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迷人大眼睛

2025-06-29 11:38:48

玉柴更新

【GH电新】玉柴更新： # 产能出货： 24年2000台总产能，交付1500（300台AI）；25年底产能2800（两班倒合计20h），总交付2500（AI 1000台）25Q3投产；26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM：原先通过广东怡昌动力出OEM，8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM，会增厚利润，但不会与其他OEM打价格战。 # 字节：原先供应商康明斯，现在需求提升开始用玉柴，年初订单价格一般，但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源，保证字节优先供应，为了AI长

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中国玉柴国际有限公司

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逻辑挖掘机

2025-06-24 11:14:01

AI建设，AIDC柴发板块预期差

天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差！根据草根调研发现，OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空，仅剩少量可交付机组寻求超高价订单，无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家（不仅限于白名单）仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型，近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心根据玉柴近期公开交流，25年产能已全部被预订，发动机涨价或于25H2开启，公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。科泰：Q2新签订单环比Q1上升，交付数量较Q1预计上升。潍柴：目前公司25年新签订单超750台

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泰豪科技

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迷人大眼睛

2025-06-19 14:41:41

柴发逻辑不改，Q2起或逐步兑现业绩，量利齐升

柴发逻辑不改，Q2起或逐步兑现业绩，量利齐升 [玫瑰]据我们了解，Q2科泰、泰豪、潍柴等企业出货量环比均有明显提升，Q1涨价订单在Q2逐步执行，单台利润大幅上行（涨价幅度普遍达15%），企业端利润将在Q2加速释放。 #科泰电源： Q2获海外上百台订单，预计全年交付量中海外占比高于国内，而海外出货单台利润较高，或可带来公司更高的盈利弹性 #泰豪科技：上半年交付以玉柴发动机为主，单台利润10万+，下半年MTU、菱重发动机批量交付，利润弹性远超玉柴发动机。 #玉柴国际：近期上调交流口径指引，大功率

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A股放牛娃

2025-06-17 13:15:42

天风机械从玉柴看柴发板块预期差！0617

————— #展会调研产业趋势无疑根据草根调研发现，OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空，仅剩少量可交付机组寻求超高价订单，无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家（不仅限于白名单）仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型，近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心根据玉柴近期公开交流，25年产能已全部被预订，发动机涨价或于25H2开启，公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 #Q2订单如火如荼科泰：Q2新签订单环比Q1上升，交付数量较Q1预计上升。潍柴：目前公司

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无名小韭50121009

2025-05-10 09:43:59

看好美股玉柴国际（CYD.N）二波机会

S中国玉柴国际有限公司(CYD）S S科泰电源(sz300153）S S潍柴重机(sz000880）S 我们知道国内AIDC板块从去年开始最锋利的矛就是柴油发动机板块，熟悉AIDC板块的肯定对柴发不陌生，对应的下游OEM厂商标的潍柴、科泰、泰豪在A股都是六七倍，估值40X朝上。但是本质上从产业来说柴发紧缺的是发动机制造商，逻辑简单说是发动大部分是海外进口，没有增量。国产替代只有潍柴动力和玉柴能做

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2025-04-07 01:28:46

【柴发】供不应求与国产替代

潍柴重机天风机械 | 柴发最前线：#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度根据财联社，自250410开始，中国对原产美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；根据粗略统计，Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能，若对其加征34%关税，预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元，则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张，我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-03-18 14:03:40

美心翼申：潍柴重机“价格战”纯属谣言，柴发赛道供需失衡引爆补涨龙！

近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战"，经多方验证实为假的！核心逻辑有三： 1. 玉柴国际产能已被包圆：中国移动286台柴发订单中，玉柴国际供货占比超60%，2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定； 2. 外资交付周期长达18个月：康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年，根本无暇参与价格竞争； 3. 潍柴手握技术溢价：其大缸径柴油机热效率突破52%，中标价较外资品牌低15%-20%，天然具备性价比优势，无需降价。当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场，龙头企业议价权持续

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美心翼申
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擒龙2023

只买龙头的游资

2025-03-13 21:04:00

华原股份：柴发 0-1，对标科泰电源，十倍可期

⭕【中信建投电新·AIDC】柴发：行业供需缺口明显，国产占比提升作为数据中心标配，柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。柴发需求：根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算，我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台（2024年国内数据中心柴发需求为3000台，2025年后需求快速增长）。发动机是柴油发电机组中价值量最高环节，成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主，康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场， 2024年国内

