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蹦恰恰~
2026-01-08 09:32:43
[拳头]【InP衬底龙头】--
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I再度大涨19.5%
[拳头]【InP衬底龙头】--
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I再度大涨19.5% 解读: 1️⃣紧缺:26-27年光模块需求爆发,光芯片是核心紧缺环节,#上游InP衬底更加紧缺、格局更好(全球仅住友和
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I两家核心供应商) 2️⃣涨价:#
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I近期开始涨价30%+ [拳头]重点推荐#【源杰科技】 1️⃣产能:提前锁定
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I的inp衬底产能,根据#推算、26年芯片产出量超预期!公司作为全球光芯片核心供应商,CW产能提升全球第一; 2️⃣价格:行业
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-10 13:23:37
美股磷化铟龙头
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3个月涨6倍,云南锗业被低估
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I (纳斯达克:
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I) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材
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云南锗业
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跃岭股份
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杨不留行
一路向北的散户
2025-12-10 08:54:06
云南锗业--外围对标
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短期十几倍
化铟单晶片生产领域的主要公司是
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, Inc.。该公司是全球领先的半导体衬底材料制造商,专注于化合物半导体材料如磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)的生产。
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公司通过其在中国的子公司北京通美晶体科技有限公司(简称“北京通美”)进行磷铟单晶片的实际生产。北京通美是
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的外商独资企业,主要从事磷化铟衬底、砷化镓衬底等高纯材料的研发、生产和销售。该公司已掌握6英寸磷化铟衬底的生产技术,并在全球市场占据重要份额。此外,
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云南锗业
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泥泞开花
超短低吸
2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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中际旭创
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华西股份
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西郊放牛娃
蜜汁自信的龙头选手
2025-07-15 10:56:41
凯德石英:北交所AI算力磷化铟,与
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子公司通美晶体携手成立合资公司,供货通美晶体
市场集中度极高,日本住友、美国
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等企业占据全球市场主要份额。目前,由于国内激光器外延厂家尚未实现大规模生产,磷化铟衬底占全球总市场份额不足2%。人工智能将推动对带宽增加、低衰减和低失真的海量数据传输的需求,这将导致对磷化铟作为快速数据传输最佳平台的需求增加。磷化铟受益于AI需求爆发,有望成为人工智能大时代下最紧俏的半导体原材料。云南锗业(002428)磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片,已经获得客户认证并开
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凯德石英
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