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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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鼎龙股份

sz300054

36.43 (-0.33)

-0.90%

成交额 5.4亿

总市值 345亿

流通市值 268.4亿

市盈TTM 51.98

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前基金经理说漏嘴

2025-12-15 14:30:43

内部传闻：光刻胶正在火速进行国产替代测试

基于2025年12月最新可靠媒体报道，如Asia Times、TrendForce、Commercial Times及中国行业来源。日本在光刻胶市场份额：属日本企业（如JSR、信越化学、东京应化、住友化学）占据全球光刻胶市场约70%-90%，高端ArF/KrF及EUV光刻胶份额更高（90%以上）。中国进口依赖度高达80%-90%，其中日本占比约50%-55%。日本出口限制或停止供应：但**非官方全面断供**。2025年11-12月，多家媒体报道日本企业（如信越化学、东京应化、佳能、三菱化学）

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南大光电
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鼎龙股份
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上海新阳
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晶瑞电材

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前基金经理说漏嘴

2025-12-11 14:43:11

传闻：日本限制光刻胶将加速国产光刻胶替代

%。- 国产光刻胶（南大光电、鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等）已在部分节点实现小批量或稳定供应，但尚未成为主要供应商。鼎龙股份（300054）产能释放，存储产业上游，业绩弹性最大 CMP抛光垫营收A股第一浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品顺利通过客户验证；性能参数达到日韩光刻胶的水平 KrF/ArF（300吨/年产线）2025年12月产线试运行，多款KrF/ArF进入订单阶段；适用于存储芯片 | 长江存储等

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鼎龙股份

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1.78
湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-12-01 20:32:01

消息催化挖掘

预期），份额约为8%） 25、鼎龙股份：已有两款高端晶圆光刻胶通过国内主流晶圆厂验证并获得订单

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特斯拉
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广和通
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鼎龙股份
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南大光电
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趣睡科技

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价值前沿yu

2025-11-28 13:43:33

一图读懂|鼎龙股份实现国产高端光刻胶“0到1”突破，KrF/ArF产品获订单开始量产！

鼎龙股份近期实现重大技术突破，其两款高端光刻胶产品KrF和ArF已通过国内主流晶圆厂的验证，并成功获得订单。这一进展标志着国产高端光刻胶从研发阶段正式迈入商业化落地，具有“0到1”的里程碑意义。公司澄江一期30吨产线已具备批量化生产能力，预计将直接推动业绩向好。此次突破不仅对鼎龙股份自身发展至关重要，还带动了整个产业链的共振。下游晶圆厂如中芯国际和晶合集成受益于供应链的安全优化和本土化进程；上游

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鼎龙股份
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彤程新材
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晶瑞电材
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长电科技
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万润股份

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-11-19 07:17:04

中日博弈升级，光刻胶替代刻不容缓

强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份（300054），正成为这场替代浪潮中的核心标的。替代紧迫性拉满：中日博弈下的供应链安全红线光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”，直接决定芯片制程精度与良率，其供应安全关乎产业链命脉。中国作为全球最大光刻胶消费市场，67%的进口需求依赖日本，高端ArF光刻胶几乎完全受制于外。随着日本将半导体材料纳入出口管制，多家晶圆厂面临供货中断风险，而芯片产能停摆的损失以日计亿，光刻胶国产替代从“选择题

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鼎龙股份
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南大光电
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容大感光
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雅克科技
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彤程新材

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无名小韭001

2025-11-16 19:56:55

【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强

场；国产替代关注：彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技（封装）等；面板光刻胶，韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导；国产替代关注：雅克科技、彤程新材等；TMAH显影液，半导体级由日本TOK、美国三开化学主导；国产替代关注：格林达；环氧塑封料，全球半导体封装用塑封料由日本住友电木、力森诺科（原日立、昭和）等主导；国产替代关注：华海诚科、飞凯材料等；PI类材料，PI取向剂（JSR、日产化学等）、YPI（宇

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彤程新材
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鼎龙股份

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2.24
机构淘金日记

中线波段的站岗小能手

2025-11-12 01:25:00

🧲【国海电子】两存核心，鼎龙股份，潜龙在渊，严重低估！

🧲【国海电子】两存核心，鼎龙股份，潜龙在渊，严重低估！一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫，经我们测算（欢迎交流），在2030年公司相关营收将达30亿，15亿净利润，PE 25X，375亿市值，而公司当前市值只有336亿，而这种材料公司可能有3款到N款。一个千亿目标抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料，100亿营收，30亿净利润，30倍，看千亿目标。 ----------------------

