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幸运锦鲤

2026-03-10 10:39:25

【财通电子&新科技】坚定看好芯原股份

【财通电子&新科技】坚定看好芯原股份：本轮底部推荐至今，#当前仍为国产算力三剑客中首推中的首推领导们，国内各大模型迭代有望提升国产算力紧缺程度，其中文生视频有望成为国产算力需求的核心加速剂，而在推理侧需求持续增长的大背景下ASIC降本已是大势所趋。客户角度，以AI视频生成需求为代表的字节链应该持续重视，芯原则是字节链核心！#目前位置仍然建议积极把握！ [太阳]公司在手量产订单超30亿截至25年四季度，公司在手订单金额达到50.75亿元，较三季度末的32.86亿元大幅提升54.45%，量产业务

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美光科技公司

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迷人大眼睛

2026-03-10 08:29:46

美光 FY2Q26 业绩前瞻：存储周期上行

美光 FY2Q26 业绩前瞻：存储周期上行《广发海外电子通信》预计业绩强劲，缓解投资者担忧：我们预计未来数个季度 DRAM 价格走势仍将保持坚挺。我们预测 DRAM 合约价格 1Q26 涨幅达 100%，2Q26 QoQ涨幅至少 30%，结合当前的报价，后续仍存上行空间。美光方面，我们预计 FY2Q26 营收为 230 亿美元，毛利率 77% (对比一致预期 $19bn 收入和69% GM)。展望后续，公司 3Q26 营收指引有望达 290 亿美元，毛利率将进一步提升至 83%(对比一致预期

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美光科技公司

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交易升级

2026-02-21 10:45:41

热点信息整理（20260221）

存储概念股整体走强，闪迪涨4.65%，美光科技涨2.59% 美股存储稳步向上，比港股昨天冲高回落强。中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.93% ，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。热门中概股涨跌不一，拼多多涨2.93%，蔚来涨2.84%，富途控股涨1.22%；哔哩哔哩跌2.13%，霸王茶姬跌1.99%，百度跌0.91%，小鹏汽车跌0.73%。多只网络安全股暴跌，Cloudflare跌8.05%，CrowdStrike跌7.95%。日内早些时候，Anthropic在聊天机器人中新增了C

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闪迪公司
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美光科技公司

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大A倔金人

2026-01-22 08:10:28

华特气体：绑定长江存储、中芯国际，美光、三星有望起量

一、行业背景与市场需求（一）行业发展趋势全球特种气体存储行业正朝着智能化、高效化、安全化方向深度演进，绝热技术升级、材料创新与智能监控系统集成成为核心发展脉络。随着量子计算、超导磁体、半导体制造等高端领域对高纯度气体（纯度要求99.999%以上）需求激增，存储设备的纯度保持能力、泄漏控制和极端环境适应性成为技术竞争关键。2026年全球大容量氦气贮存设备市场规模预计达42.8亿美元，较2024年增长37.2%，亚太地区以45%的市场份额成为核心增长引擎。（二）核心市场需求 • 半导体领域：国

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华特气体
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中芯国际
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美光科技公司
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香农芯创
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德明利

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投机手的投研日记

2025-12-29 14:23:09

存储超级周期还在延续

本轮周期（特别是2025年下半年以来）被称为“超级周期”，其强度和持续性远超以往，主要原因有以下三点： 1. 驱动逻辑的根本转变：从“消费端”到“基建端” 以往：主要靠手机、电脑换新拉动，属于消费电子周期。现在：核心是AI算力基建。AI服务器对存储的需求是普通服务器的数倍（DRAM需求约8倍，NAND约3倍）。特别是随着2025年AI从“训练”转向“推理”应用落地，对高性能存储（如HBM、DDR5）的需求呈现爆炸式增长。 2. 供给侧的“主动克制”与“产能错配” 原厂策略变化：三星、SK海力士

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诚邦股份
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江波龙
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美光科技公司

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无名小韭59431213

2025-12-18 22:02:40

珂玛科技301611（豹子号+马+存储+gkj）

$珂玛科技(SZ301611)$ 珂玛，帝王运+马（马年），11豹子号+美光大涨，存储敞口超80%，震荡一年多了，上周放量换手50%，资金介入明显，今年涨幅才11%。国内稀缺半导体陶瓷材料龙头，打破美日垄断。 1. 核心突破：陶瓷加热器在薄膜沉积龙头T客户实现批量订单落地，成功从晶圆厂（FAB）向设备商拓展；同时在北方华创、中微公司等客户验证顺利，仅三家龙头设备商对应需求超30亿元，打开成长天花板。 2. 存储业务优势：加热器在先进NAND领域（长存）100%独供，收入敞口超80%；25H2两款

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美光科技公司
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北方华创
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兆易创新
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拓荆科技

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捡一树洞的坚果

2025-12-18 19:03:32

美光指引大超预期，HBM4已经签订协议

美光指引大超预期，HBM4已经签订协议美光2026 财年第一季度总收入达到 136 亿美元，环比增长 21%，同比增长 57%，连续三个季度创下历史新高。综合毛利率为 56.8%，环比提升 11 pcts，主要得益于定价提高、成本控制和有利的产品组合。预计第二季度收入将达到创纪录的 187 亿美元（±4 亿美元）。预计毛利率将进一步攀升至 68%（±100 bps）预计每股收益将达到创纪录的 8.42 美元（±0.20 美元）。预计 DRAM 和 NAND 行业的供应紧张状况将持续到

