韭研公社-搜索

异动

登录注册

2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

申菱环境

sz301018

73.4 (+9.29)

+14.49%

成交额 16.3亿

总市值 195.2亿

流通市值 146亿

市盈TTM 163.74

分时

日线

周线

月线

青春的书签

2025-08-18 06:49:03

浙商通信张建民液冷出海三剑客英维克申菱环境科创新源液冷最大边际变化出海

建民】液冷出海三剑客：英维克、申菱环境、科创新源 #液冷最大边际变化—出海。国内温控厂商有望系统性海外突破，分享27年千亿海外液冷市场空间。海外液冷空间测算：【浙商通信‖张建民】AI液冷海外市场空间有多大？ (https://mp.weixin.qq.com/s/uQP3wgPVlaQCdJarHxnKGA) 英维克：液冷龙头、引领出海。公司具备液冷全链条平台优势，卡位主流AI芯片、服务器、互联网等头部大客户，UQD快接

1

0

0

0.00
只做翻倍股

长线持有的公社达人

2025-08-17 09:35:47

凯龙股份大股东增持、石英矿注入预期长江水运新通道超千亿，疆藏铁路，雅江三大工程催化，翻倍

凯龙股份（002783），放量突破10.52元、收盘10.73元的表现，结合大股东增持、石英矿注入预期及长江水运新通道(超千亿)，疆藏铁路(超2千亿)，雅江水电(1.2万亿)三大工程催化因素，翻倍空间，给予强烈推荐评级：一、下周走势预测与加仓策略 1. 技术面与资金信号 - 关键支撑位：当前股价接近大股东增持成本价10.6元（近期累计增持652.9万股，计划再增持0.9亿-1.8亿元），形成强力支撑。 - 量能配合：今日放量涨停（成交量3200万）突破压力位，若下周一回调未跌破10.5元，可能

S
凯龙股份
S
英维克
S
飞龙股份
S
申菱环境
S
同飞股份

0

0

0

0.76
万物周期游击队

2025-08-16 10:03:17

2025年中国CDU企业核心竞争力排名

跳动浸没式模组独家供应商 3 申菱环境全球首创“冷源原测+末端液冷机柜”全栈方案，CDU市占率领先，PUE低至1.15；华为数据中心液冷唯一合作伙伴，深度参与粤港澳大湾区智算中心项目 4 中科曙光浸没式液冷市占率58.8%，冷板式支持单机柜100kW；SLiquid智能运维平台故障响应提速80%，PUE低至1.04；中标马来西亚61MW数据中心项目，应用于国家超算中心 5 南方泵业磁悬浮液冷泵实现1200W/cm²散热密

S
英维克
S
高澜股份
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
中石科技

6

0

3

1.93
听牛市的声音

2025-08-13 21:06:12

液冷观点更新：当前时点如何把握节奏和聚焦标的

液冷观点更新：当前时点如何把握节奏和聚焦标的 #节奏： ①国内：一阶段：目前跟随capex的β，风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段：B系列可能采用液改风，即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段：国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外：B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件，GB200开始第一次推整机柜CDU，液冷渗透率到GB300有望接近标配，Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广，128卡迭代后定制机柜至少要上冷板

S
申菱环境

0

0

3

0.02
追牛寻金

2025-08-13 18:56:45

液冷专题分析

结合行业趋势与国产化进程，从市场空间、技术路径、供应链格局及投资逻辑四大维度进行深度解析：一、千亿市场空间:A1与储能双轮驱动 1.数据中心液冷市场 2.储能液冷市场渗透率:2024年液冷占储能温控市场53%(较2020年+40pcts)，成绝对主流。市场空间:未来2-3年国内市场规模30-50亿元，液冷系统占20-40亿元。集中度提升:CR3从2020年50%升至2024年64%(英维克、同飞股份等主导)。二、技术路径:冷板式主导，浸没式蓄势 1.冷板式液冷(当前主流) 应用场景:英

