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2026.7.2市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻交换芯片：与 GPU 配比或大幅提升 ◇驱动：2026年7月2日盘后消息，锐捷网络2026Q2扣非净利润约4.73-6.23亿元，同比增长40%-84%，环比增长322%-456%，主因面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。 ◇交换芯片：传统 2 层 Fat-Tree 架构 64 端口交换机与 GPU 配比约为 3:64，英伟达 GB NVL72柜内

逻辑红宝书 2026-07-02 22:02:06

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长盛轴承

sz300718

55.43 (-4.22)

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成交额 5.2亿

总市值 165.6亿

流通市值 109亿

市盈TTM 63.37

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-05 16:06:32

260705明日看好方向投票

投票数据：【1】人形机器人： 1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观； 2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请； 3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付，【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一

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长盛轴承

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超前一步

2026-07-05 14:44:06

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%。中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；( 利扬芯片、北京君正、平治信息、和林微纳、北纬科技等） ③商业航天-“千帆星座”组网卫星成功发射；多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；（上海翰讯、弘信电子、铖昌科技、海昌新材、泰胜风能、航天环宇、超捷股

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弘信电子
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利扬芯片
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平治信息
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智洋创新
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长盛轴承

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-05 13:31:46

7.5周末热度汇总

动规模化量产（埃斯顿、三羊马、长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、北纬科技、三花智控等） ②商业航天-媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B定档7.10定档，长十乙航警海警时间双发（航发科技、泰胜风能、铖昌科技、江顺科技、四创电子等） ③韬定律-华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本（长电科技、通富微电、北方华创、华大九天、拓荆科技等） ④芯片-美光科技投资93亿美元扩

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长盛轴承
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埃斯顿
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天娱数科
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江波龙
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泰胜风能

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-07-04 22:34:06

利和兴MLCC+荣耀人形机器人

利和兴不仅有MLCC，还踩中人形机器人风口。尊敬的投资者，您好！深圳市鹰富士机器人有限公司的业务方向与目标为加强与客户合作，联合开发应用型机器人，包括但不限于具身智能、人形机器人等；人形机器人方向是公司重点关注并积极切入的领域，但具体详情，因保密原因，暂不便透露。感谢您的关注！你好荣耀机器人有用到贵司的产品吗？尊敬的投资者，您好！公司主要给该客户提供3C检测类设备及相关备件等，公司将密切关注市场变化，深入客户需求，把握市场机遇。感谢您的关注！ #0607纪要利和兴(301013)：物理AI

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利和兴
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长盛轴承
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贝斯特
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昊志机电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-04 08:43:26

人形机器人板块爆发，16大核心零部件梳理

龙头，掌握高端轴承的核心技术；长盛轴承的滑动轴承已经批量供应宇树科技，直接受益于出货量增长；龙溪股份、五洲新春、金沃股份、力星股份、南方精工，也都在机器人轴承领域完成了技术突破，逐步实现进口替代。十二、电池：固态电池的全新应用场景人形机器人体积和重量有限，对电池的能量密度、安全性要求远高于消费电子，是固态电池的核心潜在应用场景。随着2027年固态电池逐步商业化量产，机器人电池将快速从液态电池向固态电池升级。固态电池制造环

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雷赛智能
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日发精机
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中大力德
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长盛轴承
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贝斯特

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9.50
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 19:28:49

闪电IPO引爆人形机器人板块！宇树概念股梳理

易从主题炒作转向实际业绩落地。长盛轴承作为国内滑动轴承龙头，其产品已经批量应用于宇树机器人的关节传动部位，直接受益于出货量增长；在谐波减速器这个人形机器人用量最大的核心部件赛道，绿的谐波等国内头部厂商已经深度切入宇树的供应体系，拿到了长期框架订单；伺服电机、运动控制领域的本土龙头埃斯顿，也凭借高性价比和快速响应能力，成为宇树的核心供应商。此外，凯旺科技的精密连接组件、蔚蓝锂芯的动力锂电池、涛涛车业的运动控制技术复用，都已经在宇

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长盛轴承
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埃斯顿
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卧龙电驱
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盛通股份
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绿的谐波

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股道易说

2026-07-03 16:43:17

宇树机器人 · 题材概念全景名单

供货及零部件名称核心概念长盛轴承供货宇树机器人关节处的自润滑轴承，核心传动部件供应商。中大力德宇树机器人减速器核心供应商，提供行星减速器及齿轮加工。卧龙电驱供货无框力矩电机、关节模组产品，同时参股公司，深度绑定。绿的谐波供货宇树机器人减速器产品（谐波减速器）。奥比中光为宇树机器人提供3D视觉产品（单目/双目结构光、激光雷达、iToF）。蔚蓝锂芯供货宇树机器人、机器狗锂电池产品。创世纪供货精密结构

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首开股份
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长盛轴承
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金发科技
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荣晟环保
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中大力德

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白股精

2026-07-03 16:31:24

人形机器人，六大核心领域相关企业梳理

震裕科技、浙江荣泰、五洲新春、长盛轴承、夏夏精密、德迈仕、精锻科技等核心企业梳理：恒立液压：国内行星滚柱丝杠绝对龙头，产能约10万根/年，规划2027年扩至50万根；已向特斯拉送样并获小批量订单，液压技术向丝杠迁移降维优势突出。贝斯特：子公司宇华精机全面布局直线运动部件，核心产品反向式行星滚柱丝杠精度达C0级；已与宇树科技签署战略合作，并进入特斯拉、华为送样序列。五洲新春：特斯拉Optimus二级供应商，携手中鼎股份布

