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2024.3.5市场逻辑精选
一、市场热点 飞行汽车:国内外双重驱动 ◇驱动1:2024年3月5日盘中消息,国家发改委表示,积极培育发展新兴产业和未来产业,打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。 ◇驱动2:2024年3月5日盘前消息,马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示,其未来电动垂直起降(eVTOL)汽车已经获得了2850多份预订单。 ◇市场空间:据摩根士丹利预测,至2050年,全球飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。
逻辑红宝书
2024-03-05 22:37:49
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-17 07:19:14
如何看本轮制冷剂的景气周期?
巨化股份、三美股份、东岳集团、
永和股份
的每单位市值配额分别为404/443/567/584吨,标的盈利随制冷剂行业景气上行持续增厚,空间可期。 风险提示:空调需求低于预期,产品价格波动,配额政策变化,测算风险。
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巨化股份
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三美股份
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永和股份
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夜长梦山
2024-04-11 12:24:34
制冷展调研反馈
【申万宏源化工】制冷展调研反馈: 1.目前反馈和大型空调厂家签的季度订单R32为28000元/吨,小厂家预计为30000-31000元/吨,由于空调排产超预期叠加消费品以旧换新带来的需求增量,R32供应紧张,经销商和厂家均无库存,厂家开工较满,预计散单价格在二季度有望上涨至35000元/吨。 2.由于海外库存以及维修淡季的影响,一季度国内制冷剂出口同比下滑20%,目前海外库存逐步消化,3月底以来出口订单陆续起量,目前各类制冷剂外贸价格均上调1000-2000元/吨,预计随着后续出口的起量(主要维
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永和股份
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2024-04-02 16:36:14
周二题材催化逻辑:一核心梯队默默走强
北上资金今天回来了,居然还缩量了,不及预期,难道是节日效应。北上净流出16亿,三大指数今日集体下跌,沪指跌0.08%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.62%。下面梳理下今天的题材的逻辑: 1、固态电池 市场高低切,发现二波的队伍不好带,不如切到低位固态电池去。固态电池概念走强,利元亨20cm涨停,翔丰华、瑞泰新材涨超10%,东方锆业、丰元股份、三祥新材等涨幅居前。 催化1:智己CEO表示,他们的半固态电池价格比市场预期的低,具体情况将在下一次4月8日直播时细讲。 催化2:上汽智己发布准900V
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利元亨
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三祥新材
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东方锆业
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永和股份
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联创股份
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夜长梦山
2024-03-31 13:36:07
制冷剂涨价,建议关注一季度业绩较佳标的
【国金化工&新材料*陈屹团队】制冷剂涨价,建议关注一季度业绩较佳标的 📊核心观点:本周申万化工指数上涨0.32%,跑赢沪深300指数0.53%。标的方面,固态电池及低空经济相关标的表现较强,基本面边际向下及AI材料标的有所承压。接下来重点更新下行业边际变化,化工行业,本周有四个事件值得关注,一是DIC宣布将退出液晶材料,随着中国化工企业更多参与到国际竞争,我们认为外资龙头退出行业的例子会越来越多,我们看好中国化工细分赛道龙头走出中国成为全球龙头;二是制冷剂涨价,3月26日,R32、R125等制
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永和股份
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2024-03-27 20:38:49
投资日历:讲两个易被忽视的冷门事件(附业绩+题材标的)
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 讲两个易被忽视的冷门事件(附业绩+题材标的) 事件一:业绩题材。 当前市场即将进入业绩密集披露期,4月30日是年报和一季报披露截止日。目前是一季报预披露密集期,业绩不错的都会有所表现。 目前题材炒作的天下,很容易忽视业绩。业绩的权重从来就没有小过,比较再美好的故事,最终还得体现在公司的业绩上。 事件二:涨价题材。 产品涨价对公司的业
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巨化股份
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三美股份
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永和股份
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金石资源
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发现牛股
中线波段的散户
2024-03-27 08:45:29
制冷剂价格延续强势,饲料添加剂价格上涨
,龙头企业值得关注。建议关注:
永和股份
、巨化股份、三美股份。 (2)食品及饲料添加剂:部分厂家停产造成区域性现货紧缺,工厂库存紧张,支撑产品价格上涨,行业龙头企业值得关注。建议关注:梅花生物、阜丰集团、华恒生物等。 (3)锂电材料:环保因素影响下碳酸锂价格走高,下游头部电芯厂需求提升,动力市场小幅回暖。建议关注:黑猫股份、信德新材等。 风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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永和股份
