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2023.12.24市场逻辑精选

一、市场热点数字人民币：网游管理办法，有望带动数字人民币用户增量 ◇事件：2023年12月22日盘中消息，《网络游戏管理办法》意见中表示，从事网络游戏币交易服务应当遵守以下规定：应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易，不得向用户提供匿名数字人民币钱包交易服务。 ◇数字人民币产业链： 1）上游竞争较为分散：主要有数字加密、网络安全厂商。 2）中游受益最大：银行核心系统、身份认证、数字钱包等厂商。主要涉及银行 IT 行业，包括银行数字货币系统改造升级需求以及应用场景建设。银行 IT 解决方案2

逻辑红宝书 2023-12-24 22:46:41

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菲利华

sz300395

48.25 (-0.85)

-1.73%

成交额 2.2亿

总市值 251.9亿

流通市值 247.5亿

市盈TTM 73.71

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-04-16 07:38:25

石英砂全景梳理

量约1万吨。企业扩产情况：菲利华宣称有1万吨高端石英砂建成投产，但矿源和产品验证情况未知。目前其有2000吨石英纤维及复合材料、400吨光掩膜基板、2000吨半导体制品。岱勒新材去年6月有1.5万多产量，计划扩产至3万吨，凯盛、中旗等企业也宣称扩产，但市场对小批量产品接受度低，因应用于光伏或半导体需通过验证，矿源和工艺不稳定会影响市场接受度。 3、石英砂价格与关税影响国际石英砂价格：美国尤尼明供应的CG型号高纯石英砂

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中旗新材
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石英股份
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凯德石英
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新金路
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菲利华

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-04-14 07:05:31

关税影响下的配置思路（开源策略）

作者：韦冀星 “关税风暴”冲击市场：先红利黄金，后“科技+消费” 在北京时间4.3凌晨美国退出超预期的“对等关税”措施后，我们在4.3《美“对等关税”下策略视角的应对思路》中明确指出：“本次关税政策的冲击比较超预期，这对红利的超额收益是有支撑的。海外波动性放大下黄金也是配置上的重点关注。除了关注红利黄金外，在冲击逐渐缓和、甚至关税谈判变化、或中国政策对冲后，需要关注“科技+消费”的投资机会。” 一个视角：关税冲击下，业务更聚焦国内的品种更好；更进一步，出海>出口本周A股市场围绕关税影响展开交易

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高盟新材
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科隆股份
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菲利华
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天府文旅
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海程邦达

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18.51
沉默的种子

2025-04-13 22:52:47

【中金军工】业绩+自主可控+底部

链：【楚江新材】【航天电器】【菲利华】，关注【国科军工】；（2）军工电子：【紫光国微】【复旦微电】【振华科技】【宏达电子】【鸿远电子】【火炬电子】；（3）军工试验检测：【苏试试验】，关注【广电计量】。

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鸿远电子
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菲利华
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苏试试验
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广电计量
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石英股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-04-13 08:32:07

投资晨报 2025.04.13 星期日

上交所：截至4月11日，上证指数股息率达3.1%，这一股息率水平在全球主要股票指数中位居前列。对比同期数据，纳指股息率约0.82%、道指约1.09%、标普500指数约1.41%、日经225指数约1.97%。证券时报：原奶价格已连续下行超30个月，近期部分社会牧场、家庭牧场面临减量交奶、被迫淘汰奶牛，长期亏损下当前家庭牧场占比已不足10%，亟待更多细化政策以及资金扶持。参考消息：据悉，美国海关与边境保护局（CBP）4月11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与

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探路者
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华鹏飞
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泰和新材
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高盟新材
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菲利华

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-04-11 13:33:55

国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业

重视石英材料龙头标的【菲利华】，唯一全产业链布局的半导体器件龙头企业石英玻璃材料是半导体设备中的核心耗材之一，分为气熔、电熔、合成三种，价值比例在1：1：2，公司以气熔石英材料起家，做到全球前三，继续往电熔、合成石英材料拓展，均实现了大批量出货，收购了上海石创后，进一步往下游半导体石英制品拓展，面临的市场空间来到了400亿人民币。目前国内只有菲利华一家具备半导体设备石英材料+器件+砂子一体化布局的能力，未来前景广阔

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石英股份
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凯德石英
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菲利华

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-11 11:26:51

重视石英材料龙头标的【菲利华】，唯一全产业链布局的半导体器件龙头企业

重视石英材料龙头标的【菲利华】，唯一全产业链布局的半导体器件龙头企业石英玻璃材料是半导体设备中的核心耗材之一，分为气熔、电熔、合成三种，价值比例在1：1：2，公司以气熔石英材料起家，做到全球前三，继续往电熔、合成石英材料拓展，均实现了大批量出货，收购了上海石创后，进一步往下游半导体石英制品拓展，面临的市场空间来到了400亿人民币。目前国内只有菲利华一家具备半导体设备石英材料+器件+砂子一体化布局的能力，未来前景广阔

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菲利华

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题材财知道

只买龙头的游资

2025-04-11 10:26:28

美国“卡脖子”材料告急！高纯石英砂国产替代迫在眉睫（附股）

砂产能，锁定晶澳、隆基长单。菲利华：半导体石英材料龙头，自主开发电弧熔融法提纯设备，半导体级砂小批量供货中芯国际；欧晶科技：石英坩埚市占率超35%，N型硅片迭代下国产砂验证进度领先；晶盛机电：单晶炉龙头，坩埚-设备一体化绑定客户，推动国产砂导入；

