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2024.6.19市场逻辑精选

一、市场热点税务：媒体报道有关部门强化税费征管 ◇驱动：2024年6月19日盘中媒体报道，17省份陆续出台税费征管保障办法，税务部门正与其他部门加强合作，强化税费征管，构建税收共治新格局。 ◇背景：有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况，国家税务总局回应称，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。 ◇市场需求：随着新《公司法》的修订，以及代账行业工作相关建议的出台，尤其是金税四期后，各类企业税务问题面临刚需。

逻辑红宝书 2024-06-19 22:02:37

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wayzhang007

2024-08-13 20:16:50

脱水研报、评级、强势20240813

脱水研报、评级、强势20240813

0813脱水研报.pdf

0813脱水评级.pdf

0813脱水强势.pdf

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新洁能

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1.33
A股杜蕾斯双击

2024-08-13 09:42:35

新洁能：产品导入GPU海外头部客户（英伟达？）

公司在AI服务器领域的表现尤其值得关注。随着全球AI算力需求的持续增长，公司及时抓住这一市场机遇，通过技术创新和产英伟达品优势，迅速扩大了在这一领域的市场份额。上半年，公司成功将SGT-MOSFET产品导入到AI服务器和数据中心领域，相关产品已成功应用于GPU领域的海外头部客户并实现了大批量销售;且更多料号已通过验证，未来将进一步快速增长。这一举措不仅提升了公司产品在高端市场的竞争力也为公司未来的业绩增长打下了坚实基础。公司在AI服务器领域的表现尤其值得关注。随着全球AI算力需求的持续增长，

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新洁能

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3.75
薪火投研

孤独求败的老股民

2024-08-12 23:02:10

8.12日市场要闻

元同比增长37.58% 8、新洁能：上半年净利润2.18亿元同比增长47.45% 9、安孚科技：上半年净利润同比增长42.74% 10、华信新材：上半年净利润同比增26.57% 11、晶华新材：上半年净利同比增长179.62% 12、奥飞数据：签订10.89亿元数据中心服务合同 13、英维克：上半年净利润同比增长100% 14、杭可科技：签订大众集团锂电池后道设备合同总金额超过上一年度营业收入的45% S新洁能(sh60

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新洁能

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1.63
星光就在前方

只买龙头的大户

2024-07-24 10:49:28

SiC车规级应用渗透率加速，国产供应链全面崛起

础。标的：士兰微、斯达半导、新洁能、芯联集成、华润微等。风险提示：国产化进度不及预期；政策与国际关系变化。

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士兰微
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斯达半导
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新洁能
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上海贝岭

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1.43
韭皇

超短追板的老韭菜

2024-07-24 09:03:55

【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速，国产供应链全面崛起

推荐标的：士兰微、斯达半导、新洁能；相关受益标的：芯联集成、华润微等。风险提示。国产化进度不及预期；政策与国际关系变化。

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士兰微
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新洁能
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华润微

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2.79
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-24 06:46:32

三中之后和美国大选之前的市场全景梳理

三中全会强调建立新的生产力，特别是实现供应链自给自足和科技创新，并通过新型举国体制推动科技进步，在敏感行业实现自主可控。三中全会并未提出立竿见影的再通胀措施，而是更注重从供给端发力，短期内对市场影响可能不会有显著变化。近期公布的一系列经济数据低于预期，决策层采取了一些调研和谈，并增加了短期采取政策力度的可能性，但这些政策力度仍然在既定框架内进行调整。当前中国货币政策环境相对谨慎，在通缩压力下，中国应当保持实际利率比实际GDP低接近 200个基点，以利于温和去杠杆并实现再通胀。财政政策方面，

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新洁能
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寒武纪
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浪潮信息
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中科曙光
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华大九天

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-23 07:00:14

功率半导体专家交流全景梳理

国内量产碳化硅芯片的主要企业是新洁能集成和比亚迪新洁能集成与其他国内晶圆厂合作模式下，在小鹏 G6 上实现量产。其他如中电 13 所、中电 55 所等公司，虽然也有芯片资源和晶圆厂，但大多还处于主驱上测试阶段，没有大规模量产。比亚迪也实现了小批量量产，但国内总体上还集中在小功率非主驱应用场合。 Q:国内与国外在 IGBT芯片量产上的时间差距如何? A:目前国内 IGBT芯片的量产在性能上还落后国外两年左右。国外已经在 9 毫欧

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新洁能
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京华激光

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5.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-22 09:52:17

抓紧打造自主可控的产业链供应链之——车规芯片、功率器件（附股）

片占比推进速度越来越不满意。新洁能：6月出货翻倍，Q2业绩历史新高扬杰科技：涨价10% 近期功率板块表现强劲，再次强调一下我们（中信证券）的行业观点：核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，同时本土厂商在主驱SIC

