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一只小shy喵

躺平的小韭菜

2025-07-04 09:53:04

华泰证券｜美光科技（MU.US）公司交流

华泰证券｜美光科技（MU.US）公司交流 1、HBM产能目标与投资进展 •HBM份额目标：美光设定HBM份额与整体DRAM份额相当的目标，约为低20%。计划2025年下半年按运行速率实现。基于上季度学习成果，HBM收入运行速率已超6亿美元。 •HBM产能投资：美光持续投资扩大HBM生产规模，2025财年约14亿美元资本支出主要用于支持HBM。HBM后端产能独特，前端产能可灵活调整。公司已明确HBM目标及达成时间。 2、产品利润率与业务重组 •产品利润率差异：目前未提供具体产品毛利率等利润率指标，

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美光科技公司

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 22:47:17

美国6月21号对存储技术半导体管制加快国产替代导致存储供需失衡

美国计划取消半导体企业在华使用美国技术豁免许可：2025年6月21日据《华尔街日报》消息，美国计划收紧台积电、三星电子和SK海力士这三间半导体巨企在中国厂房获取美国技术的许可申请手续，有意撤销它们在中国使用美国技术的豁免许可，这意味着这些企业的中国厂房每次引进美国的生产晶片设备都需独立申请许可。美国出尔反尔技术管制想换取稀土放宽大概率要落空了美国技术管制加速国产替代进程：三星、SK海力士等企业在华工厂若面临美系设备供应不确定性，为保障生产，将增加对中国本土半导体设备及材料的采购和应用。这

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美光科技公司
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万润科技
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佰维存储

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 09:05:31

美光科技逆势上涨关注存储国产

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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美光科技公司
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万润科技

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:56:32

ddr4 又涨价了美光科技逆势上涨

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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万润科技
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美光科技公司
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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:21:58

ddr4 又又又又涨价了相关公司自己找不推荐

ddr4涨价也会推动ddr5涨价所以也利好好宽带内存企业今年半年报存储芯片业绩应该都很不错相关公司还没有启动比追热点强多了最近的pcb也是业绩可能比较好美股的美光科技在美股下跌的情况下不断创新高长鑫存储计划2025年第三季度发布DDR4产品生命周期终止通知，预计在2026年上半年全面停止服务器及PC应用的DDR4产品供货。当前，长鑫DDR4供应已显著减少，部分规格产品因供不应求价格飙升。下面是搜的Ai - 供给端收缩：三星、SK 海力士、美光等国际存储巨头，为聚焦 DDR5、

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美光科技公司
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万润科技
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深科技
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佰维存储

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-06-19 09:04:42

好上好到底有多好？

好上好（001294.SZ）是电子元器件分销龙头深耕分销二十余年，绑定国内外核心供应商深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于2008年，2022年10月在深交所主板上市，是国内领先的电子元器件分销商，主营业务覆盖存储芯片、主控芯片、传感器、通信芯片等，客户涵盖消费电子、汽车电子、工业控制等领域。核心优势供应链资源：代理品牌包括美光、兆易创新、旺宏、瑞萨、英飞凌等，其中存储芯片分销占比超40%（含DDR4/DDR5、NAND Flash等），是美光在国内消费级DDR4模组的重要代理商之一

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美光科技公司
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大为股份
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香农芯创
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好上好

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西域多宝

2025-03-26 23:59:53

【民生电子】美光发出涨价函，继续看好存储板块

【民生电子】美光发出涨价函，继续看好存储板块 💡3月25日美光发出涨价函，并预期2025-26年存储市场持续增长。我们继续看好存储板块周期回暖，并更新本周价格数据如下： ➠NAND底步回暖，512Gb TLC现货价2.58美金，较前低（2.38美金）上涨8%； ➠DRAM全线反弹，其中DDR5 16Gb本周涨幅2%，较前低涨幅12%； ➠eMMC持续大涨，8/16/32GB本周涨超10%。 🎁建议关注模组厂：德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等；利基存储：兆易创新、北京君正、普冉股份、东