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绿的谐波
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五洲新春
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金发科技
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长盛轴承
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兆威机电

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-03 16:28:30

特斯拉与宇树机器人供应链

应商，间接持股宇树约1.8% 长盛轴承 300718 关节自润滑轴承独家配套，单台用量超160个，轴承采购占比超60% 鸣志电器 603728 灵巧手空心杯电机独家供应商兆威机电 003021 微型传动模组、微型减速器灵巧手核心配套商汉威科技 300007 柔性触觉传感器、电子皮肤占触觉传感器采购90% 柯力传感 603662 六维力传感器关节力矩反馈检测蔚蓝锂芯 002245 动力电池电池采购60%~70%

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拓普集团
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三花智控
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中大力德
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绿的谐波
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长盛轴承

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新股挖掘机Real版

2026-07-03 15:50:30

机器人行业量产爆发拐点

单持续增长，弹性显著。 5. 长盛轴承（300718）—— 人形机器人自润滑关节轴承龙头国内稀缺人形机器人专用自润滑复合材料轴承厂商，产品高负载、免维护、使用寿命为传统轴承 2 倍，价格仅海外同类产品一半，完美匹配人形机器人降本量产需求张哥论事A。关节轴承是人形机器人全身活动关节必备基础件，全身数十个关节均需配套；产品批量导入特斯拉 Optimus 测试、宇树、优必选全系列机型，随着整机大规模交付，轴承采购量同步快速提升，

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绿的谐波
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贝斯特
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长盛轴承
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中大力德
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埃斯顿

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1.60
韭菜团子

2026-07-03 15:32:48

07月03日长盛轴承股票异动解析

机器人零部件（轴承、灵巧手、丝杠）+供货宇树+自润滑轴承 1、2025年6月27日互动，公司在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手的相关部件。2025年2月18日调研纪要，公司与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售，在主营业务收入中占比低。 2、2025年2月11日调研，公司应用于机器人领域的丝杠产品尚处于送样及研发当中，主要是应用在机器人的直线执行

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长盛轴承

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muma

2026-07-03 14:56:31

宇树机器人暴涨，关注新华文轩/铁拓机械/光云科技

宇树机器人暴涨，关注新华文轩/铁拓机械/光云科技新华文轩：唯一持股宇树科技比例较大还在低位的，宇树科技涨停潮，持股比例大点的都涨停了，只剩新华文轩还在低位！北交所供货宇树机器人，铁拓机械机构推荐：北京ks。宇树人形机器人关节加工厂，供入3年左右光云科技：公司子公司马帮科技官微：宇树科技Unitree与马帮科技正式达成合作声明：内容仅为个人实盘记录，所有观点不作为投资依据，无买卖指导，投资有风险，入市须谨慎。宇树机器人暴涨，关注新华文轩/铁拓机械/光云科技新华文轩：唯一持股宇树科技比

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新华文轩
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铁拓机械
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光云科技
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长盛轴承
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首开股份

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muma

2026-07-03 14:15:06

宇树机器人+机器人，宁波能源

宇树机器人+机器人，宁波能源机器人暴涨，宇树ipo宇树概念股涨停潮，宁波能源：和宇树成立机器人研究院+和宇树科技合作开发机器人宁波能源和宇树成立合资公司浙江宇蓝智能应急机器人研究院有限公司同时，宁波能源联合浙江蓝成应急信息科技有限公司、宇树科技股份有限公司等公司，共同开展“智能四足机器人电厂全城自适应作业系统”的研发工作宇树机器人+机器人，宁波能源机器人暴涨，宇树ipo宇树概念股涨停潮，宁波能源：和宇树成立机器人研究院+和宇树科技合作开发机器人宁波能源和宇树成立合资公司浙江宇蓝智能应

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宁波能源
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长盛轴承
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首开股份
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景兴纸业
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金发科技

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ZQUe

2026-07-03 13:53:00

壹连科技（301631）电子皮肤+具身智能双BUFF

2026年1月6日互动易：公司是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。电连接组件在智能机器人上应用较为广泛。当前，公司在前沿领域的开拓已进入全新阶段，加速攻坚人形/四足仿生机器人动力及信号解决方案，研发多模态仿生电子皮肤等核心技术，与具身智能头部企业共同研制核心零部件。 FPC 作为电子皮肤的核心柔性载体与信号传输中枢，以其超薄、可弯曲、高密度集成的特性，不仅为电子皮肤提供稳定可靠的柔性基底，还可直接集成压力、温度、应变等传感元件，构建完整的柔性感知电路，高效

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长盛轴承
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风语筑
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明新旭腾
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壹连科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-03 09:03:10

A股“具身智能第一股”即将登场，3股深度受益

+驱动一体化的产品架构。 3，长盛轴承(sz300718)$在具身智能领域的研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品以及灵巧手的相关零部件。（来自韭研公社APP）

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龙蟠科技
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中大力德
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长盛轴承

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