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韦尔股份
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新洁能
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士兰微
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斯达半导
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扬杰科技

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14.24
盘前

2024-07-22 07:28:28

7月22日盘前指南上海爷叔预测中信证券涨停？微软蓝屏等热点事件详情

功率半导体：上海贝岭、士兰微、新洁能、闻泰科技、斯达半导、时代电气、华润微传感器芯片：华培动力、大港股份、纳芯微、万集科技、均胜电子、韦尔股份存储类芯片：北京君正、兆易创新二、专用设备/铁路改革 ◇事件：①财政部公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额②中央财办领导表示，要深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力，要开展国有经济增加值核算。国有企业要打造

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中信证券
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上海贝岭
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士兰微
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新洁能
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北汽蓝谷

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10.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-22 07:08:26

功率半导体Q3有望触底复苏逻辑全景梳理

正增长的状态。但是我们看比如像新洁能可能更多的做一些分布式的小功率的 NOSFET供庄一些零部件。去年下半年到今年一季度。其实整体业表现还是相对偏弱的。但是我觉得二季度去看可能会有一些改观，就是分布式这一块的需求其实是在复苏。然后进入下半年整个果道库存也出清以后，其实三四季度度会看到明显改善所以这一块的话跟一些可能海外大厂的展望相对来说是有一些超预期的。他们可能对整个库存出清成本偏悲观一些。当然也不排除其实因内厂商本身在库存

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扬杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新洁能
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通富微电

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2024-07-21 23:24:24

【每日公告淘金】

兰微(SH600460)$ $新洁能(SH605111)$ $大港股份(SZ002077)$ $雅创电子(SZ301099)$ $东方中科(SZ002819)$ $格尔软件(SH603232)$ $文一科技(SH600520)$ $双乐股份(SZ301036)$ $动力新科(SH600841)$ $惠伦晶体(SZ300460)$ $凯美特气(SZ002549)$ $京华激光(SH603607)$ $华锋股份(SZ002806)

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上海贝岭
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新洁能
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大港股份
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雅创电子

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2024-07-21 23:18:46

【明日盘中可关注的机会】

兰微(SH600460)$ $新洁能(SH605111)$ $大港股份(SZ002077)$ $雅创电子(SZ301099)$ $东方中科(SZ002819)$ $格尔软件(SH603232)$ $文一科技(SH600520)$ $双乐股份(SZ301036)$ $动力新科(SH600841)$ $惠伦晶体(SZ300460)$ $凯美特气(SZ002549)$ $京华激光(SH603607)$ $华锋股份(SZ002806)

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上海贝岭
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士兰微
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新洁能
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大港股份
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雅创电子

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2024-07-20 22:22:23

SoC板块业绩强势复苏下游需求持续修复端侧AI有望激发成长性

《科创板日报》7月20日讯（编辑宋子乔）近日A股多家SoC芯片公司发布了2024年半年度业绩预告，各公司净利润实现同比大增或扭亏。 2024年上半年A股SoC公司业绩预测（表中“增长”指同比增长）其中，瑞芯微2024H1预告净利润中值同比增加超六倍，为预告中值同比增幅度最大的公司；恒玄科技、晶晨股份、炬芯科技的净利同比预增下限分别为199.68 %、95.98 %、64.76%；全志科技同期净利润预计转亏为盈。从季度业绩来看，各公司2024Q2业绩同环比持续改善。受去库存、下游需求疲

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协昌科技
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新洁能
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上海贝岭
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航天智装
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蓝箭电子

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水复花明

只买龙头的老司机

2024-07-20 21:11:37

智车“芯”时代：汽车芯片的现状与展望

和高行研引言——中国车“芯”任重而道远百年汽车行业正在经历大变革时代，汽车向电动化、智能化转化是大势所趋，汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座，有着举足轻重的行业地位，然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求，大大提高了汽车芯片的研发难度，使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题，中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么汽车芯片，即“车规级芯片”，指满足汽车质量管理体系，符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片，汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用

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裕太微
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上海贝岭
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雅创电子
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佳缘科技
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新洁能

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2024-07-20 15:03:42

自主可控：汽车芯片各环节主要厂商梳理

商：斯达半导、士兰微、华润微、新洁能。（2）国内车用MOSFET供应商：闻泰科技、富满微。六. 车载存储车载存储主要包括：DRAM（DDR、LPDDR）、NAND Flash（eMMC、UFS）、NOR FLASH。（1）DRAM与CPU直接交换数据，处理速度快，应用于IVI信息娱乐系统、ADAS系统、仪表盘等高内存带宽系统。（2）NAND Flash应用于仪表盘、行车记录仪、ADAS系统、IVI系统、汽车中控等大容

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上海贝岭
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士兰微
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新洁能
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全志科技
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兆易创新

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