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石英股份
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中旗新材
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菲利华
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欧晶科技
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晶盛机电

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-04-11 09:05:34

聚焦科技内需，关注军工信息化与卫星等自主可控方向

弹 + 高景气产业链：长盈通、菲利华、复旦微电。

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长盈通
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菲利华
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复旦微电
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*ST铖昌
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臻镭科技

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正源

全梭哈的老股民

2025-04-11 08:16:58

高纯石英矿新矿种

的深度分析一、核心受益标的：菲利华（300395.SZ）（一）基本面深度分析 1. 技术壁垒与行业地位 - 国内唯一实现半导体级高纯石英砂量产的企业，纯度达4N8级（99.998%），技术指标对标美国尤尼明，已通过台积电、中芯国际认证并供货。 - 石英玻璃制品领域市占率超30%，产品覆盖半导体晶圆制造全流程，包括扩散、刻蚀、清洗环节。 2. 资源与成本优势 - 绑定河南东秦岭矿区资源，远景储量1000万吨，原料自给率提升至

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菲利华
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石英股份
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岱勒新材
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中旗新材

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牛娃

超短低吸的散户

2025-04-10 18:23:47

石英材料国产替代深度解析

口砂1/4，毛利率超65%。菲利华12英寸半导体石英制品通过中芯国际认证，国产替代率从10%提升至30%。 ●需求爆发光伏：N型电池渗透率超60%，石英坩埚更换周期缩短30%，单GW耗砂量提升30%，2025年全球光伏级需求或超20万吨。半导体：12英寸硅片产能翻倍（中芯国际、沪硅规划扩产），拉动半导体级砂需求。 ●供应链安全国产替代可降低对进口依赖，石英股份矿源锁定印度、挪威，构建“资源-加工-认证”闭环。美国《芯

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石英股份
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欧晶科技
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凯德石英
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中旗新材
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菲利华

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-04-10 15:24:18

高纯石英：贸易政策催化国产替代，产业链机遇凸显

场竞争。 300395.SZ 菲利华高纯石英砂项目一期 10000 吨建成达产，产品应用于光伏和光通讯等领域，依托现有产能与应用场景拓展，巩固行业地位。高纯石英砂作为半导体、光伏等战略新兴产业的关键基础材料，在贸易政策催化下，国产替代进程提速。相关概念股凭借各自产能、技术、市场优势，迎来发展窗口期。然而，行业发展仍需关注技术迭代、产能释放进度及国际贸易政策变化。投资者可紧密跟踪企业认证进展、产能落地情况，把握高纯石英砂国产

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石英股份
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欧晶科技
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凯德石英
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新金路
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菲利华

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犀利哥943

2025-04-10 14:21:00

高纯石英矿成为我国新矿种，关注石英股份，菲利华

达到4N8级。产业链个股：菲利华（300395）：菲利华在高纯石英领域有一定的技术实力和生产能力。其子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司专业从事高纯及超高纯石英砂技术的研究开发等，产品品质达到 4N5 至5N 要求。有公开信息显示，我国石英制品相关企业已突破 4N8 级量产技术，菲利华作为国内相关领域的重要企业，在技术突破中有所贡献，具备生产 4N8 级产品的能力同时也是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企

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菲利华
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石英股份
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欧晶科技
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凯德石英

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-04-10 12:56:13

石英矿新出矿源

替代核心标的。 --- 2. 菲利华（300395.SZ） - 核心技术： - 国内唯一通过 TEL、LAM、AMAT三大国际认证的石英玻璃企业，产品覆盖半导体器件和光掩膜基板。 - 突破合成石英技术（6N级纯度），用于光刻机光学元件，适配国产EUV光刻机研发。 - 产业化进展： - 湖北荆州基地投产 2万吨高纯砂产能，首期1万吨已供应长江存储、长鑫存储。 - 参与河南东秦岭矿区资源开发，联合中科院合肥物质院优化提纯工艺

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石英股份
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中旗新材
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菲利华
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岱勒新材

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无名小韭11270824

2025-04-10 12:32:14

DeepSeek关于半导体石英砂国产替代的问答摘要

份作为第二供应商。国内对手：菲利华、凯德石英等企业尚未掌握自产砂技术，依赖外购砂导致成本劣势。 6、菲利华、凯德石英这两家的产品和石英股份的石英砂是一种东西吗，构成竞争关系还是上下游关系？ 1. 产品定位与技术差异石英股份：核心产品为半导体级高纯石英砂（纯度≥4N8），通过天然石英矿提纯技术实现规模化生产，已通过东京电子（TEL）、泛林半导体（Lam Research）等国际设备商的认证，是全球第三家、国内唯一具备半导体

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石英股份
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岱勒新材
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菲利华
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凯德石英

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浅酌ttz

老司机

2025-04-09 12:56:58

半导体、军工石英器件国产替代——菲利华

S菲利华(sz300395)S作为国内石英玻璃材料领域的领军企业，其国产替代逻辑贯穿于航空航天与半导体两大战略领域，通过技术突破、产能布局与政策协同，逐步打破国外垄断，成为支撑我国高端制造自主化的核心力量。以下从国产替代逻辑、航空航天布局、半导体布局三个维度展开分析：一、国产替代逻辑：政策驱动与技术自主化双轮并进 1. 政策战略支撑国家“十四五”规划明确将新材料列为重点攻关领域，强调半导体、航空

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菲利华
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石英股份
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北方华创
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凯德石英
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紫光国微

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