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2024.3.25市场逻辑精选
逆变器:阳光电源、禾迈股份、
固德威
。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。 三、大涨分析 科森科技:行业首个固态电池即将量产上车 ◇驱动: 2024年3月25日盘中,智己CEO微博表示,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池。智己L6将“突破1,000公里超长续航”。 ◇关联性:公司与清陶成立合资公司科森清陶(公司持股81%),双方
逻辑红宝书
2024-03-25 22:35:33
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夜长梦山
2024-03-28 08:32:12
固德威
【海通电新】#
固德威
首次覆盖 ——户储起量增长动能充沛,24年盈利改善可期 2023年业绩快报:23年收入73.5亿元(+56.1%),归母净利润8.7亿元(+33.7%)。其中23Q4收入17.1亿元(-5%),归母净利润-0.2亿元(-106%),我们认为业绩下滑主因受欧洲逆变器高库存影响海外出货量下滑,以及年底费用计提较高所致,#2024年随着行业库存逐步消化,#公司业绩环比修复可期。 #组串式逆变器龙头
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固德威
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金融民工1990
长线持有
2024-03-08 17:23:25
固德威
线上小范围交流邀请
点 1. 单季业绩及市场展望
固德威
上一年四季度单季度亏损,主要由于低毛利产品占比上升导致综合毛利率下降,四季度综合毛利率约19%,环比降幅11.5%。 四季度管理费用与销售费用略增加,加之季末奖金和返点影响,进一步施压于利润。 公司正在积极开拓新兴市场与东南亚市场,同时稳固欧洲和澳大利亚市场,并关注印度、巴西等潜力市场的反弹和补贴政策,企图实现产品和市场的多点开花。 2. 海外库存与产销观察 公司海外库存压力自去年四月起显现
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固德威
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-03-08 14:42:11
固德威
(688390)3月8日交流会议
-3-8 3月8日慧选牛牛讯,
固德威
(688390)举办交流会议,一、综述1.
固德威
上一年第四季度业绩与市场展望
固德威
在四季度录得单季亏损,主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问,管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场,同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位,并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策,旨在实现
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固德威
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小蜗牛
中途下车
2024-02-26 15:25:27
3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
定资产计提减值准备达9亿元。如
固德威
受欧洲等地消化高库存影响,2023年四季度业绩亏损。 电动车与储能产业链: 1)3月排产将环比大幅提升,景气度短期有修复。从排产数据看,行业开工率和供需将有一定改善;但仍需观察降价、减值等的冲击。 2)辉能科技宣布固态电池生产线已正式投产,看好新技术带来的变革性机会。辉能科技的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。据公司官网,其材料体系主要有两种:1)“811”高镍正极+电解液、硅氧负
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金龙羽
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固德威
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夜长梦山
2024-02-24 20:05:32
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固德威
】公布业绩快报,Q4亏损0.25亿元
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固德威
】公布业绩快报,Q4亏损0.25亿元 公司2023年实现营收73.5亿元,同比+56%,归母净利润8.68亿元,同比+33.6%,净利率11.8%,同比-2pct。 [福]公司Q4实现营收17亿元,同比-5%,环比-7%,Q4亏损0.25亿元,同比-106%,环比-116%。 [礼物]公司Q4业绩出现亏损,可能系营收结构变化与费用率提升影响: 1)Q4高毛利率的海外光储逆变器业务受库存高累以
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固德威
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Alpha派课代表
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2024-02-23 13:17:08
人工整理 | 02-23增量信息线索汇总
阳光电源、德业股份、锦浪科技、
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、禾迈股份、盛弘股份、科士达、昱能科技,关注通润装备),格局稳定、头部优势明显的辅材龙头(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材),具备成本优势和海外渠道优势的一体化组件(晶科能源、阿特斯、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、通威股份)以及电池硅片龙头(钧达股份、爱旭股份、TCL中环等)。 风险提示:原材料上涨超预期、需求增长不及预期、竞争加剧等 ============ 【长江电新】光伏:
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阳光电源
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德业股份
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云赛智联
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神州数码
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金融民工1990
长线持有
2024-02-19 21:55:10
春节前后光伏量价更新
会议要点 2. 春节前后光伏行业量价析评与趋势预测 多晶硅价格趋势:自1月份开始,多晶硅签单价格出现上涨。A型硅料紧缺成为推动硅料价格上涨的主要原因,其在企业间的占比大约为40%到70%。然而,新入场或尾部玩家的N型硅料产出基本为零,导致头部硅料厂的N型硅料库存处于低位,为其在价格议定中增加了话语权。当前总库存大约在6万吨左右,但大部分为质量较差的物料。 二月份硅片价格预期:即将面临3月签单,硅料厂表明不会有大幅度下跌。原因在于当前的库存不高,优质库存较缺,硅片排产并未大减。因此,3月份的N型料
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南玻A
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芯能科技
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金融民工1990
长线持有
