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无名小韭3819

2026-08-01 07:01:16

周六早间新闻

06:00:00 1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。

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美光科技公司

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股道金钥匙

全梭哈的游资

2026-07-27 23:57:07

长鑫上市后和美光等比市值预估

长鑫上市后和美光等比市值预估，不考虑品牌影响力，不考虑全球市场，只从营收和利润两个角度考虑。美光市值6.7万亿人民币（汇率按照6.766计算）；2026 财年全年预估营收：约 1390 亿美元；2026 财年全年预估净利润：约 510 亿美元（基于 Q4 指引推算）长鑫3.2万亿人民币；上半年预测：预计营收 1100 亿至 1200 亿元，归母净利润 500 亿至 570 亿元，业绩增速超预期美光的市值是长鑫的2倍；但是业绩是是长鑫的4.3倍；利润是是长鑫的3.5倍数；这样看估值应该在1.

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长鑫科技
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美光科技公司

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兔子兔子兔

2026-07-25 16:44:32

长鑫科技上市估值

估值市值区间：1149.52*27=31037.04亿元，1494.37*27=40347.99亿元；对应价格区间：46.4元，60.32元。公司发行价8.66元，对应流通市值389.96亿元，总市值5791.88亿元。公司第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)（19.5%），无实际控制人。公司注册地位于安徽省合肥市。公司主营DRAM产品。根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96

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SK海力士
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美光科技公司
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中芯国际
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兆易创新
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闪迪公司

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听风的韭菜

中线波段

2026-07-16 13:22:13

【zz】337调查细节更新

📌一、谁的专利？（案件 337-TA-1511） 📝原告：Netlist（美国存储专利厂商，NLST） 📋涉案两项美国专利： 🔢1.US 12,646,537：HBM 垂直堆叠 + TSV 硅通孔架构（覆盖三星 HBM2E / HBM3 / HBM3E） 🔢2.US 12,650,937：DDR5 服务器内存模组 RCD 寄存器、多秩 MRDIMM 架构 🗣Netlist 主张：三星原生 HBM 颗粒、DDR5 服务器内存模组侵犯上述专利。二、被告分层理解（非常关键） 🔹1. 核

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美光科技公司

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听风的韭菜

中线波段

2026-07-16 11:14:37

【zz】巴菲特 7 月专访全文

巴菲特 7 月专访全文：一、尖锐批判当前美股：市场彻底投机化，像是带赌场的教堂。 1、持续重复的市场警告今年 1 月、5 月股东大会、本次 7 月专访三次批评市场投机风气，核心观点：当下市场由短线博弈主导，长期价值投资逻辑被边缘化，全民热衷赌博式交易；经典比喻：股市如同附带赌场的教堂，单日期权（0DTE）根本不是投资，纯粹赌博；时代特征：散户扎堆炒作 AI 存储（美光）、SpaceX，杠杆 ETF、短期期权放大行情波动，AI 赛道炒作过热。 2、价值投资现实困境优质、高安全边际标的极

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美光科技公司

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大鼻哥47540704

2026-07-06 22:43:13

深夜！芯片股，全线大涨！美股，发生了啥？

美股芯片股，突然大爆发！北京时间7月6日晚间，美股科技股大幅走高，存储芯片概念股领涨。截至券商中国发稿，纳指涨幅超过1%。芯片股集体走强，费城半导体指数大涨近5%，超威半导体（AMD）、西部数据涨超10%，博通、高通、英特尔等涨超5%，英伟达涨近1%。光通信概念股集体上涨。截至发稿，AXTI涨超18%，Credo Technology涨超14%，Astera Labs涨超10%，迈威尔科技涨超5%，康宁涨超4%。近期，美股科技股波动加大，投资者将密切关注美联储的动向及企业财报信号，以此评估

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美光科技公司

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钱醒

中线波段的老股民

2026-06-29 17:30:11

超级央行周深度拆解：沃什"新美联储"首考、辛特拉论剑与非农赌局

6月最后一个交易周，三件大事叠成一道送命题—— 周一（今日），欧洲央行辛特拉论坛开幕，全球央行行长齐聚葡萄牙。周三（7月1日），美联储新主席沃什、拉加德、贝利、麦克勒姆同台论道，是沃什上任后首次国际亮相。周四（7月2日），美国6月非农报告出炉，为7月议息会议前最后一份就业数据。这三件事，表面各说各话，实则同一条暗线贯穿：全球货币政策正在经历2022年以来最剧烈的一次范式切换。本文拆三段讲清楚——谁在变、怎么变、钱往哪去。第一幕：沃什变法——美联储正在改写游戏规则 1.1 首秀数据：不是

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美光科技公司

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云上天

孤独求败的老韭菜

2026-06-25 22:26:54

美光存储超级周期确认，Q3业绩“炸裂”【怡亚通】美光分销龙头！

美光存储超级周期确认，Q3业绩“炸裂”【怡亚通】美光分销龙头！核心数据（2026财年Q3，截至5月28日）：营收414.6亿美元（同比+346%，预期358亿）；GAAP净利润282.4亿美元（同比+1398%）；调整后EPS 25.11美元（预期20.49）；毛利率飙至84.6%–84.9%（去年同期37.7%）。盘后大涨超15%！管理层明确：存储供应紧张持续至2027年后，内存成AI时代战略资产。怡亚通 × 美光：怡亚通（002183）通过控股子公司兴怡（香港）/怡佰电子，是美光在消费

