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2025.8.19市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点消费电子：多品牌旗舰新机即将发布 ◇驱动：1）2025年9月10日，苹果将举行新品发布会，预计将推出iPhone 17系列等多款新品。 2）2025年9月，小米、华为等多安卓手机厂商将推出晓龙Elie 2旗舰手机。 3）2025年9月，华为将发布第二代三折叠旗舰Mate XTs。 ◇ 折叠屏：据产业调研，2026年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品，采用

逻辑红宝书 2025-08-19 22:13:42 解锁全文

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科泰电源

sz300153

48.16 (+0.91)

+1.93%

成交额 24.2亿

总市值 154.1亿

流通市值 153.3亿

市盈TTM 378.27

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乐迪（🛫）

2025-08-19 20:56:41

天正电气被低估啦

天正电气8月14日发布投资者关系活动记录表，公司于2025年8月13日接受6家机构调研，机构类型为基金公司、证券公司。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司下游客户结构如何？答：公司下游行业主要客户为电网、建筑、新能源、工业与OEM、通讯等行业客户，其中电网30%、建筑20%、新能源15%、工业与OEM10%、通讯5%，通用市场20%（通过经销渠道覆盖多行业）。问：公司直销业务占比达80%，下游的合作模式是怎样的？答：下游的合作模式有招投标和项目制，招投标主要是国网、南网和一些大型企业，

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天正电气
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科泰电源

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0.08
伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-19 20:48:13

AIDC柴油发电机组：核心部件及供应商梳理

.2 柴发机组（1）OEM：科泰电源（配套MTU/三菱/玉柴发动机）、泰豪科技（配套三菱/康明斯发动机）、苏美达（配套康明斯/MTU发动机）。（2）发动机自研：潍柴重机。

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科泰电源
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泰豪科技

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无名小韭53660227

2025-08-19 17:26:37

不用油的发电机组

磁悬浮膨胀发电机组与其他发电机组有什么区别？首先，发电效率显著高于传统机组，且因取消油系统，采用全静态密封结构，大幅节约原材料的同时，杜绝了油污泄漏对大气的二次污染。其次，省却机械传动环节，设备体积较同类产品大幅缩小，轻量化设计适配更多空间受限场景。第三，作为全集成化设备，用户仅需完成机组安装、热源/冷源管道接驳及电缆连接，即可实现发电，大幅简化操作流程。技术路线磁悬浮膨胀发电机组与传统发电机组的核心区别在于其采用磁悬浮技术替代传统机械传动系统，具体差异如下：发电效率磁悬浮发电机组

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科泰电源
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潍柴重机

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0.26
无名小韭53660227

2025-08-19 13:44:30

发电机叠加液冷，磁谷科技（国内首台套））

压缩机等相关系列产品。柴重机，科泰电源等。国内首台，唯一性。磁谷科技逻辑再梳理：磁悬浮压缩机龙头，受益于海内外idc共振+风液一体新技术 #磁悬浮技术可用于液冷系统的压缩机、水泵，#海内外渗透率正在加速提升。磁悬浮是通用型技术，可用于数据中心制冷系统中的压缩机、水泵等产品，是实现AI液冷高效运行的关键。磁悬浮压缩机与水泵能够实现数据中心冷却系统40%以上的能效提升，技术替代趋势不可逆转。 #国产玩家已在积极接触海内外客户、下

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潍柴重机
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科泰电源
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工业富联
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高澜股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-19 08:52:47

电光科技："防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动

电光科技（002730）浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。从资本运作轨迹看，电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入，2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。业务协同：构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累，其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等

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长城军工
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中恒电气
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电光科技

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腰斩抄底选手

下海干活的站岗小能手

2025-08-18 22:10:56

润建股份，液冷板块低位补涨

润建股份的液冷技术在行业内具备独特优势，处于中上游水平，尤其在节能优化和智能化管理领域表现突出。技术能力：节能与智能管理的特色优势智能化动态调节：润建依托自主研发的 “曲尺” AI 模型平台，可根据 AI 算力负载的变化，在训练与推理阶段灵活且智能地动态调节液冷流量。在实际应用场景中，某生成式 AI 数据中心借助 “液冷系统 + AI 能效管理平台” 的联动机制，成功将 PUE 值从 1.2 大幅降至 1.09，单台服务器每年节电高达 1200 度。这一成果显著优于行业传统冷板式液冷的平均

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润建股份
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英维克
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科泰电源
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淳中科技
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中恒电气

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不见利就追

公社达人

2025-08-18 20:56:49

私密

算力产业链核心赛道：AI数据中心全解析

近期全球算力链持续强势，算力基础设施建设成为本轮全球AI的重点。海外在AI算力基建加大投资规模，OpenAI首席执行官Sam Altman周末最新表示，计划将投入数万亿美元用于相关基础设施建设。国内方面，以腾讯和阿里等为代表的互联网巨头正引领开启AI基新一轮投资。此外，国产芯片迭代加速、大厂招标在即以及产品性能和网络架构加速迭代，加速解决国内算力供给瓶颈。在新一轮全球AI军备竞赛下，人工智能数据中心作为AI核心基建环节，产业链中的液冷、电源、光模块、交换机等各赛道加速迎来国产化机遇。本文