S
南方泵业
S
飞龙股份
S
淳中科技
S
大元泵业
S
申菱环境

95

18

57

46.23
一思一记

2025-08-12 15:18:54

8.12复盘笔记：芯片/新疆基建/液冷/算力/医疗器械/地产/机器人/跨境支付等

BMS等产品的规模化生产能力申菱环境：深耕液冷温控领域，绑定华为、字节跳动、阿里、腾讯等头部客户，在手订单充足，深度受益于AI浪潮博威合金：公司以高强高导为代表的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、先进封装所用的Socket基座、高速服务器所用的屏蔽器件、光模块所用的屏蔽器件，5G智能终端所用的高速连接器及散热器件等场景有广泛应用，是AI算力应用的关键基础材料协创数据：聚焦智慧存储与智能物联体系，已在全球范围内构建25个超

S
玉禾田
S
扬帆新材
S
申菱环境
S
博威合金
S
协创数据

6

1

11

1.81
暴风神车

游资

2025-08-11 21:45:52

【佳力图】液冷最大预期差，天风证券推荐唯一底部算力链！

GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式，通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU，每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板，单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口)，系统总接头数从GB200的126对激增至252对，实现100%的增长。单服务器价值量从8万美元，提升到10万美元。当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍，但还有一家上市公司仍在历史底部，获天风证券强势推荐，预期差极大，

S
佳力图
S
英维克
S
高澜股份
S
申菱环境

35

32

47

46.86
迷人大眼睛

2025-08-11 12:53:58

7月金股英维克再创新高，持续看好温控液冷产业链

期而至。重点关注：英维克、申菱环境、高澜股份、曙光数创，科创新源、瑞可达等。

S
申菱环境

4

4

7

0.27
不服就干

2025-08-11 12:31:51

持续看好国内液冷企业出海机遇

，建议关注科创新源、思泉新材、申菱环境等。

S
申菱环境

6

3

6

0.26
你果赖

2025-08-08 10:50:02

申菱环境：液冷头部企业，业绩拐点+海外突破

申菱环境：液冷头部企业，业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问， 24年中国液冷数据中心市占率位居前三，其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务，尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元，主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链

S
申菱环境

0

0

0

0
追龙纪要

2025-08-06 08:27:02

【国金电新】AIDC液冷跟踪点

英维克(SZ002837)$$申菱环境(SZ301018)$ 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件，其可靠性和性能（是否漏液、散热效果是否优异）决定，根据我们测算，随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板，相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快，包括获得NV code、获得Tire1厂商的代工验证、送样NV、送样Tire1厂商进行代工验证等。 #市场关注点：为什么国

S
英维克
S
申菱环境

4

10

19

2.62
主线观察

2025-08-03 13:41:59

AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）

边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升，微软目前所有地区数据中心支持液冷；英伟达GB200/GB300 NVL72为液冷机柜；Meta的MTIA T-V1芯片将采用液冷散热，T-V2将引入170kW超大功率机架。 #英维克：明确将积极开拓

S
桂林三金

56

24

81

17.95
迷人大眼睛

2025-08-01 18:58:48

液冷产业链峰会更新

川环科技；2）温控方案解决商：申菱环境（国内为主）、川润股份（出海为主）、同飞股份、高澜股份。

S
申菱环境

8

7

20

0.60
迷人大眼睛

2025-08-01 18:57:25

AI液冷最大边际变化：出海！！！

边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源） 🔺🔺国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。 🔺🔺整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升，微软目前所有地区数据中心支持液冷；英伟达GB200/GB300 NVL72为液冷机柜；Meta的MTIA T-V1芯片将采用液冷散热，T-V2将引入170kW超大功率机架。 #英维克：

S
申菱环境

0

0

5

0.08
来A养家

自学成才的龙头选手

2025-07-31 21:29:36

液冷服务器开始放量

液冷服务器开始放量

mmexport1753967551612.jpg

S
英维克
S
淳中科技
S
冰轮环境
S
申菱环境
S
高澜股份

1

0

4

1.44

前往

页