2024-02-19 21:51:59
国内光伏电站及分布式需求分析与展望
会议要点 1. 库存压力牵动全球光伏企业价格策略 在国内市场,光伏电站库存整体基本上没有明显增加; 然而在海外市场如欧洲和美国,库存压力可能会较大,从去年四季度开始,很多组建企业在降价以减库存,并实现年终库存清减的目标,所以去年的价格降得非常快; 此趋势可能会影响2024年的需求和价格走势,因此投资者应保持关注。 2. 产价压力与市场变迁 价格变化:从年初的1.85元降到年底的约9.8角,整体降幅在8.5毛到9毛之间,这主要体现在主线环节。从2023年1月1号到12月31号之间,组件价格降幅最大
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福莱特
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隆基绿能
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韭菜团子
2024-02-06 15:56:17
02月06日
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股票异动解析
(30kW以下)出货量排名中,
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位列榜首,排名全球第一。 3、公司是光伏逆变器生产商,主营业务为光伏逆变器等产品的研发、生产、销售。主要产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。 4、公司已经在欧洲、澳洲、美洲、中东、东南亚等地区积累了众多优质客户,形成了长期稳定的合作关系。 5、公司东营海滨滩涂的40MWp光伏电站并网发电,此工程是公司1500V大功率光伏逆变器支持的典型案例。
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金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:55:28
美国光储情况跟踪
会议要点 1. 美国2024储能市场需求分析 美国储能市场需求24年预计翻倍增长,公司在美国的业务占比超过60%,2023年在美国的出货量为5GWh,2024年已有订单8GWh,目标是10GWh,显示出需求明显增长。 行业整体观点:电化学储能作为能源转换的确定方向,美国顶级能源企业重仓电化学而非其他技术,预计美国储能年复合增长率不低于50%。 美国储能项目因素:美联储加息、设备交货延误和审批流程慢导致23年增量不及预期,24年这些问题有所缓解,电池成本下降,项目盈利性提高,美国接受更多中国品牌设
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阳光电源
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固德威
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Alpha派课代表
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2024-01-23 13:05:33
人工整理 | 01.23增量信息线索汇总
的逆变器(阳光电源、德业股份、
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、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);2)周期位置及行业格局相对最优的辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等);3)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等);4)新技术相关标的(捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等);5)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份
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阳光电源
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德业股份
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钧达股份
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冠豪高新
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夜长梦山
2024-01-16 12:00:25
【国海电新】
固德威
更新
#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿,2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%,储能增速30-40%,平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番,但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台,24年1月出货8000
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固德威
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夜长梦山
2024-01-10 15:05:42
光伏#户储更新1.10
科。 逆变器:阳光、通润装备、
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、锦浪。 重要公司更新:钧达股份、晶科能源等在N型TOPCon领域优势在放大,由于在对P型的淘汰,24年盈利预期不宜过高,但本轮洗牌之后,市场地位可能会上台阶。 聚和材料23年已实现N型浆料赶超,并伴随产能扩产、银粉自供等积极要素。通润装备7成收入在海外,北美市场未来几年潜力大,另外公司组串新品、储能业务将开始有显著贡献并形成新增长引擎。 #户储 1、 Q3欧洲市场的渠道库存问题开始显现,不
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固德威
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金融民工1990
长线持有
2024-01-05 21:57:12
欧洲光储经销商专家中范围
会议要点 1. 欧洲光储市场库存趋势分析 欧洲光伏组件库存已正常化,但分销商手中库存尚需消化。分销商因应中国春节假期对发货节奏调整,进行抄底补库,预料1-2月发货频率降低,将导致欧洲供需转换情况。 由于近期红海事件引发物流成本激增,厂商更倾向于不在当前节点出货,放缓出货节奏。 逆变器库存相对光伏组件略高,但由于其产品售后粘性及价格波动较小,对分销商影响较小。2024上半年将逐步消化库存,需求恢复需时间。 2. 探索欧洲光伏储能市场 组件压库情况:一些厂家向经销商压库存现象明显,由于组件货值较高,
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阳光电源
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固德威
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-01-05 16:57:19
受限
固德威
发电市场需求的快速提升,近年来
固德威
营业规模有大幅增长,目前
固德威
产能供不应求的情况加剧,产能利用率趋向饱和。随着国内鼓励政策的积极引导、宏观环境的影响以及行业的快速发展,
固德威
产品市场需求有望持续稳步增长,现有产能不足的状态将会进一步加剧。
固德威
本次实施"年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目"建设,将有效缓解现有产能瓶颈,满足快速增长的市场需求,扩大公司规模。 据
固德威
公告,"年产20GW并网
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