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美心翼申

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八卦猫

公社达人

2025-03-12 16:27:05

下跌原因！今日盘中发酵、信息差、段子！0312

1、跟随恒生下跌。 2、传调研部分机构债券投资亏损被认为是救场信号，收益率掉头向下市场情绪左右摇摆很快。 3、今天植树节。热点传闻 1、OpenAl推出新的工具，以帮助开发人员构建可靠和强大的 AI代理 2、阿里系落子具身智能和机器人业务，阿里系备战机器人业务 3、强脑科技拟招聘机械工程师、灵巧手销售经理等多个岗位有望布局新一代脑控机器人。创新医疗 4、国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项。个股信息差 1、广电电气：腾讯变压器+广电），湖北广电（5板一字），广西广电（2板一字） 2、

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-03-12 13:42:31

神驰机电代工玉柴 IDC柴发

神驰机电——未被市场充分认知到的idc柴发供应商！最近柴发涨的太疯狂了，尤其是新标的，今天看到一个市场还没有怎么认知到的，神驰机电，后续应该能接力！神驰的柴发机组最大功率3000kw，23年成功交付某大型数据中心的柴发项目，现在柴发供应短缺涨价，公司在手订单充足，和康明斯、玉柴、潍柴都有配套神驰机电——未被市场充分认知到的idc柴发供应商！最近柴发涨的太疯狂了，尤其是新标的，今天看到一个市场还没有怎么认知到的，神驰机电，后续应该能接力！神驰的柴发机组最大功率3000kw，23年成功交付

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今晚要复盘

2025-03-12 12:56:16

北交隐藏玉柴核心零部件供应商挖掘——恒合股份

错过华原股份这波大肉的可以关注北交隐藏玉柴核心供应商恒合股份(BJ832145)，逻辑与华原类似，，恒合股份联方武汉神动是玉柴的供应商，，而且今年恒合股份与武汉神动的关联交易预计也是增长。机器人传感器+玉柴上游双概念 1.恒合股份与武汉神动关联关系，关联交易内容，摘自公司公告。 2.恒合股份与武汉神动关联交易预计增长，2023年双方才几百万的关联交易，摘自公司公告。 3.武汉神动2023年、2022年年报披露的前五大客户可以看出，数据中心用柴发爆发之前的增速就达到20%，今年柴发供不应求，只

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竹雨

2025-03-12 11:14:12

数据计算柴发带来的增量——通风系统

一、1MW柴油发电机强制通风系统需求估算 1. 基础通风量计算 ● 根据柴油发电机房通风设计要求，需满足机组散热和燃烧空气需求。 ● 散热通风量：采用风冷方式时，机房显热发热量（Q）通常取发电机额定功率的0.5倍（1MW=1000kW），即Q=500kW。按公式 C=0.078P/T（T为温升，假设为10℃），计算得 C=0.078×1000/10=7.8m³/s≈28,080m³/h 。 ● 燃烧空气量：按每kW功率需0.1m³/min计算，1MW机组燃烧空气量为 1000×0.1×60=6,

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-03-06 13:18:39

汇隆活塞：柴发“心脏”核心供应商，AIDC紧缺性下的隐形冠军！

随着AIDC（人工智能数据中心）单机柜功率密度跃升至20-100kW（传统IDC仅4-8kW），电力保障要求陡增，柴油发电机作为备用电源核心，需求爆发式增长。据机构预测，2024年AIDC柴发市场规模约3000台，2025年字节等云厂商资本开支超1600亿，行业增速超30%。当前外资品牌（康明斯、MTU等）占据国内80%份额，但扩产意愿极低，2025-2026年产能已被锁定，供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速（如潍柴、玉柴），政策扶持下白名单认证壁垒松动，供需缺口倒逼国产替代

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汇隆活塞
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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-02-26 08:52:16

【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长，重申关注柴发产业链

# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%，归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%；下半年利润5850万元yoy+80.2%，主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+（包含数据中心及其他应用），25年底产能将达到1,000台，25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选，外资品牌主导但产能受限，国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-02-25 00:19:37

AIDC数据中心柴油发电机黑马！实锤供货玉柴国际，潍柴动力等行业龙头！

湘油泵（603319）: AIDC数据中心柴油发电机黑马！实锤供货玉柴国际，潍柴动力等行业龙头！一、近期事件（一）AIDC需求大增，柴油发电机概念股持续大涨 2月21日，玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日，5个交易日最高上涨78%。潍柴重机2月19日至2月24日，4个交易日累计上涨29%，截至2月24日已两连板，再创历史新高。科泰电源从底部起来涨幅已近10倍！（二）大厂资本开支明确，数据中心建设需求持续 2月24日，阿里巴巴在港交所发布公告称，计划未来三年

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