度净利增超10倍

亿元，同比约+889.50% 湖南裕能（301358）：营收149.65亿元，同比+121.31%；归母净利13.56亿元，同比+1337.77% 天赐材料（002709）：营收66.73亿元，同比+91.29%；归母净利16.54亿元，同比+1005.75% 东山精密（002384）：营收131.38亿元，同比+52.72%；归母净利11.10亿元，同比+143.47% 齐峰新材（002521）：营收8.04亿元，同

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永太科技
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湖南裕能
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铜冠铜箔
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利通电子
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天赐材料

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狸花猫爱吃草

热爱评论的小韭菜

2026-04-21 11:00:44

湖南裕能301358——网友路过实拍直呼发不完货，关联交易大爆发的第四代磷酸铁锂王者

都是大客户，无论哪家赢，都是买湖南裕能的产品 4、第四代磷酸铁锂供不应求 5、锂价格上涨周期 6、2025Q4迎来业绩拐点公司25Q4归母净利5.05-7.55亿元，中值同/环比+512%/+85%，扣非净利4.66-7.16亿元，中值同/环比+525%/+82% 机构预测25年出货量超110万吨 7、2026竞争加剧，利润有望受益产品价格上涨，继续保持高增长 1. 预计总金额大幅增长 2026年度预计金额：公司及子公司预计与

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湖南裕能
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宁德时代
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比亚迪
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欣旺达

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-04-20 13:20:55

能源自主引爆第三轮锂电大周期！三大主线掘金A股（附股）

史底部，储能需求主要拉动铁锂。湖南裕能、德方纳米、万润新能。电解液 & 六氟磷酸锂（6F）：价格同样在底部区间，龙头成本优势显著。天赐材料、新宙邦、多氟多。隔膜：行业格局稳定，龙头地位稳固。恩捷股份、星源材质。五、总结与展望核心观点：锂电行业已进入由 “全球能源安全” 和 “AI算力革命” 共同驱动的第三轮产业大周期。储能需求是爆发性增长的核心，动力电池结构性机会突出。投资策略：把握主航道：优先配置储能占比高、出海

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宁德时代
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先导智能
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上海洗霸
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湖南裕能
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天赐材料

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陈老韭

2026-04-19 09:46:56

锂电池产业链各环节龙头梳理

成本占比最高，约40%） - 湖南裕能（301358）：磷酸铁锂（LFP）全球龙头，储能核心受益。 - 容百科技（688005）：**高镍三元（NCM）**龙头，适配高端动力电池。 - 德方纳米（300769）：磷酸铁锂技术领先，产能规模大。 - 当升科技（300073）：三元材料海外客户多，高镍技术强。 2. 负极材料（人造/天然石墨） - 璞泰来（603659）：高端人造石墨龙头，低膨胀技术领先。 - 杉杉股份（6

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天齐锂业
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华友钴业
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湖南裕能
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璞泰来
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亿纬锂能

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-14 22:39:07

锂电正极材料：磷酸铁锂（LFP）供应格局梳理

规模和成本优势挤压中小产能。湖南裕能：磷酸铁锂产能全球第一，为宁德时代、比亚迪第一大供应商；两者贡献八成营收，且均为前十大股东。万润新能：专注高压实磷酸铁锂，产能国内第二，客户包括宁德时代（长协）、阳光电源等。德方纳米：液相法路线龙头，产能国内第三，储能领域份额第一，客户包括宁德时代、亿纬锂能等；海外基地主供东南亚及欧美市场。富临精工：主营磷酸铁锂和汽车零部件，草酸亚铁工艺成本优势显著，客户包括宁德时代、比亚迪等。

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湖南裕能

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