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2026.3.18市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 AI算力/存储：阿里、百度发布云产品涨价公告 ◇驱动：2026年3月18日盘中消息，阿里云官网今日发布涨价公告，其中提到因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%；平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS上涨30%。知情人士透露，本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。 ◇百度云涨价：盘

逻辑红宝书 2026-03-18 22:07:12 解锁全文

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火炬姜

公社达人

2026-03-14 23:13:58

腾讯“龙虾”全国免费安装计划 A股深度研报

云服务与IDC基础设施 - 宝信软件（600845）：国内IDC龙头，为腾讯云提供核心算力基础设施，其在上海、南京等地的IDC集群是腾讯云华东区域核心节点。“龙虾”计划带动云服务器需求，将直接利好公司IDC业务与算力租赁业务。 - 光环新网（300383）：京津冀区域核心IDC供应商，同时为腾讯云提供IDC服务。“龙虾”计划覆盖北京，企业上云需求提升，将带动公司机柜出租率与云服务收入增长。 - 数据港（603881）：国内大

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宝信软件

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-03-10 14:25:58

AI最终要落地工业，而宝信软件可能就是那个“卖铲子的人”。

I落地到工业场景的核心公司——宝信软件。宝信软件背后的控股股东是中国宝武，全球最大的钢铁集团。也就是说，中国最大的工业生产体系，本身就是宝信软件的试验场和订单来源。钢铁、能源、制造这些最复杂的工业流程，几十年来全部由宝信的软件系统在运行。MES、工业互联网、智能制造系统，这些不是概念，而是每天在真实工厂里跑的数据和算法。真正的机会在于——AI开始进入工业领域。 AI如果只是在聊天、写代码，商业价值是有限的。但一旦进入工业生

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宝信软件

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大赫复盘

无师自通

2026-03-07 08:42:07

2026年两会核心政策要点

频器市占率领先）工业互联网：宝信软件（IDC+算力租赁）工业软件：科远智慧（工业智能体平台）三、投资逻辑与风险提示投资逻辑排序（按政策确定性）第一梯队（必配）：消费升级（家电/汽车）、集成电路、AI产业链第二梯队（重点关注）：养老医疗、绿色转型第三梯队（观望）：房地产、教育风险提示估值风险：半导体、算力板块2025年涨幅已高，需警惕估值回调概念炒作："智能经济"概念股需甄别技术含金量，警惕纯题材炒作政策节

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汇川技术
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宝信软件

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SH挖财

超短低吸的龙头选手

2026-02-26 11:34:15

宝信软件：字节真·核心算力供应商，稳扎稳打的IDC长牛

盯着大位科技这类短线妖股，却把宝信软件这种真正和字节深度绑定、业绩扎实、壁垒极高的龙头给忽略了。今天把逻辑讲透，看完你就知道，谁是短线博弈，谁是拿得住的真成长。一、和字节的合作，到底有多硬？宝信不是蹭概念，是实打实的长期订单、落地交付、稳定回款。 • 合作主体：河北宝宣数据科技（宝信控股），宝之云华北基地（宣化） • 订单规模：中标字节跳动60MW高功率AIDC，远期规划扩容至100MW • 节点价值：京津冀东数西算核心枢

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宝信软件
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大位科技
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润泽科技

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明月且静观

2026-02-22 20:16:33

工业制造AI+：数智化产业分析

业快速实现数智化转型。 3. 宝信软件：工业互联网平台+AI深度融合背靠宝武集团，深耕钢铁等重工业领域，通过工业互联网平台与AI技术融合，提供智能工厂解决方案。 4. 科大讯飞：国家级平台+垂直场景深耕依托国家级AI平台，在油气、冶金、装备制造等垂直领域深耕，旗下“羚羊工业大脑”服务企业数量行业领先。 5. 能科科技：数字孪生+工业多智能体以数字孪生技术为核心，结合工业多智能体，在国防军工、汽车等领域深度应用，实现生产全

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汉得信息
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鼎捷数智
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科大讯飞
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能科科技
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宝信软件

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鑫鑫融通

2026-01-14 08:27:39

工信部重磅部署的产业带来的投资商机

的风险，业绩释放存在不确定性。宝信软件（600845）宝信软件是钢铁行业工业软件与自动化龙头，依托中国宝武集团，正积极向“工业互联网平台+AI大模型+工业机器人”的综合性工业科技公司转型。业务与增长逻辑：公司业务呈现“传统承压、新兴突破”的格局。传统钢铁信息化业务受行业周期影响短期承压，2025年上半年营收同比下降30%。但公司积极构建第二成长曲线：一是发布“钢铁行业大模型”，推动AI在炼铁、配矿等核心场景的落地，已形成超10

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中控技术
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用友网络
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宝信软件

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-01-14 08:06:16

盘后挖掘20260113-0114

案（2026—2028年）》宝信软件；中控技术；用友网络；鼎捷数智；工业富联；第六、婴幼儿纤维制品和贴身内衣将禁用再加工纤维作为原料天然纤维素：稳健医疗-全棉时代；华孚时尚-色纺纱；再生纤维素：中泰化学-莫代尔纤维；合成纤维：恒力石化-聚酯纤维；荣盛石化-涤纶长丝/聚酯切片；台华新材-锦纶长丝；成品品牌：森马服饰；爱慕股份；安奈儿；第七、《四川省构建全周期全流程绿色制造体系行动方案》通威股份-光伏+水产养殖；

