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2025.11.17市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点阿里千问：阿里AI与ChatGPT展开全面竞争 ◇驱动：2025年11月17日盘中消息，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场。千问APP基于全球性能第一的开源模型Qwen3，凭借免费，以及与各类生活场景生态的结合，与ChatGPT展开全面竞争。阿里核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”。（注：千问APP于11月16日在应用商

逻辑红宝书 2025-11-17 22:04:46 解锁全文

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斯迪克

sz300806

27.52 (-2.78)

-9.17%

成交额 9亿

总市值 124.7亿

流通市值 87亿

市盈TTM 268.96

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-19 08:28:08

11月19日题材前瞻

对日实质反制准备。相关标的：斯迪克，芯源微，聚和材料，凯美特气，彤程新材，南大光电，盛美上海，丽人丽妆，敷尔佳，拉芳家化，嘉亨家化，朗姿股份，中水渔业，国联水产，大湖股份，天马科技，长城军工，北方长龙，龙洲股份，中富通，孚日股份，福日电子，中国武夷，统一股份，胜利股份，国晟科技事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未

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斯迪克
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浪潮软件
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兆易创新
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万润科技

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床上吕奉先

2025-11-18 20:56:25

AI时代数据存储新产业新机遇，高性能、低成本最优解——磁电存储

为本次大会核心聚焦方向） - 斯迪克：华为磁电存储产业链核心配套企业，承担纳米级涂布工艺及关键材料研发，磁电存储业务占比超60%，且是华为该环节唯一合作方，在工艺与材料层面具有不可替代性。 - 信宇人：与华为存在明确业务合作，控股子公司亚微新材专注磁电存储涂布工艺，且直接服务华为客户，业务聚焦存储工艺配套，合作关系紧密。 - 信息发展：磁电存储产品落地型企业，子公司推出新一代磁电存储产品，技术方向与华为磁电存储布局高度契合，同

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斯迪克

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捕星勇士

明天一定赚

2025-11-18 14:17:18

11.19数据存储大会重磅更新！磁电存储终于来了!

磁电存储通过 “智能分级存储机制” 实现技术突破：将活跃热数据放置于 SSD（固态硬盘）以保障高速读写，将非活跃冷数据转移至磁带以降低存储成本，既能有效提升内存使用效率，又能在 “速度” 与 “成本” 间找到最优平衡。其核心优势具体体现在四方面：性能与容量协同：融合 SSD 的高速性能与磁带的高容量优势，热数据存 SSD、冷数据转磁带，兼顾数据调用效率与存储规模需求；能效突破：相比传统机械硬盘，功耗降低 90%，可高效适配档案存储、AI 训练备份等对能耗敏感的场景；速度领先：当前单机架读写

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斯迪克

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BigBoom

2025-11-17 23:39:35

斯迪克

周三发布会，周二先抢筹拿先手。

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斯迪克

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床上吕奉先

2025-11-17 22:56:07

打破日系垄断，锚定存储/固态电池：斯迪克的三重成长逻辑（转）

材料企业正迎来历史性突围机遇。斯迪克作为国内功能性涂层复合材料的平台型龙头，以“全产业链垂直整合”为根基，在存储革新、储能升级、固态电池突破三大前沿赛道精准布局，同时持续突破日本企业在高端材料领域的长期垄断，构建起“技术壁垒+赛道红利+国产替代”的三重成长逻辑，成为兼具确定性与想象空间的核心标的。存储革命：磁电技术重构格局，替代日系抢占核心赛道全球存储市场规模已达2.6万亿元，传统存储技术在AI数据中心等场景下的功耗、速

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斯迪克

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舍玉

热爱评论的萌新

2025-11-17 14:42:41

斯迪克

内存涨价，和华为共同研发。

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斯迪克

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无名小韭destiny

2025-11-17 09:52:57

AI分歧，对日反制，国产替代

载板）、方邦股份（载板铜箔）、斯迪克（电磁存储）】

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方邦股份
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兴森科技
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南亚新材
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华丰科技
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斯迪克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-17 08:47:43

11月17日题材前瞻

避免前往日本旅游。相关标的：斯迪克，芯源微，聚和材料，凯美特气，彤程新材，南大光电，盛美上海，中水渔业，国联水产，大湖股份，天马科技，长城军工，北方长龙，龙洲股份，中富通，孚日股份，福日电子，中国武夷，统一股份，胜利股份，国晟科技事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业

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斯迪克
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兆易创新
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万润科技
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海光信息
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华盛锂电

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床上吕奉先

2025-11-16 22:41:52

存储芯片涨价八倍?华为新技术将宣布颠覆它（斯迪克的唯一性研究）

储上游的核心材料企业必将受益斯迪克早就已经是华为的供应商，关系密切。磁电盘的涂层材料，占整个存储设备价值60%，斯迪克是全球唯一在纳米涂层技术和磁介质涂层方面具备大规模供货能力的企业。具体见东北证券11月14日中午发布的关于磁电存储和斯迪克的研究报告，详细分析了磁电存储技术和受益企业（斯迪克在其中的地位和作用）：研报链接网址：网页链接东北证券：磁电存储（MED）或将颠覆行业，成为“温冷”数据最优解，华为国产存储弯道超

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斯迪克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-16 20:45:32

斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1.

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斯迪克

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床上吕奉先

2025-11-16 20:08:48

斯迪克（死敌克）：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1.

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斯迪克

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投研与逻辑推理

游资

2025-11-16 19:47:42

斯迪克对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1.

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斯迪克

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2025-11-16 18:46:42

东北通信斯迪克或将受益于对日反制措施事件中方已做好对日实质反制准备

【东北通信】斯迪克或将受益于对日反制措施！！！ #事件：中方已做好对日实质反制准备 #点评：日本的优势产业包括材料，恰好是斯迪克主业主攻方向：公司产品已实现打破海外头部厂商垄断，包括日本东丽、富士、三菱、日东电工等。我们建议，在关注公司磁电存储相关业务进展的同时，也需重视公司主业的增长态势，储能电池（lg、宁德等上量）、高端手机国产替代渗透率正在快速提升！！！ 🔥欢迎联系东北通信交流～

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青春的书签

2025-11-16 18:44:58

东北通信斯迪克或将受益于对日反制措施事件中方已做好对日实质反制准备

【东北通信】斯迪克或将受益于对日反制措施！！！ #事件：中方已做好对日实质反制准备 #点评：日本的优势产业包括材料，恰好是斯迪克主业主攻方向：公司产品已实现打破海外头部厂商垄断，包括日本东丽、富士、三菱、日东电工等。我们建议，在关注公司磁电存储相关业务进展的同时，也需重视公司主业的增长态势，储能电池（lg、宁德等上量）、高端手机国产替代渗透率正在快速提升！！！ 🔥欢迎联系东北通信交流～

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-12 08:49:51

11月12日题材前瞻

》，涉及存储领域。相关标的：斯迪克，兆易创新，万润科技，香农芯创，德明利，江波龙，深科技，佰维存储，东芯股份，开普云，同有科技，普冉股份，聚辰股份，恒烁股份事件：（1）11月11日，据报道，中国存储芯片企业长江存储近期在美国、欧洲等多地法院对美光发起新一轮专利诉讼，指控其侵犯多项3D NAND闪存核心技术，这一系列诉讼覆盖176层至276层NAND产品及低功耗DDR5 DRAM等关键领域，成为迄今中国高科技企业针对美国公

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欢乐家

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