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鼎龙股份

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老赵442

满仓搞

2025-11-11 13:08:33

盘中2

1、🧲【GHDZ|Materials】同处江夏，鼎龙长存！【YMTC催化尚未发酵】 YMTC，上市节奏未定，催化远未落地。提前找对产业链核心标的，提前布局。#鼎龙的每一款半导体材料都是YMTC推动的。 1、【材料滚雪球模式好】: Opex是存量，是雪球，够实：C4C大产业趋势下，国内晶圆厂持续满载，提供业绩支撑； Cpaex是增量，是雪坡，够厚：存储大周期+先进逻辑扩产加速背景下，半导体材料市场空间持续放大，至少1.5-2倍于当下。 2、【业绩加速释放】公司新材料业务22~25年营收分别为5

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鼎龙股份
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恒立钻具
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沃尔德

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-03 11:01:23

中元股份实控人变更分析：半导体巨头入主，新老业务协同可期

控人背景分析朱双全、朱顺全：鼎龙股份 (300054.SZ) 创始人，半导体材料领域实力派核心履历：朱双全 (1964 年)，武汉大学硕士 + MBA，曾任湖北省总工会干部；朱顺全 (1968 年)，中南财经政法大学本科，湖北省政协委员鼎龙成就：打造全球唯一同时提供全套 CMP 解决方案的供应商，掌握 CMP 抛光垫全制程技术半导体业务占比 57%，2025 年前三季度净利润 5.19 亿元 (同比 + 38.02%

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中元股份
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豪威集团
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风范股份
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ST易事特
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鼎龙股份

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韭头竹蜻蜓

2025-10-28 20:18:55

国海电子两存核心鼎龙股份潜龙在渊严重低估一款材料的含金量只看一款

🧲【国海电子】两存核心，鼎龙股份，潜龙在渊，严重低估！ #一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫，经我们测算（欢迎交流），在2030年公司相关营收将达30亿，15亿净利润，PE 25X，375亿市值，而公司当前市值只有336亿，而这种材料公司可能有3款到N款。 #一个千亿目标抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料，100亿营收，30亿净利润，30倍，看千亿目标。 ———————————— 第一性原理：高

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逻辑交易知行合一

2025-10-28 17:06:54

鼎龙股份三季报：新材料业务继续快速增长，业绩持续优异

事件：公司发布2025年三季报，实现营业总收入约26.98亿元，同比增长11.23％，实现归母净利润5.19亿元，同比增长38.02%。符合业绩预告。点评： [庆祝]下游稼动率饱满，新材料业务持续快速放量公司2025Q3收入9.67亿元，其中新材料业务收入进一步向上，单季度营收约5.91亿元（含IC设计），同比31%、环比19%，分板块来看， -- 抛光垫收入3.2亿元，环比25％、同比42％，创单季度新高，系下游主要客户稼动率饱满，公司竞争力和地位牢固、不断巩固和拓展优势； -- 抛光液

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鼎龙股份

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韭头竹蜻蜓

2025-10-28 13:13:53

鼎龙股份2025年三季报点评

鼎龙股份2025年三季报点评：新材料业务继续快速增长，业绩持续优异事件：公司发布2025年三季报，实现营业总收入约26.98亿元，同比增长11.23％，实现归母净利润5.19亿元，同比增长38.02%。符合业绩预告。点评： [庆祝]下游稼动率饱满，新材料业务持续快速放量公司2025Q3收入9.67亿元，其中新材料业务收入进一步向上，单季度营收约5.91亿元（含IC设计），同比31%、环比1

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鼎龙股份

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角亢星张

自学成才

2025-10-27 08:44:11

我国光刻胶领域取得新突破！

据科技日报，光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。 “显影”是光刻的核心步骤之一，通过显影液溶解光刻胶的曝光区域，将电路图案精确转移到硅片上。光刻胶如同刻画电路的颜料，它在显影液中的运动，直接决定电路画得准不准、好不好，进而影响芯片良率。长期

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鼎龙股份
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江化微

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捡一树洞的坚果

2025-09-25 12:42:24

鼎龙股份300054：国产CMP抛光垫破局者，平台化布局打开成长空间

鼎龙股份300054：国产CMP抛光垫破局者，平台化布局打开成长空间作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商，鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破，成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动，在细分领域建立起独特的竞争优势。技术突破，CMP抛光垫国产替代主力军鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业，产品已全面覆盖逻辑

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鼎龙股份

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只想养家的奶爸

2025-09-25 11:16:47

我国唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺

300054鼎龙股份：在共封装铜互连技术CPC中的价值量中等偏高、主要体现在TSV、RDL等关键工艺中的CMP抛光垫和抛光液环节，具备不可替代性鼎龙股份是国内半导体材料领域龙头企业，已渗透中芯国际、长江存储等主流晶圆厂在半导体材料领域过的风生水起的鼎龙股份，2023年开始加速推进高端光刻胶产品开发和市场推广。不到两年，鼎龙股份就已成功布局近30款高端晶圆光刻胶，超15款产品已送样验证，且有数款产品有望在

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鼎龙股份
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华软科技

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