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科泰电源

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一思一记

2025-08-18 15:13:26

8月18日复盘笔记：液冷/PCB/CPO等算力硬件/机器人/券商/创新药/HW/消费电子等

前已具备成熟且稳定的运行能力科泰电源：在柴油发电机组领域深耕二十余年，尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率华策影视：25年公司计划开机的电视剧8部，计划上映电影8部，计划上映动画片及动画电影2部，整体项目充足，为25年主业的稳定增长奠定了基础；同时积极扩充微短剧专业人才和团队，提高短剧产能，实现长短剧联动锐捷网络：AI全栈网络服务专家，首发最新一代数据中心TH5冷板

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奇德新材
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福瑞股份
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中科海讯
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科泰电源
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锐捷网络

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韭菜团子

2025-08-18 12:09:04

08月18日科泰电源股票异动解析

数据中心发电机+字节+发电机+新能源汽车 1、2025年8月12日互动，公司深耕发电机组市场二十余年，产品广泛应用于通信、数据中心、高端制造、电力、石油石化、交通运输、工程、港口、船舶等领域。 2、2024年半年报，在AI芯片算力需求驱动下，以算力中心为代表的IDC新基建项目备用电源市场继续保持增长态势。公司拓展通信运营商、互联网头部企业、第三方IDC 建设运营商的备用电源业务。 3、公司是备用电源及相关电力设备制造商，持有精虹科技股份，精虹科技主要生产动力电池包等。在新能源领域主要开展储能领域

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科泰电源

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-18 11:28:43

电光科技：电源防爆开关+数据中心+机器人+军工

电光科技（002730）公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级，可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行，通过国家矿用产品安全标志中心（MA）认证。其防爆锂离子直流电源箱设计，可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。永磁变频一体机方案（如 KJZ-2400/1140 组合开关）将系统能效提升至 96% 以上，单台设备年节省电费超 50 万元。数据中心：公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议，公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科

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中恒电气
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同洲电子
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科泰电源
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麦格米特
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电光科技

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-08-18 10:08:33

科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，

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科泰电源
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同洲电子
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中恒电气

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腰斩抄底选手

下海干活的站岗小能手

2025-08-16 22:38:38

润建股份，AIDC电源概念逻辑

润建股份（002929）在AIDC（AI数据中心）电源相关领域有明确的业务布局和技术积累，主要通过综合能源管理、智能化运维及绿色节能解决方案等方式参与该市场。具体业务涉及以下几个方面： ### ⚡ 1. **数据中心综合能源管理** - **虚拟电厂平台**：公司开发了RunDoBidder虚拟电厂平台，可调度数据中心的电源、储能、制冷等资源（如电化学储能、冰蓄冷系统），参与电力系统调节，提升能源利用效率。 - **零碳园区方案**：例如五象云谷云计算中心项目，通过清洁供能（光伏）、高效配能、智

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润建股份
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麦格米特
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中恒电气
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科泰电源

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湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-08-15 18:24:11

PEEK概念及AI电源（附股）

化优势。 AI电源概念 1. 科泰电源（300153）流通市值约113亿元概念详情：数据中心备用电源龙头，柴油发电机组覆盖通信、金融等高可靠场景，中标微软、华为项目；2025年Q1营收同比增36.82%，海外订单加速落地 2. 新雷能（300593）流通市值约89亿元概念详情：军工级电源模块技术迁移至AI服务器集群，高可靠性产品适配瞬时功率波动需求，客户覆盖字节跳动、英伟达供应链。 3. 动力源（600405）流通市

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中欣氟材
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科泰电源

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无名小韭13010306

2025-07-31 10:50:29

【深度】柴油发电机行业爆发：潍柴重机&泰豪科技的稀缺性突围与必涨逻辑

一、三大需求爆发：柴发行业进入“黄金时代” 00001. 超级工程：雅下水电站的千台级需求 00002. · 雅鲁藏布江下游水电站（雅下工程）位于海拔5000米高原，施工电网覆盖不足，需自备大功率柴发机组。 · 潍柴重机已获中国电建框架订单，供应50台高原专用柴发（500-2000kW），要求海拔5000米不降功率，技术碾压同行（行业普遍3000米降功10-15%）。 · 项目总需求120-150台，潍柴订单占比超1/3，单台价格突破300万元，毛利率达40%+。 00003. AI数据中心：9

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潍柴重机
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泰豪科技
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科泰电源

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财公社

2025-07-31 08:52:17

泰豪科技—军工+数据中心柴油发电机

潍柴重机，玉柴国际，泰豪科技，科泰电源等

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潍柴动力
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科泰电源
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泰豪科技

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