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2026.2.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 IP：漫剧核心数字矿产资源 ◇驱动：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。 ◇IP价值：据产业调研：1）上游IP将成为AI漫剧行业爆发的核心的数字矿产资源，具备稀缺性；2）IP在AI漫剧中具备强大杠杆效应，可凭借热门IP撬动

逻辑红宝书 2026-02-10 22:15:29 解锁全文

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中国稀土

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-3.75%

成交额 524.9万

总市值 9亿

流通市值 9亿

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-01-29 14:35:31

601929 吉视传媒：传媒+AI农业双轮驱动，农业强省建设核心受益标的

核心投资逻辑 1. 政策+需求双轮驱动，传媒+数字农业迎双重红利：2026年吉林农业强省建设提速（双1000万亩农业工程+种业振兴），叠加全国智慧农业30%信息化率政策目标，东北千亿数字化市场需求刚性释放；公司依托广电传媒底层基建优势，实现农业数字化与传媒业务协同升级。 2. 传媒基建打底+资源技术独占，壁垒无可替代：作为吉林国资唯一上市传媒平台，坐拥全省农村100%光纤覆盖、3000机柜算力等传媒核心基建，叠加独占117颗“吉林一号”卫星资源，AI农业模型核心指标行业领先，精准匹配吉林农业数字

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航天科技
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智慧农业
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吉视传媒
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蓝色光标
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中国稀土

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-01-29 13:53:12

全球第一！银河磁体粘结钕铁硼绝对龙头

方稀土(sh600111)SS中国稀土(sz000831)SS银河磁体(sz300127)SS白银有色(sh601212)SS西部黄金(sh601069)S@盘前解读@开盘必读@无籽西瓜@韭菜团子@063金韭韭@题材图谱小集@公社小助手@异动特工小队

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北方稀土
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中国稀土
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银河磁体
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白银有色
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西部黄金

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你的小韭韭

下海干活的吃面达人

2026-01-29 08:17:30

大宗商品合集

先看后赞，月入千万大宗商品（Commodities）通常指可标准化、可交易、用于工农业生产和消费的大批量基础原材料商品，主要分为以下几大类： 1. 能源类原油（布伦特原油、WTI原油）天然气（液化天然气、管道天然气）煤炭（动力煤、焦煤）成品油（汽油、柴油、航空燃油） 2. 金属类贵金属：黄金、白银、铂金、钯金工业金属：铜、铝、锌、镍、铅、锡钢铁（铁矿石、螺纹钢等） 3. 农产品类粮食作物：大豆、玉米、小麦、稻米经济作物：咖啡、可可、棉花、糖、橙汁畜牧产品：活牛、瘦

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中国黄金
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中国石化
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中国铝业
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中国稀土
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中国中冶

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-01-28 17:59:38

稀土永磁！中国王炸！产业链及核心龙头梳理！！！

添加剂。这个领域的龙头企业包括中国稀土(000831)和广晟有色(600259)等。值得注意的是，稀土作为国家战略资源，其开采不是想挖多少就挖多少的，而是实行严格的配额制管理。国家每年会下达开采和冶炼分离的总量控制指标，分配给几大稀土集团。这就像一个总水龙头，控制着整个产业链的源头活水，既是为了保护资源和环境，也确保了我国在全球稀土市场的定价权和影响力。环节二：冶炼分离从矿山里挖出来的，是含有多种元素的稀土精矿。而下游

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中国稀土
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中国黄金
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北方稀土
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金力永磁
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卧龙电驱

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捡一树洞的坚果

2026-01-28 17:16:20

回调即可买入，持续推荐稀土产业链战略配置价值！

现从资源大国向产业强国的转变，中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给：全球稀土供给增速放缓，供给刚性逻辑或持续加强。 1）国内供给来自国家配额，增速出现放缓。 2）进口矿持续下滑，25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨，对应2024-2028年CAGR为5.6%，增速持续放缓。 [太阳]需求：传统需求高速增长，新兴领域成长可期。 1）新能源汽车、工业电机及变频空调等

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中国稀土

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你的小韭韭

下海干活的吃面达人

2026-01-28 15:58:02

稀土永磁 - 预期差

至部分终端应用的完整产业链。中国稀土 (000831)：作为中重稀土资源的整合主体，旗下控制着珍贵的南方离子型中重稀土资源。中重稀土在国防军工、航空航天等高科技领域具有不可替代性。厦门钨业 (600549)：是稀土六大集团之一，业务横跨钨、钼、稀土和新能源材料等。其稀土业务板块协同性强，尤其是在稀土永磁材料领域有深入布局。金力永磁 (300748)：是高性能钕铁硼永磁材料的领先企业，深度绑定新能源车与节能风电等优质客户，

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北方稀土
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中国稀土
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中科磁业
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金力永磁

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迷人大眼睛

2026-01-28 15:08:47

回调即可买入，持续推荐稀土产业链战略配置价值！

现从资源大国向产业强国的转变，中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给：全球稀土供给增速放缓，供给刚性逻辑或持续加强。 1）国内供给来自国家配额，增速出现放缓。 2）进口矿持续下滑，25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨，对应2024-2028年CAGR为5.6%，增速持续放缓。 [太阳]需求：传统需求高速增长，新兴领域成长可期。 1）新能源汽车、工业电机及变频空调等