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美光科技公司

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2025-02-17 07:29:57

美光获英伟达供应合同，开始量产12层堆栈HBM

美光科技即将开始量产其12层堆栈高带宽内存 (HBM)，并将其供应给领先的 AI 半导体公司英伟达。去年 9 月，美光完成了12层堆栈 HBM 的开发，并向英伟达等客户展示了样品。据2月份业内人士透露。 14 日，美光首席财务官Mark Murphy在 Wolfe Research 主办的一场活动中重点强调了该产品的优势。Mark Murphy表示，12 堆栈 HBM 产品比竞争对手的 8 堆栈产品功耗降低 20%，容量增加 50%。他进一步预测，下半年生产的HBM大部分将是12堆栈产品。 H

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英伟达公司
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美光科技公司

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听风的韭菜

一路向北

2024-12-19 09:11:08

【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期，引盘后一度跌逾18%

我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量，引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利，但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰美光FY2501营收较低于预期，经调整净利润超预期，经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善，注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线，以在25年将HBM市占率提高至20-25%。美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元，并表示分别于本月和明年一

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美光科技公司

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此股必将起飞

2024-09-26 11:07:46

网宿科技：芯片需求大涨，液冷需求激增

科技(sz300017)S S美光科技公司(MU)S

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网宿科技
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妖妖零玖

2024-04-25 23:18:31

朗迪集团：空中成像+存储芯片+家电换新

空中成像（微型激光投影）：公司微机电已获得全球超过30项微机电MEMS专利，主要核心技术应用于用PGU高亮度激光投影模块。AnyBeam激光微型投影仪以及微型激光投影模块在穿戴式AR眼镜与视网膜扫描成像技术，目前处于产品研发、市场应用初步验证阶段。存储芯片（长鑫存储）：公司持有燕创德鑫基金份额8000万元，出资比例5.95%。燕创德鑫投资13.20亿元长鑫科技集团，后者为长鑫存储母公司。家电：公司主业按不同业务领域分为家用空调风叶、机械风机、复合材料三个板块。公司家用空调风叶核心客户已

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朗迪集团
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伟时电子
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咕股哒

明天一定赚的散户

2024-03-27 08:28:32

同有科技子公司忆恒创源，存储界的王者。资料来自去年十月份的调研纪要，信息量很大，重点关注

Q：S同有科技(sz300302)S同有科技子公司忆恒创源的竞争力？ A：忆恒产品性能已经翻倍，各方面都很不错。 Q：忆恒企业级体量多大？ A：22 年 12 亿，客户主要是两大类，一类是 BAT 的 Tier 1 的互联网企业，如美团、抖音；一类是电信运营商，三大运营商都是客户，按照最终用户占份额的 90-95%。还有像浪潮和华三的签约用户；还有一些金融用户，目前还是导入期。 Q：BAT 能占多少？有没有 AI 订单？ A：BAT 基本占 55-60%，抖音、京东、美团、滴滴大概有 6-7 家

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同有科技
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江波龙
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兆易创新
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夜长梦山

2024-03-26 12:42:45

存储：双重视角看美光大涨

【民生电子】存储：双重视角看美光大涨周期：涨价有望超预期 2023 年 Q3 价格底部反弹以来，部分存储产品涨幅1.5倍以上，市场担忧涨价持续性。我们认为，原厂为追求利润持续控产，而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升，供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。成长：存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增，戴尔于业绩会强调：“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”，AI带来存储市场更多成长机遇。 HBM方面，美光H

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起飞888

追涨杀跌的散户

2023-09-28 12:10:34

协创数据：存储反转+IoT对标萤石+富联给AI服务器的ssd单子+利润弹性极大

协创数据：上半年净利润1.13亿元，同比增长59.04% 协创sj：存储反转+IoT对标萤石+富联给AI服务器的ssd单子+利润弹性极大 IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，当前处于定增解禁的通道产品强制卖出砸盘阶段，可以逢低布局，做时间的朋友~ 今年目标2.5亿，明年3亿+，估值极低，未来有望双击，下一个【创维sz】~ 周期角度，存储周期探底，静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点，因此周期性显著。供给端，三星、

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协创数据
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