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苏州科达
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信雅达
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宝信软件
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华孚时尚
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森马服饰

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-01-14 06:40:02

1月14日：AI应用、工业互联网、商业航天、电力、自动驾驶等概念股梳理

能科科技、金蝶国际、中控技术、宝信软件、鼎捷数智、信捷电气、和利时、中望软件、索辰科技、数码大方、苏州浩辰、山大华天、前沿动力、赛宝腾睿、金航数码、国睿信维。 2、商业航天：1月13日23时25分，长征八号甲遥七在海南商业航天发射场成功发射，将卫星互联网低轨18组卫星送入预定轨道，这是长征系列第625次发射。晚间央视报道：中国申请20.3万颗卫星频轨资源关乎你我未来。尤其值得关注的是，报道透露了这些卫星发射节奏：7年内发射首

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中控技术
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宝信软件

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无名小韭92730514

2026-01-13 21:51:10

私密

受限

工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》的机会思考

丰富，是“链主”平台的典型。宝信软件宝信工业互联网平台xIn³Plat 源自钢铁行业，已发展成为顶尖的“双跨”平台。尤其在“工业互联网+绿色低碳”方面能力突出，符合政策对推动绿色制造的要求。东方国信 Cloudiip工业互联网平台老牌“双跨”平台企业，在数据技术、云计算领域有深厚积累，符合政策中“强化平台数据驱动能力”和“平台+AI”的方向。用友网络精智工业互联网平台从ERP向工业互联网延伸，核心优势在于工业软件

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宝信软件
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浪潮信息
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朗新科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-01-13 19:18:18

工业互联网核心配套：工业软件四大门类及厂商梳理

国内头部：中控技术（DCS）、宝信软件（MES）、鼎捷数智（MES）、信捷电气（PLC）、和利时。 2.3 经营管理类（1）职能：统筹企业资源与业务流程，实现财务、供应链、人力资源等环节的数字化管理。（2）主流产品：ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HRM（人力资源管理）、BI（商业智能）。（3）海外头部：Oracle、SAP、微软、Salesforce、Infor。（4）国内头部：

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用友网络
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汉得信息
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宝信软件

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白话逻辑社

全梭哈的大户

2026-01-13 00:31:40

AI应用新分支MAS及预期差机会

很久没在韭社发了...今天也在这个平台更新一下。今天盘中卖方提了一个应用的新分支，叫MAS（多智能体协作系统），给大家讲讲。想象一下，你正在玩一个复杂的团队游戏，比如《我的世界》或者一场足球比赛。一个人再厉害，也很难同时挖矿、建房子、打怪、种地，或者一个人守门、传球、射门全包办。这时候，你需要队友，每个人负责一块任务，互相配合，才能赢。 MAS（多智能体协作系统）就是这个道理，只不过“队友”不是人，而是AI智能体（Agent）。目标是通过去中心化协同，解决单个智能体无法处理的复杂任务（如城市

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朗新科技
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宝信软件
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汉得信息

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盛夏的果实

2026-01-12 18:07:04

独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖！！

大位科技、奥飞数据、光环新网、宝信软件、润泽科技、新意网集团等；受益标的：万国数据、世纪互联、数据港、东阳光等。 ☎️开源通信蒋颖/陈光毅/雷星宇团队@所有人

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宝信软件

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搏海扁舟

2026-01-09 11:13:08

重磅政策落地！派斯林（600215）站上“AI+制造”风口，5万家企业智能化浪潮开启

《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》对派斯林（股票代码：600215）构成明确且直接的政策利好。结合该政策内容与派斯林的业务布局，可从以下几个维度分析其受益逻辑： ✅ 一、政策核心要求 vs 派斯林业务高度契合政策方向派斯林对应能力推动AI与制造深度融合派斯林已将AI深度融入工业自动化系统，在视觉检测、智能调度、数字孪生等领域落地应用打造人形机器人标杆产线公司与上海交大联合开发仿生智能机器人，重点应用于飞机制造等高端装备场景；子公司Paslin在北美汽车自动化领域具备80余年机器

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派斯林
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宝信软件

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-01-08 14:57:54

八部门：加快人工智能赋能工业母机、工业机器人！

1月7日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术与制造业深度融合，打造新质生产力，全方位赋能新型工业化。该文件明确了到2027年的发展目标，并部署了七个方面的具体举措。工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，其中提到，加快人工智能赋能工业母机、工业机器人，研制新一代人工智能数控系统，提升自主决策、分析和执行等能力。加快发展手术机器人、智能诊断系统等，加速智能医疗装备产品创新和临床应用推广。推动人工智能

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迈赫股份
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美克家居
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中信重工
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华东数控

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韭菜团子

2026-01-08 12:05:27

01月08日宝信软件股票异动解析

2、2019年社会责任报告：宝信软件罗泾宝之云园区作为阿里巴巴华东区的主要数据节点之一，承载了淘宝天量交易背后的海量服务器。宝信软件旗下子公司宝信数据连续六年保障“双十一”购物节业务的稳定运行，实现零故障、零安全事故、零机密泄露。 3、公司业务宝之云(算力中心)，具备新一代信息基础设施服务全生命周期管理与服务能力。 4、控股42%上海图灵机器人，公司产品包含人形机器人。 5、公司为国内唯一大型PLC企业，打破西门子等外企市场

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宝信软件

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