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巨化股份
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梅花生物
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夜长梦山
2024-03-26 20:40:25
制冷剂行业快评
【天风基础化工】制冷剂行业快评:R32价格继续上行,4月空调排产数据超预期 🔺制冷剂价格价差持续上行:1)周度价格:以3月18日至3月22日计算制冷剂均价,R22报价2.2万元/吨,价差报1.3万元/吨,均较上周(即3月11日-15日)上行500元/吨;R32均价2.55万元/吨,较上周上涨1000元/吨,价差1.3万元/吨,较上周上涨1180元/吨;R125均价报4.45万元/吨,价差报2.8万元/吨,均较上周上涨500元/吨;R134a均价3.4万元/吨,价差报2.0万元/吨,均较上周上涨
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永和股份
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夜长梦山
2024-03-05 18:52:14
AI芯片迭代助力电子氟化液需求
内新宙邦、东岳集团、巨化股份、
永和股份
、浙江诺亚等相关企业积极布局氟化液产品,其中部分产品已实现量产。我们认为,未来氟化液的国产替代将持续推进,氟化液企业有望充分受益于制冷技术迭代与市场份额提升。
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-29 22:42:43
永和股份
-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】
永和股份
-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-28 20:58:45
2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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鲍帅酉
2024-02-23 15:20:06
冬去夏来,第三代制冷剂配额制度促第四代价格爆发
第四代制冷剂一般指HFOs制冷剂,指不含氟利昂及氯元素,具有温室效应低、不破坏臭氧层等特点的制冷剂。HFOs制冷剂又称氢氟烯烃类制冷剂,由氟烃和全氟烃的混合物构成,属于高效环保型制冷剂。HFCs制冷剂具有毒性低、绿色环保、温度范围宽等优势,在汽车空调、商用中央空调、冰箱制冷等领域应用较多。 大逻辑:第三代HFCS减产配合,促进第四代HFOS开始推向市场,并且渗透 日前,生态环境部印发关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》(以下简称《方案》),明确了明年国内HFCs生产、进口、内用生
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联创股份
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巨化股份
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三美股份
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
,建议关注巨化股份,三美股份,
永和股份
等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响,R22市场水
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永和股份
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韭菜团子
2024-02-20 11:53:55
02月20日
永和股份
股票异动解析
制冷剂涨价+氟化工产业链+PVDF 1、三代制冷剂配额明细落地后价格持续上涨,头部企业加强行业定价权。公司是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一,国内氟制冷剂份额17.9%。 2、公司无水氢氟酸年产能8.5万吨,氟碳化学品单质年产能10万吨以上,含氟高分子材料年产能4800吨,产能规模均位居全国前十。公司本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力,在建产能包括13万吨氢氟酸、超过10万吨氟碳化学品和超过3万吨含氟高分子材料。 3、公司与雪天盐业合作,进行九二盐业氯碱业
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-18 18:39:38
关注春节后三代制冷剂价格行情
三美股份/中化蓝天/东岳集团/
永和股份
/东阳光三代制冷剂合计配额量约为28.1/11.7/9.6/7.6/5.5/4.8万吨。我们认为,三代制冷剂行业无序竞争阶段或已过去。价格上涨有利于整体行业盈利修复,企业间价格协同意愿较过去或明显增强,看好各主要三代制冷剂企业盈利修复。
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永和股份
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追龙纪要
2024-02-08 08:11:40
氟化工大涨短评:制冷剂持续涨价,节后将迎来旺季,量价齐升可期,持续推荐氟化工行业底部反转的
美股份(sh603379)SS
永和股份
(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 截止2月7日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨3250、3000、8500元/吨至20000、30500、35500元/吨,R143a浙江永和报价自12月31日起上涨20500元/吨至52000元/吨。2024年1月1日三代制冷剂开始执行配额制生产,制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFC
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三美股份
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巨化股份
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