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中国稀土

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冰镇西米露

2026-01-26 15:30:19

关注供给扰动带来的板块机会

关注供给扰动带来的板块机会 [太阳]金银：贵金属价格继续上行。北美地缘政治事件发酵，投资者对美元、美债的担忧上升，受益于美元贬值和避险需求，贵金属继续上行并突破关键价格。展望2026年，我们认为央行购金和黄金ETF持仓份额的上升，将继续成为支撑黄金价格的重要因素。白银来看，伦敦白银租赁利率有所下降，但美国白银库存下降速度较快。 [太阳]铜：“硬缺口”与“软胁迫”共振，铜价或偏强运行。在全球铜矿短缺背景下，供给扰动再起，智利的工会人员阻塞两大铜矿Escondida及 Zaldívar的关键道路，M

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中国稀土

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与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-01-26 12:58:11

特朗普向美国稀土公司注资16亿美元，稀土板块补涨有色

特朗普政府计划向美国稀土公司（USA Rare Earth）注资16亿美元，这是美国为巩固关键矿产供应而对私营企业进行的最新一次干预，也是其在该领域最大的一笔投资。据知情人士透露，美国政府将获得该公司10%的股份。该公司是一家总部位于俄克拉荷马州的上市矿业公司，控制着美国大量的重稀土矿藏。据知情人士透露，政府投资和另一项10亿美元的私人融资协议预计将于周一宣布。今天看着是金银化工在涨，实则是涨价概念在涨，有色板块中稀土严重滞涨了，近十日涨幅22.94%涨幅榜第一名！凑字数特朗普政府计划向美

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中国稀土
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盛和资源
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中科磁业

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盈大史

疯狂点赞的公社达人

2026-01-25 23:30:19

16亿美元背后的稀土博弈：中国优势、美国追赶与全球格局重塑

加速构建本土稀土供应链，降低对中国稀土的依赖。目前美国约77%的稀土依赖中国进口，在国防军工、新能源汽车等关键领域存在供应链风险。16亿美元投资只是美国"关键矿产战略"的一部分——2025年以来，美国已对MP Materials、Lithium Americas等多家稀土企业进行类似投资，总投资规模超过30亿美元。但现实挑战依然严峻：美国稀土产业面临"开采易、分离难"的困境。即使拥有芒廷帕斯等优质矿山，但冶炼分离技术长期依赖

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中国稀土

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金少财研社

春风吹又生的公社达人

2026-01-18 21:32:54

A股：周末大A消息汇总（2026.1.18）

土等战略资源板块。（相关公司：中国稀土，南大光电，中天火箭）（以上内容仅用于学习行业知识，不构成任何投资建议）整理不易，朋友们记得点赞+关注。

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中国稀土
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五洲新春
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三花智控
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航天发展
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蓝色光标

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题材明灯

蜜汁自信的小韭菜

2026-01-14 11:02:51

日本大选引爆贸易变局！国联水产 + 稀土双雄坐收政策红利

形成双向业绩驱动。稀土双雄（中国稀土、北方稀土）：供给管制+需求刚性的双重暴击 1. 事件催化：大选加剧地缘博弈，管制力度持续加码高市早苗选择在中方稀土制裁传导期前提前大选，本质是借对华矛盾收割民意。其强硬的对华路线与军事扩张野心（防卫预算连续14年刷新纪录），将进一步激化中日关系，中方稀土出口管制不会因日本换届松动，反而可能持续升级。目前中方已暂停对日稀土新合同签订与出口许可审查，现有合同也面临终止风险。 2. 供需逻辑

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国联水产
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中国稀土
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北方稀土

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捡一树洞的坚果

2026-01-13 21:46:32

【国投证券金属】稀土破前高，新起点

。＃稀土标的关注：华宏科技、中国稀土、北方稀土、盛和资源、中稀有色。＃磁材标的关注：金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、银河磁体等。风险提示：政策扰动、需求不及预期。

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中国稀土

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无名小韭62371117

2026-01-10 23:11:50

下周A股市场展望：趋势延续与结构分化并存

一、市场趋势：震荡上行格局未改截至1月9日，上证指数已实现16连阳，突破4100点关口，创2015年以来新高，全周累计上涨3.82%，成交额连续5日超2.5万亿元，周五更是放量至3.12万亿元，市场交投情绪持续活跃。机构普遍认为，在宏观政策托底、流动性环境友好的背景下，市场中长期震荡上行趋势不变。二、核心支撑因素 1. 基本面回暖：12月CPI同比上涨0.8%，PPI同比降幅收窄，经济企稳信号增强；机构预计2026年全A盈利增速约4.7%-4.8%，企业盈利修复预期明确。 2. 资金面充裕：

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北方稀土
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中国稀土
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上海电力
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三变科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-01-09 08:19:38

盘后信息挖掘20260108-0109

航空；国科军工；稀土+钨钼：中国稀土；金力永磁；章源钨业；有色金属：江西铜业；德福科技；新能源：赣锋锂业；晶科能源；晶科科技；江特电机；光电：联创光电；联创电子；生物制药：江中药业；正邦科技；

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中国稀土
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应流股份
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中新集团
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中电港
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卫宁健康

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