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2023.11.21市场逻辑精选
花智控):微电机; 华岭股份(
复旦微电
):第三方测试; 富士达(中航光电):军用&高端民用连接器等。 2)专精特新小巨人: 锦波生物:重组胶原蛋白+有望纳入中证1000指数; 骏创科技:给特斯拉供货,占收入30%+; 民士达:泰和新材旗下,在军工和民用大飞机方面; 凯德石英:得到中芯国际12英寸半导体石英器件认证。 风险提示:部分来自网络信息,审慎参考。 房地产:起草白名单,政策表态超预期 ◇驱动:1)2023年11月20日盘
逻辑红宝书
2023-11-21 22:51:28
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水复花明
只买龙头的游资
2024-02-29 17:04:10
强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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复旦微电
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紫光国微
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盈方微
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佰维存储
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华海诚科
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韭菜团子
2024-02-29 12:01:42
02月29日
复旦微电
股票异动解析
英伟达合作+FPGA芯片+MCU芯片 1、公司是国内首家IC设计上市企业,国内FPGA领军企业。公司Flash产品已与高通、英伟达、英特尔等众多国内外主流芯片厂建立合作关系,公司FPGA产品广泛应用于通信、人工智能等领域。 2、公司正在推进新一代FPGA平台开发及产业化项目,采用1xnm制程与Chiplet封装,推动高端FPGA向大容量、高性能方向发展,满足数据中心等应用领域需求。 3、公司MCU产品完成12寸55nm和90nm嵌入式闪存工艺平台流片,未来将实现12寸和8寸工艺平台的完整布局。
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复旦微电
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韭菜团子
2024-02-27 15:29:10
02月27日
复旦微电
股票异动解析
英伟达合作+FPGA芯片+MCU芯片 1、公司是国内首家IC设计上市企业,国内FPGA领军企业。公司Flash产品已与高通、英伟达、英特尔等众多国内外主流芯片厂建立合作关系,公司FPGA产品广泛应用于通信、人工智能、大数据、工业控制等领域。 2、公司MCU产品完成12寸55nm和90nm嵌入式闪存工艺平台流片,未来将实现12寸和8寸工艺平台的完整布局。 3、公司从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案,主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和
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复旦微电
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-02-21 13:08:39
人工整理 | 02-21增量信息线索汇总
e类公司:北京君正、成都华微、
复旦微电
、紫光国微; eFlash base类公司:恒烁股份、兆易创新; 计算类公司:寒武纪; ②脑机 国泰君安:脑机接口突破助推AI多模态发展 脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式,脑电波或将成为AI新模态,打开脑电大模型新市场。 摘要: 投资建议:脑机接口作为全新人机交互方式,将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的:岩山科技、新智认知、中科信息。 马斯克表示首位脑
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北京君正
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复旦微电
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岩山科技
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中航西飞
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中航沈飞
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凡栋卿
2024-02-20 13:22:36
ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升
事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 天风研究所的判断: 我们在此前2024年9大科技判断即认为“AlphaGo(Self play、Synthetic Data)+LLM重塑大模型架构。计算/成本的最大瓶颈或许不再是
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一博科技
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海光信息
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复旦微电
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紫禁之巅
2024-02-07 18:39:48
成都华微:国家909工程特种集成电路旗舰!含逻辑芯片存储芯片!极少数承接数模芯片重大专项!
!基于行业定位,对标紫光国微、
复旦微电
,给予200亿目标估值! 成都华微(688709)公司系国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,隶属于中国电子信息产业集团。公司具备90纳米CMOS、0.18微米Bi-cmos及BCD先进制程的数字模拟混合信号设计技术,可编程逻辑器件、A/D、D/A、模拟电路及接口电路的系列产品方面在国内具有领先优势。可编程逻辑器件CPLD、FPGA硬件设计平台、可编程逻辑器件
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成都华微
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复旦微电
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紫光国微
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ai股戏诸侯
2024-02-06 20:16:04
新股研究:成都华微688709
率约85%。国内已有紫光国微、
复旦微电
和安路科技等上市公司在从事相关业务,成都华微在产品研发进度上要落后于紫光国微和
复旦微电
,但在盈利能力上显著高于同行,可能是因为成都华微下游客户以军工企业为主,门槛高。 模拟芯片方面,成都华微与振华风光同为振华电子的控股子公司,分管不同的产品线,前者主打的ADC产品在国内有一定的优势。 综上,给予成都华微2024年22倍pe,即合理市值90亿,合理价格14.13元,对应发行价-10%。今日市
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复旦微电
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紫光国微
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安路科技
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振华风光
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ai股戏诸侯
2024-01-28 21:13:33
新股研究:成都华微688709(申购建议)
率约85%。国内已有紫光国微、
复旦微电
和安路科技等上市公司在从事相关业务,成都华微在产品研发进度上要落后于紫光国微和
复旦微电
,但在盈利能力上显著高于同行,可能是因为成都华微下游客户以军工企业为主,门槛高。 模拟芯片方面,成都华微与振华风光同为振华电子的控股子公司,分管不同的产品线,前者主打的ADC产品在国内有一定的优势。 综上,给予成都华微2024年25倍pe,即合理市值102亿,合理价格16.02元,对应发行价+2%。建议积
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紫光国微
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复旦微电
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安路科技
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振华风光
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全梭哈的老司机
2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
点推荐:#臻镭科技、航天电子、
复旦微电
、铖昌科技 (2)建议关注:#航天环宇、智明达、佳缘科技、海格通信(通信覆盖) ☎ 欢迎联系:陈显帆/刘中玉/刘婧/李舜尧
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复旦微电
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全梭哈的老司机
2024-01-11 12:48:38
24年比较确定的赛道,卫星互联网
08颗卫星主要由长征火箭发射。
复旦微电
是最便宜的卫星标的
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复旦微电
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全梭哈的老司机
2024-01-01 19:35:53
复旦微电
]把握上车机会,重视上海复旦/
复旦微电
三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低
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复旦微电
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全梭哈的老司机
2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
技、航天电子,关注:铖昌科技、
复旦微电
/上海复旦、智明达、航天环宇、佳缘科技、银河电子; (2)用户段关注:#中国卫通、海格通信(通信覆盖)。 ☎ 欢迎联系:陈显帆/刘中玉/刘婧/李舜尧
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复旦微电
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全梭哈的老司机
2023-12-29 20:00:04
【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
节推荐:#臻镭科技、航天电子、
复旦微电
、铖昌科技,建议关注航天智装、航天环宇、佳缘科技;2)卫星应用环节建议关注:#海格通信(通信覆盖)、中国卫通。 ☎ 欢迎联系:陈显帆/刘中玉/刘婧/李舜尧
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复旦微电
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1.24
价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-11-22 06:55:00
2024年北交所投资策略
— > 鼎智科技(微电机);
复旦微电
—— > 华岭股份(第三方测试); 中航光电—— > 富士达(军用&高端民用连接器)等。 第二类,生命周期早期0-1创新还未盈利的公司,创新药公司,SAAS公司,如: 诺斯兰徳(基因治疗药物,糖尿病); 康乐卫士(HPV疫苗); 并行科技(算力)。 第三类,有竞争优势的专精特新小巨人,如: 骏创科技(给特斯拉供货,T在其营收占比60-70%以上,已经在美国和墨西哥建厂,是两市中特斯拉产业链
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中科曙光
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复旦微电
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三花智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-16 18:36:17
大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能
11月16日,企查查App显示,近日,北京清微智能科技有限公司发生工商变更,股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)等,公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币,同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月,法定代表人为欧阳鹏,经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示,清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。
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复旦微电
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