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2023.1.12市场逻辑精选

乐凯新材收购航天七院部分资产，中直股份收购哈飞、昌飞等整机资产。2022年各军工集团已制定提升上市公司发展质量工作方案并上报国资委，部分军工集团提出资产证券化率目标，2023-2024年军工国企资产重组、股权激励等有望加速。 ◇相关公司重组预期：航天科工（航天晨光、航天科技）、航天科技（航天动力、航天机电、中天火箭）；中电科（国睿科技、四创电子、天奥电子、凤凰光学）；成飞产业链：材料（西部超导、宝钛股份、中简科技、光威复材

逻辑红宝书 2023-01-12 22:11:27

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金融民工1990

长线持有

2023-10-25 21:50:56

C919单笔最大订单落地，大飞机产业迈入加速期

Q&A Q：C919将来有望用上国产大涵道比发动机吗？有哪些厂家是参与到国产化进程中的？ A：目前C919采用的是CSm公司的BBC发动机，但未来也有希望用上国产大涵道比发动机。其中，中国航发集团商发公司是大涵道比发动机的主力核心配套公司。在机载系统的研制中，诸如起落架刹车系统、航电机电系统、环控系统、客舱设备等多个分系统，有多家公司参与到国产化进程中，比如中航高科、中辅贤英、中建科技、恒生股份、楚江新材等钛合金环节，有宝钛股份、西部超导，铝合金部分有中国铝业、南山铝业、高强度高这一部分，有富春

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洪都航空
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中直股份

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2023-10-11 00:24:43

《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》：布局氢能航空等新赛道！

中新社北京10月10日电 (记者刘育英)中国四部门10日对外发布《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，提出了“绿色+”助推民机产业升级、开辟电动航空新领域、布局氢能航空等新赛道等发展路径。纲要称，中国绿色航空制造业发展具备良好基础。绿色高效、安全低噪的飞行器设计、制造与验证技术持续更新迭代；轻小型固定翼电动飞机、多旋翼无人机发展水平居世界前列；电动垂直起降航空器(eVTOL)、飞行汽车等产品迅速兴起，部分领域形成产业优势。纲要提出了发展目标：到2025年，国产民用飞机节能、减

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富瑞特装
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博迈科
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德迈仕
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中直股份
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海特高新

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紫禁之巅

2023-08-09 08:38:34

中航电测：迎深交所许可类重磅问询主营变更为航空整机！军工娇子成飞集团整体上市一触即发！

中航电测：喜迎深交所许可类问询主营变更航空整机！军工娇子成飞集团整体上市一触即发！中航电测8月8日晚间重磅公告接受深交所问询函！中航电测收购成飞交易完成后，公司主营业务变更为航空装备整机及部附件研制生产！一系列公告进一步落实！中国的波音+洛马横空出世！血液里真正流淌着贵族基因！被誉为本世纪最后一笔航空工业体系内的明星资产！中航电测（ 300114 ）：“军工贵族”华丽蜕变地位显赫！镇国重器估值上不封顶！中国的波音洛马横空出世！全网分析师坚决共识：给予2000亿保底市值！就战略意义来说，中航电测

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中航电测
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中国船舶
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中航沈飞
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中直股份
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中航西飞

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紫禁之巅

2023-08-06 20:35:56

官媒重磅解析：成飞市值低于2000亿对中国明星军工资产极不尊重！美重启F22花费500亿！

最优”答案。②航空工业集团旗下中直股份、中航科工7月发布重组进展公告，梳理军工上半年业绩，航空航天+军工新技术或成“最强看点”。时隔半年，中航电测对成飞集团的收购终于有了重大进展。上周三，中航电测公布收购草案，拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，交易后，公司控股股东和实控人均为航空工业集团。此外，航空工业成飞将持有的中无人机16.41%股权无偿划转至航空工业集团，中航电测将成为中无人机的间接控股股东。公告次日

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中航电测
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中国船舶
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中航产融
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中直股份
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中航机载

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A股逻辑驱动

2023-07-24 09:23:33

史无前例！军工重组三合一，又一中字头巨无霸，比当年沈飞借壳更猛

风吹草东，我会第一时间跟进。中直股份：拟收购哈飞及昌飞+直升机龙头逻辑1.中直股份拟以50.78亿元，收购哈飞集团及昌飞集团的100%股权。7月18日股东大会审核通过，在等证监会批文。没拿到批文，这是股票没停牌原因，也是最大风险源。也是说，现在还是自嗨，股东大会通过了，我要收购，钱准备好了，但还没有通过上面审批。什么时候审批完？也许三五个工作日，也许三五个月，也许就不批了。可以说：万事俱备，只欠东风。下周是非常重要