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怡亚通
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美光科技公司

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云上天

孤独求败的老韭菜

2026-06-25 13:43:53

美光业绩炸裂，怡亚通-美光分销商！

美光存储超级周期确认，Q3业绩“炸裂”【怡亚通】美光分销龙头！核心数据（2026财年Q3，截至5月28日）：营收414.6亿美元（同比+346%，预期358亿）；GAAP净利润282.4亿美元（同比+1398%）；调整后EPS 25.11美元（预期20.49）；毛利率飙至84.6%–84.9%（去年同期37.7%）。盘后大涨超15%！管理层明确：存储供应紧张持续至2027年后，内存成AI时代战略资产。怡亚通 × 美光：怡亚通（002183）通过控股子公司兴怡（香港）/怡佰电子，是美光在消费

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怡亚通
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美光科技公司
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利尔达
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太龙股份

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韭菲特

2026-06-25 08:28:52

字节生态+全栈物理AI 英伟达核心合作伙伴

消息人士称，高通正洽谈为字节跳动提供定制芯片。。。。。中科创达：国内唯一深度适配高通全系列芯片的软件厂商，负责芯片底层系统、AI 视频处理优化；字节 VPU 落地后，需要中科创达做视频算法、云端推理适配开发一、核心受益逻辑（三重共振） 1、中科创达是高通国内第一梯队底层软件伙伴，深度绑定高通生态 2008 年起合作，高通早期战略投资方，共建联合创新中心，是高通骁龙全平台（手机、边缘、车载、AI PC）官方核心软件方案商；高通芯片落地必须配套 BSP 底层驱动、AI 操作系统、端侧大模型优

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中科创达
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高通公司
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美光科技公司

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-06-25 07:30:35

周四盘前10大题材催化逻辑(6月25日)：远超市场预期

1、存储（1）6月24日消息，SK海力士计划赴美发行ADR募资290亿美元，以支持人工智能业务扩张，预计7月10日开始交易。 SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂，目前正讨论将第四座工厂的完工时间从原定的2044年大幅提前至2034年据报道，韩国推迟了推出SK海力士和三星电子等个股周度期权的计划。原定6月29日推出。韩国交易所的一位代表表示"尚未做出任何决定"。（2）6月25日，美光科技公布第三财季（3-5月）财报，财报显示，美光继续受益于人工智能热潮带来的旺盛需求，第三财季营收增长高达34

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美光科技公司

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沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-06-23 21:21:03

我的乖乖...外面血崩

有个东亚国家的股市，核心成分股长期以来都是周期股，从去年4季度开始，大环境发生了变化，该国金融市场进入了牛市，所有人都在说，核心板块已经不再是周期股，已经变成了超级成长股。并且股市涨得越多，核心成分股的估值还越便宜。该国居民，要是手里没有股票市场里大热的两支股票中的任何一个，都没脸见人...只是有一点小小的问题，就是股市里有一些杠杆交易。于是该国监管部门在当年的6月份决定，要对杠杆交易作出限制，保证股市长期健康发展。这个国家就是韩国。上面这段内容是隔壁狗蛋写的，不是我写的。韩国市场的杠杆率

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紫金矿业
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中际旭创
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长飞光纤
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美光科技公司
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银之杰

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元泽投研

2026-06-07 22:36:01

中船特气20260607纪要（转）：供应端分析二

❗❗供应端分析二：从钨粉进出口数据看海外六氟化钨生产稳定性 1、#中国钨粉/APT出口显著收缩。25年2月中国对钨实施出口审查（许可）制度，出口转为逐案审批；26年1月中国对日本实施钨出口禁令。整体看，#26年1-4月中国钨核心产品出口明显萎缩——钨粉出口168吨，同比-64%；APT出口仅2吨，同比-98%。 2、#日本原生高纯供应已被实质切断，补位来源明显偏回收与库存料，无法用于半导体级应用。26年1-4月中国对日钨粉出口仅10.5吨（同比-61%），全部集中在1月，2月起连续三个月归零。美

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中船特气
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美光科技公司

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封狼居胥

2026-06-06 19:15:37

纳指暴跌戳破AI牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，巨型泡沫盛极必崩！狂热叙事迎来清算！

纳指暴跌戳破AI永续牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，史诗级泡沫盛极必崩！资本狂热与叙事谎言终将迎来清算，虚空溢价开启全线均值回归之路直至原点！【核心摘要】纳斯达克单日暴跌4.18%，重创美股科技与AI板块，本质是对前期巨大泡沫的集中清算。金融史本就是周期轮回史，“这次不一样”的谎言始终在重复上演。历史反复证明，从郁金香泡沫到互联网狂潮，资本市场始终遵循周期轮回规律。AI 虽为划时代技术革命，却无法脱离盛衰铁律，流动性退潮与估值透支终将引发均值回归。万物皆有周期，没有永恒牛市，唯有敬畏规律、理性

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英伟达公司
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迈威尔科技
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闪迪公司
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LUMENTUMHOLDINGSINC.

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元泽投研

2026-06-03 20:08:09

中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新（东北证券化工20260603）

船特气(sh688146)SS美光科技公司(MU)S

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中船特气
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美光科技公司

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