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美光科技公司

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金市捕手

明天一定赚的韭菜种子

2025-12-18 14:01:21

史诗级缺货不可逆！AI + 消费电子双重引爆，存储芯片开启最长涨价周期

一、市场炸了！两大信号确认存储芯片进入超级涨价周期国产龙头率先引爆涨价潮长江存储正式发出涨价通知：wafer（晶圆）价格暴涨 40%，模组价格直接翻倍（上涨 100%）！这并非孤立事件 —— 国内模组厂库存已逼近警戒线，多数企业库存仅能支撑到 2026 年第一季度，3 月后或将面临 “无货可发” 的窘境。更严峻的是，2026 年第二季度 NAND 芯片缺货将全面爆发，市场供应缺口预计创下近三年峰值，全行业正遭遇 “有钱买不到货” 的危机。国际巨头用业绩验证景气度美光科技最新财报预告彻底点

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美光科技公司
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西测测试
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大为股份
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江波龙
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香农芯创

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蹦恰恰~

2025-12-18 08:52:23

美光1QFY26业绩快评：业绩超市场预期，指引大超预期

【小熊团队】美光1QFY26业绩快评：业绩超市场预期，指引大超预期 [玫瑰]1QFY26收入、净利润超预期。1QFY26美光实现收入136.43亿美元，同比+56.65%、环比+20.57%，超市场预期（129.54亿美元）；实现净利润52.40亿美元，同比+180.21%、环比+63.70%，超市场预期（43.69亿美元）；实现EPS 4.60美元，同比+175.45%、环比+62.54%，超市场预期（3.88美元）。 [玫瑰]2QFY26指引大超市场预期。预计2QFY26收入为187.0亿美

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美光科技公司

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StockX

孤独求败的游资

2025-11-10 19:59:22

存储超级周期何时见顶？

周期驱动与阶段定位：本轮存储超级周期由 AI（生成式 AI、AI 视频创作）驱动，当前处于周期早期；预计 2027 年初达实际价格顶峰，股票市场因前瞻性会提前 8 个月（2026 年下半年）见顶，且当前未出现任何见顶信号，上涨动能充足。供需与价格潜力：生成式 AI 对服务器 DRAM、NAND 需求近乎 “无限大”，三星 DRAM 库存仅约两周（极度紧张）；价格方面，服务器端 64GB RDIMM 模组明年底或翻倍，有望超 2018 年 320 美元峰值（当前 170 + 美元），企业级 SS

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闪迪公司
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美光科技公司
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西部数据公司

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2025-11-03 22:40:55

美光科技续创历史新高——中泰股份供货其芯片设备板翅式换热器

根据2025年9月15日互动易：设备制造方面，公司的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英特尔、三星、美光、台积电等芯片巨头的电子气装置中。气体运营方面，去年公司控股子公司中泰赛能与韩国浦项制铁设立合资公司，共同投资建设运营制造和销售高纯度稀有气体，该项目能满足韩国半导体市场50%以上氪氙气体的需求，目前该项目仍在建设过程中，项目投产后公司有望进入三星、海力士等韩国半导体制造商的供应链体系。根据2025年9月15日互动易：设备制造方面，公司的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英特尔、三星、美光、

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中泰股份

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五彩斑斓的漂流

2025-10-24 07:49:15

事件：美股企业级存储公司SNDK闪迪大涨13%继续新高

事件：美股企业级存储公司SNDK闪迪大涨13%继续新高。全球企业级 SSD 市场，三星、SK 集团、美光、铠侠、闪迪这五家，就占了 93.2% 的市场份额。推荐关注：【聚辰股份】AI SSD中的α 公司是EEPROM龙头全球第三、国内第一，过去三年在服务器、汽车领域对ST、microchip等完成强势替代，和澜起合作研发SPD，在DDR5替代DDR4过程中，量价齐升，近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。企业级eSSD模组的接口升级后，需要一颗VPD芯片，用于I3C和SMBus以及温度传感功

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美光科技公司

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天道🦑

龙头选手

2025-10-18 11:28:44

美光被禁，关注独家存储回收概念，协创数据

协创数据：DDR4全线停产，#服务器翻新回收成为了少数能够获取DDR4存储芯片的稀缺甚至唯一渠道！！此外，自研SSD存储芯片+百亿英伟达服高端卡业绩即将放量-重视创业板超跌存储芯片龙头+国产自研SSD龙头。 #存储独家逻辑。随着服务器的更新换代，大量基于DDR4内存的服务器被淘汰，这些DDR4内存具有极高的回收价值 #DDR4停产所带来的高价回收。三星、海力士等品牌的DDR4服务器内存有明确的回收价格，如4GB DDR4品牌内存条回收价格在80-150元左右，8GB DDR4品牌内存条回收价格在

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协创数据
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香农芯创

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霉运呸呸

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-17 09:49:09

美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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怡亚通
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三孚股份
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美光科技公司

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-09-23 13:30:17

美光科技 Q4 财报9.23 公布

即将于美东时间周二盘后发布2025财年第四季度财报 2025年9月22日，摩根士丹利将美光科技目标价从135美元上调至160美元花旗分析师预计，受数据中心需求强劲推动，美光科技将给出超预期的业绩指引，并将其目标价从140美元上调至175美元; 瑞穗证券分析师在财报发布前将美光科技目标价从152美元上调至182美元 ——理由是“鉴于主要供应商近期削减产能，NAND与DRAM市场的定价环境正持续改善，供需平衡更趋健康”; 目标价上调幅度最大的是Susquehanna分析师，他们认为美光科技向高价值

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美光科技公司

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