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中直股份

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波罗

2023-07-14 08:01:17

【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初

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中直股份

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不见利就追

公社达人

2023-05-29 07:09:02

C919国产大飞机：大国重器高速腾飞，三大核心环节全梳理

中航西飞、中航沈飞、洪都航空、中直股份中国商飞根据主要飞机制造商供应链布局最佳实践经验，采用主流的“主制造商-供应商”管理模式。对于国外供应商通过“合资合作”途径，带动国内技术领先的供应商进入，建立系统级产品研发、集成、生产装配和实验能力。先进制造（机体制造）环节：主要由航空工业集团主机厂承担：资料来源：浙商证券 02 动力系统航空发动机，又被称为航空动力装置，它为航空器的飞行提供动力，是航空器的“心脏”。航空发动机

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中航沈飞
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中航西飞
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中直股份
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中航机载

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2023-04-23 13:56:47

【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码出清！持仓将至低位！

战略投放-中航西飞；区域投放-中直股份信息网络体系：卫星互联网-佳缘科技、铖昌科技、海格通信、臻镭科技、紫光国微新型战斗机、运输机、无人机对应新型发动机供应链：航发动力/控制、图南股份（铸造，对标新股航材股份）、航宇科技、钢研高纳（铸造，对标新股航材股份）、中航重机；精确打击武器：北方导航、菲利华、精品特装、国光电气、中兵红箭、雷电微力、航天电器此外关注Q1有望触底回升：材料类-抚顺特钢、钢研高纳、西部超导

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北方导航
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中兵红箭
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航天彩虹
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西部超导
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中直股份

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夜长梦山

2023-04-10 15:32:01

中直股份（600038）公司深度：中国直升机龙头，受益新机型放量

浙商机械国防邱世梁/王华君】中直股份（600038）公司深度：中国直升机龙头，受益新机型放量 1、国防-中直股份（600038） 2、推荐逻辑：公司为A股直升机龙头上市公司，业绩阶段低点已过，有望受益新机型放量。 1）超预期点： ①直升机产品结构调整将步入尾声； ②直升机产品利润弹性大，新机型十四五后半段有望逐步放量，规模效应显现。 2）驱动因素： ①2023年我国军费稳定增长； ②直升机装备放量； ③公司资产重组实施。

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中直股份

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投研掘地蜂

2023-04-09 18:27:13

浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】深度：中国直升机龙头，受益新机型放量

浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】深度：中国直升机龙头，受益新机型放量【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功，并签订24架采购协议和意向协议。（航空工业报道）中国直升机龙头，2023年关联交易预计额大增，业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市公司，形成“一机多型、系列发展”的良好格局。 2⃣ 2022Q4归母净利润3.39亿，同比增加15%，季度业绩增速拐点显现。 3⃣

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中直股份

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1.26
择时择势

2023-04-06 15:30:34

国防军工行业大飞机产业：自主创新打开民机市场

业链，包括中航沈飞、中航西飞、中直股份、爱乐达、通达股份、利君股份、迈信林；机载系统产业链，包括中航电子、江航装备、航新科技、安达维尔、四川九洲、博云新材、北摩高科。　　风险提示　　系统性风险、国产化进度不及预期、订单交付不及预期、供应链风险。

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中航西飞
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中航沈飞
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中直股份
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中航机载
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安达维尔

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市场安心丸

热爱评论

2023-03-22 20:26:28

这支专门生产直升飞机的央企股，钱途不可限量！

该公司必定能大展宏图。它就是中直股份，目前市值270亿元，跟任何一家飞机央企相比，都存在着巨大的增值空间，股价徘徊于40元附近已十年之久，下一步接着央企改革的春风，极可能成倍上涨。本文仅为老肖个人投资感悟，不构成任何交易参考，如果觉得文章有用，请点个赞。

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中直股份

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1.66
金融民工1990

长线持有

2023-03-20 21:58:03

中直股份调研纪要

中直股份调研纪要 Q：2022年收入里军品和民品的占比结构，以及固定翼和旋翼的比例我们重点还是直升机零部件占比比较大，面向防务市场的占比很大。民用直升机我们有一些交付，但量比较有限，单一型号的民机交付量都在个位数，所以军机在公司的零部件方面占比是 90%以上。公司是直升机领域最与业的上市公司，所以重点产品也是聚焦直升机，我们肯定是旋翼占了大部分，固定翼我们主要是运12系列，收入占比比较小，我

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中直股份

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2.02
韭韭贵亿

孤独求败的游资

2023-03-20 21:44:26

航空主机厂是“中特估”的典型代表

在陆续上市。继沈飞、西飞之后，中直股份总装资产注入正在进行过程中。刚刚披露草案的成飞拟注入中航电测是航空工业与资本市场联动、建设旗舰型龙头上市公司和专业化领航上市公司的重要实践。投资建议受益标的：中航电测、中航沈飞、中航西飞、中无人机、中直股份、航发动力、洪都航空等。风险提示国企改革进度不及预期，下游需求放量不及预期等。

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中航电测
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中直股份

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1.68
投研掘地蜂

2023-03-17 08:25:41

中直股份调研纪要20230316

中直股份调研纪要20230316

有道云笔记

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中直股份

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